2.7億噸！產能加速擴張！全球乙烯格局生變！
時(shi)間：2023-06-26 13:45:21 來源：創始人
點擊：0次
乙(yi)烯(xi)既是(shi)烴類裂解產(chan)(chan)(chan)品(pin)，又是(shi)重要的(de)石油(you)化(hua)工的(de)基礎原料(liao)，乙(yi)烯(xi)裝(zhuang)置是(shi)石化(hua)產(chan)(chan)(chan)業(ye)的(de)龍頭(tou)。乙(yi)烯(xi)衍(yan)生(sheng)物(wu)產(chan)(chan)(chan)品(pin)種類眾多，在合成(cheng)(cheng)材料(liao)、有(you)機合成(cheng)(cheng)等(deng)方面有(you)廣泛(fan)應用，規模占全(quan)(quan)球(qiu)石化(hua)產(chan)(chan)(chan)品(pin)總(zong)量的(de)75%以(yi)上(shang)[1]，廣泛(fan)應用于包裝(zhuang)、農業(ye)、建筑(zhu)、紡織、電子電器、汽(qi)車等(deng)領(ling)域，業(ye)內更是(shi)將乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)能作為衡量一個國(guo)家石化(hua)產(chan)(chan)(chan)業(ye)發展水平(ping)的(de)重要標志。在能源(yuan)(yuan)轉型、“凈零”碳(tan)排放大(da)趨勢下，全(quan)(quan)球(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)業(ye)的(de)供應、消(xiao)費(fei)、原料(liao)和(he)貿(mao)易等(deng)都發生(sheng)了顯著(zhu)變(bian)化(hua)。在資源(yuan)(yuan)和(he)市場驅動下，全(quan)(quan)球(qiu)主要乙(yi)烯(xi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)地(di)區(qu)產(chan)(chan)(chan)能份額快速(su)轉變(bian)，供應向消(xiao)費(fei)地(di)和(he)資源(yuan)(yuan)地(di)轉移，中(zhong)國(guo)和(he)美國(guo)兩大(da)石化(hua)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)消(xiao)費(fei)大(da)國(guo)引領(ling)全(quan)(quan)球(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)能快速(su)增長，中國在2022年超越美國成為全球最大乙烯生產國，影響力和地位顯著提升，全球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯消費重心加(jia)(jia)快東移(yi)。未(wei)來全球(qiu)油(you)品(pin)(pin)需求(qiu)增(zeng)速將(jiang)(jiang)放緩，而化工產(chan)品(pin)(pin)需求(qiu)將(jiang)(jiang)穩(wen)定增(zeng)長，成為拉動石油(you)需求(qiu)增(zeng)長的主要動力，全球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯產(chan)業的投(tou)資將(jiang)(jiang)保持穩(wen)步增(zeng)長，乙(yi)(yi)(yi)烯原料更加(jia)(jia)多元(yuan)化、輕質化，裝置更加(jia)(jia)大(da)型(xing)化，生(sheng)產(chan)工藝技術(shu)更加(jia)(jia)多元(yuan)和(he)低(di)碳，區(qu)域間乙(yi)(yi)(yi)烯產(chan)業發(fa)展(zhan)差距拉大(da)，競爭加(jia)(jia)劇。
1.2022年中國超越美國成為全球第一大乙烯生產國
進入21世紀以(yi)來(lai)(lai)，全球乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)業持續快速(su)發展，2022年(nian)(nian)全球乙烯(xi)(xi)總產(chan)(chan)能已(yi)達2.18億噸(dun)/年(nian)(nian)（見圖1），較(jiao)本世紀初翻一番(fan)。過去20年(nian)(nian)乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)能年(nian)(nian)均(jun)增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)為3.5%，其中(zhong)前10年(nian)(nian)年(nian)(nian)均(jun)增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)為3.2%，后10年(nian)(nian)增(zeng)速(su)明顯加快，年(nian)(nian)均(jun)增(zeng)長(chang)(chang)率(lv)達3.8%。帶動近10年(nian)(nian)來(lai)(lai)全球乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)能快速(su)增(zeng)長(chang)(chang)的主(zhu)要動力來(lai)(lai)自(zi)中(zhong)國、美國及中(zhong)東(dong)等地區。
2010—2013年(nian)，首(shou)先是中(zhong)東地區興起一(yi)波(bo)乙(yi)烯(xi)(xi)擴(kuo)(kuo)能(neng)(neng)(neng)，主(zhu)要是沙特(te)阿拉(la)伯(bo)和伊朗(lang)依靠乙(yi)烯(xi)(xi)原料資源優勢新(xin)(xin)建一(yi)批乙(yi)烯(xi)(xi)項目(mu)(mu)，之后，美國在(zai)2016—2020年(nian)憑借其國內頁巖氣革命(ming)帶來的(de)乙(yi)烷產(chan)(chan)量大幅增加的(de)優勢，進(jin)行了(le)第一(yi)波(bo)乙(yi)烷制乙(yi)烯(xi)(xi)擴(kuo)(kuo)能(neng)(neng)(neng)，新(xin)(xin)增乙(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)近1200萬(wan)噸(dun)/年(nian)，目(mu)(mu)前，美國正在(zai)進(jin)行第二(er)波(bo)乙(yi)烯(xi)(xi)擴(kuo)(kuo)能(neng)(neng)(neng)，產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)擴(kuo)(kuo)張規模(mo)約為470萬(wan)噸(dun)/年(nian)，遠(yuan)低于第一(yi)波(bo)。2010—2019年(nian)，中(zhong)國乙(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)一(yi)直保持穩步增長，新(xin)(xin)增產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)約1200萬(wan)噸(dun)/年(nian)，2020年(nian)開始爆發式增長，預計3年(nian)內將新(xin)(xin)增產(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)近2000萬(wan)噸(dun)/年(nian)。中(zhong)(zhong)(zhong)東地(di)區乙(yi)烯(xi)產能在2013年(nian)(nian)同時超(chao)過(guo)(guo)歐洲和(he)美國(guo)(guo)，但在2017年(nian)(nian)又(you)被(bei)美國(guo)(guo)反(fan)超(chao)。近幾年(nian)(nian)，在煉化(hua)一體化(hua)、民營大煉化(hua)快速(su)發(fa)展、煤(mei)/甲醇制烯(xi)烴快速(su)發(fa)展和(he)“油(you)轉化(hua)”趨勢推動下(xia)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)乙(yi)烯(xi)產業規模呈現前所未有的跨(kua)越(yue)式發(fa)展，在全球乙(yi)烯(xi)行(xing)業中(zhong)(zhong)(zhong)的權重不斷(duan)提升，2019年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)乙(yi)烯(xi)產能規模首先超(chao)越(yue)歐洲地(di)區，2021年(nian)(nian)又(you)超(chao)過(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)東地(di)區，2022年(nian)(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)乙(yi)烯(xi)產能（4933萬噸(dun)/年(nian)(nian)）將首次超(chao)過(guo)(guo)美國(guo)(guo)（4330萬噸(dun)/年(nian)(nian)），繼成為(wei)全球煉油(you)第(di)一大國(guo)(guo)之后，又(you)躍(yue)居全球乙(yi)烯(xi)第(di)一生產大國(guo)(guo)，助力中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)成為(wei)世界煉化(hua)第(di)一大國(guo)(guo)。2.亞洲乙烯產(chan)(chan)能超過歐美總和，占比快速大幅提(ti)升，產(chan)(chan)業重心加快東移資(zi)源(yuan)和(he)市場因素決(jue)定了全(quan)(quan)(quan)球(qiu)石化產(chan)業發展的(de)不均衡(heng)，也造成(cheng)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)乙(yi)烯產(chan)業區(qu)域發展出(chu)現明顯(xian)差(cha)異，全(quan)(quan)(quan)球(qiu)乙(yi)烯產(chan)能(neng)分(fen)(fen)布形勢(shi)已經(jing)發生(sheng)顯(xian)著變(bian)化，2010年，亞(ya)(ya)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)、北美(mei)(mei)、歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)、中(zhong)東在(zai)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)乙(yi)烯總(zong)產(chan)能(neng)的(de)占(zhan)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)33%、23%、20%、16%，其他地區(qu)占(zhan)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)拉美(mei)(mei)4%、中(zhong)亞(ya)(ya)-俄羅斯(si)3%，非洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)1%；到2022年，乙(yi)烯產(chan)能(neng)“四分(fen)(fen)天下(xia)”的(de)局勢(shi)已經(jing)變(bian)成(cheng)以亞(ya)(ya)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)為(wei)主，北美(mei)(mei)次之，中(zhong)東和(he)歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)隨后的(de)格局。期間，亞(ya)(ya)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)地區(qu)所(suo)占(zhan)份額(e)大幅提升至(zhi)42%，北美(mei)(mei)地區(qu)占(zhan)比(bi)維(wei)持在(zai)23%，中(zhong)東地區(qu)維(wei)持在(zai)16%，歐(ou)(ou)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)下(xia)降至(zhi)僅有(you)12%，其他地區(qu)占(zhan)比(bi)分(fen)(fen)別(bie)(bie)為(wei)拉美(mei)(mei)3%、中(zhong)亞(ya)(ya)-俄羅斯(si)3%，非洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)1%。中(zhong)國在(zai)亞(ya)(ya)洲(zhou)(zhou)(zhou)(zhou)地區(qu)的(de)乙(yi)烯產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)已經(jing)達到50%。中(zhong)國在(zai)全(quan)(quan)(quan)球(qiu)乙(yi)烯的(de)產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)從(cong)(cong)2010年的(de)10%大幅升至(zhi)2022年的(de)21%左右，而(er)美(mei)(mei)國乙(yi)烯產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)從(cong)(cong)18.7%小(xiao)幅增至(zhi)19.9%。目(mu)前，全(quan)(quan)(quan)球(qiu)主要乙(yi)烯生(sheng)產(chan)商有(you)200多家[2]，乙烯(xi)產(chan)能(neng)(neng)仍(reng)主(zhu)要集中(zhong)在傳統的石化(hua)(hua)公(gong)司和化(hua)(hua)工公(gong)司，前(qian)10位乙烯(xi)生廠商產(chan)能(neng)(neng)合計為9300萬噸/年左右，約(yue)占全球總產(chan)能(neng)(neng)的44%。中(zhong)國一些民(min)營大(da)煉化(hua)(hua)企業(ye)(ye)興起(qi)，成(cheng)為乙烯(xi)產(chan)業(ye)(ye)的重要參與(yu)者(zhe)。3.乙烯(xi)原料多元化和輕質化進程加快，乙烷等輕質原料占比持續增加生(sheng)產(chan)(chan)(chan)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)的(de)原(yuan)(yuan)料(liao)最初是(shi)油氣田中的(de)輕烴，到(dao)上世紀60年(nian)代(dai)(dai)，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)裂解(jie)原(yuan)(yuan)料(liao)主(zhu)要(yao)(yao)是(shi)乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)和(he)(he)石(shi)腦油，70年(nian)代(dai)(dai)又擴大到(dao)輕柴油等餾分(fen)，但石(shi)腦油是(shi)主(zhu)要(yao)(yao)原(yuan)(yuan)料(liao)。80年(nian)代(dai)(dai)，石(shi)腦油在乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)原(yuan)(yuan)料(liao)中約(yue)占(zhan)(zhan)70%左右，亞洲(zhou)和(he)(he)歐洲(zhou)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)主(zhu)要(yao)(yao)使用石(shi)腦油。90年(nian)代(dai)(dai)后期，隨著(zhu)中東油田輕烴產(chan)(chan)(chan)量大幅增加(jia)(jia)，乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)在裂解(jie)原(yuan)(yuan)料(liao)中的(de)占(zhan)(zhan)比(bi)大幅提(ti)升(sheng)。近年(nian)來，隨著(zhu)美(mei)國(guo)頁巖氣產(chan)(chan)(chan)量大幅增加(jia)(jia)，乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)在裂解(jie)原(yuan)(yuan)料(liao)中的(de)占(zhan)(zhan)比(bi)快速(su)提(ti)升(sheng)。除了蒸汽裂解(jie)制乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)外，根據各國(guo)和(he)(he)地區資源稟賦(fu)的(de)不同，煤制烯(xi)(xi)(xi)(xi)烴、甲醇制烯(xi)(xi)(xi)(xi)烴、可再(zai)生(sheng)原(yuan)(yuan)料(liao)制乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)等途徑的(de)發展使乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)原(yuan)(yuan)料(liao)更加(jia)(jia)多(duo)元(yuan)化。從各種途徑看，目前蒸汽裂解(jie)仍是(shi)主(zhu)要(yao)(yao)能力，占(zhan)(zhan)全部產(chan)(chan)(chan)能的(de)96%，煤/甲醇制烯(xi)(xi)(xi)(xi)烴占(zhan)(zhan)3%左右，其他途徑占(zhan)(zhan)比(bi)仍很小(xiao)。進入(ru)新世紀(ji)以(yi)來，全球乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)多元化、輕質化趨勢(shi)明顯(xian)，石腦油(you)(you)(you)在乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)中的(de)(de)(de)(de)(de)(de)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)已經從(cong)(cong)2010年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)62.8%下降(jiang)至2022年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)47.6%左(zuo)右(you)，而乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)從(cong)(cong)17.3%增至21.4%，煤(mei)/甲(jia)醇原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)從(cong)(cong)0.1%提(ti)升至8.4%。其他(ta)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)方面，從(cong)(cong)2010年至2022年，液化石油(you)(you)(you)氣(qi)（LPG）原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)從(cong)(cong)13.8%升至16.8%，粗柴油(you)(you)(you)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)從(cong)(cong)5.6%略降(jiang)至5.2%，另有其他(ta)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)維持在0.5%左(zuo)右(you)。從(cong)(cong)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)所生產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯產(chan)(chan)量(liang)(liang)看，由石腦油(you)(you)(you)生產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯產(chan)(chan)量(liang)(liang)占(zhan)(zhan)(zhan)全部乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯產(chan)(chan)量(liang)(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)份額從(cong)(cong)2010年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)49%下降(jiang)到39%，由乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷生產(chan)(chan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯產(chan)(chan)量(liang)(liang)份額從(cong)(cong)31%增長到37%。從(cong)(cong)各種原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯的(de)(de)(de)(de)(de)(de)收(shou)(shou)率(lv)(lv)看，乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷裂(lie)解制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯流程(cheng)短，乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯收(shou)(shou)率(lv)(lv)也(ye)最高，平均收(shou)(shou)率(lv)(lv)在80%左(zuo)右(you)，石腦油(you)(you)(you)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯的(de)(de)(de)(de)(de)(de)收(shou)(shou)率(lv)(lv)在35%左(zuo)右(you)，液化石油(you)(you)(you)氣(qi)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯收(shou)(shou)率(lv)(lv)為(wei)42%，煤(mei)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯收(shou)(shou)率(lv)(lv)為(wei)15%，甲(jia)醇制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯平均收(shou)(shou)率(lv)(lv)在33%左(zuo)右(you)。4.生(sheng)產商越發注重乙烯生(sheng)產短(duan)流(liu)程和(he)低成(cheng)本化，增強化工業(ye)務競爭能力全球各(ge)地區乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)原(yuan)(yuan)料成本存在較大差(cha)異，乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)等輕質(zhi)(zhi)原(yuan)(yuan)料成本明顯(xian)低(di)于石腦油及其他重質(zhi)(zhi)原(yuan)(yuan)料。亞洲和西歐乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)原(yuan)(yuan)料以石腦油為主(zhu)，而美(mei)(mei)國(guo)乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)價(jia)(jia)格(ge)遠低(di)于西歐和亞洲石腦油價(jia)(jia)格(ge)，美(mei)(mei)國(guo)乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)價(jia)(jia)格(ge)隨原(yuan)(yuan)油價(jia)(jia)格(ge)的(de)(de)波動幅度(du)也較小，美(mei)(mei)國(guo)乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)裂(lie)解產乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)具有明顯(xian)成本優勢。美(mei)(mei)國(guo)乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)基乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)較亞洲石腦油基乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)的(de)(de)成本優勢已(yi)經從(cong)2013—2014年的(de)(de)800美(mei)(mei)元/噸(dun)下降至2021年的(de)(de)400美(mei)(mei)元/噸(dun)左右（見圖2），隨著美(mei)(mei)國(guo)乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)價(jia)(jia)格(ge)的(de)(de)提高，乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)與石腦油之間的(de)(de)原(yuan)(yuan)料成本差(cha)距會(hui)逐漸縮小，但這種成本優勢將長期(qi)存在。
原料(liao)(liao)成(cheng)本是影響區(qu)(qu)域(yu)乙烯(xi)(xi)產業發(fa)展(zhan)的(de)重要因素(su)，原料(liao)(liao)的(de)低(di)成(cheng)本對于石化廠(chang)商的(de)效益提(ti)升(sheng)至關重要。原料(liao)(liao)成(cheng)本高企，對歐洲乙烯(xi)(xi)產業造(zao)成(cheng)沖(chong)擊。2008—2015年，受中(zhong)東地區(qu)(qu)低(di)價(jia)乙烯(xi)(xi)產品的(de)沖(chong)擊，加之東北亞地區(qu)(qu)乙烯(xi)(xi)產業迅速發(fa)展(zhan)以及美國(guo)(guo)頁巖氣革命(ming)帶來的(de)石化產業復興，歐洲乙烯(xi)(xi)失去競爭力，多套乙烯(xi)(xi)裝(zhuang)置(zhi)關停，2015年逐(zhu)漸穩(wen)定，很多乙烯(xi)(xi)裝(zhuang)置(zhi)通過改(gai)造(zao)采用(yong)石腦油加輕烴混合進(jin)料(liao)(liao)，混合進(jin)料(liao)(liao)的(de)產能占比近(jin)60%，只用(yong)石腦油的(de)占比在(zai)21%。一些公(gong)司(si)(si)在(zai)裝(zhuang)置(zhi)中(zhong)加入(ru)美國(guo)(guo)乙烷(wan)(wan)進(jin)料(liao)(liao)。目(mu)前歐洲只有1套純(chun)乙烷(wan)(wan)進(jin)料(liao)(liao)的(de)乙烯(xi)(xi)裝(zhuang)置(zhi)，埃克森美孚公(gong)司(si)(si)和殼(ke)牌公(gong)司(si)(si)各占50%的(de)股權。近(jin)年來，中(zhong)國(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)生產(chan)(chan)商(shang)也(ye)在(zai)發展(zhan)低成(cheng)本(ben)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)，原(yuan)料已(yi)經(jing)不僅(jin)僅(jin)局限在(zai)石(shi)腦油(you)，煤/甲(jia)醇制(zhi)烯(xi)烴、乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷制(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)得到重視和(he)發展(zhan)。中(zhong)國(guo)(guo)已(yi)經(jing)建(jian)成(cheng)并(bing)計劃新(xin)建(jian)一批乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷裂解和(he)輕(qing)烴裂解項(xiang)目(mu)，2021年中(zhong)國(guo)(guo)石(shi)油(you)集(ji)團兩套乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷裂解制(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)項(xiang)目(mu)投產(chan)(chan)。國(guo)(guo)際大型石(shi)化(hua)公司也(ye)通(tong)過降低乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)成(cheng)本(ben)來提升(sheng)(sheng)化(hua)工(gong)業(ye)務的競爭(zheng)力，例如埃(ai)克(ke)森美孚(fu)在(zai)中(zhong)國(guo)(guo)廣(guang)東新(xin)建(jian)原(yuan)油(you)直(zhi)接制(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)裝置，走(zou)原(yuan)料低成(cheng)本(ben)化(hua)、產(chan)(chan)品(pin)(pin)高(gao)端化(hua)路線，搶占中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內市(shi)場。近(jin)些年，埃(ai)克(ke)森美孚(fu)調(diao)整或削減其煉油(you)能力，芳烴等基(ji)礎化(hua)工(gong)品(pin)(pin)產(chan)(chan)能基(ji)本(ben)保持不變，持續增加(jia)在(zai)全球(qiu)(qiu)的乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能，強化(hua)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)發展(zhan)戰(zhan)略(lve)。埃(ai)克(ke)森美孚(fu)公司通(tong)過乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)低成(cheng)本(ben)化(hua)、聚乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)品(pin)(pin)高(gao)端化(hua)策略(lve)，在(zai)全球(qiu)(qiu)范圍內集(ji)中(zhong)發展(zhan)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)業(ye)鏈這一化(hua)工(gong)核心業(ye)務，使其化(hua)工(gong)業(ye)務規模和(he)效益持續快速(su)提升(sheng)(sheng)。5.乙烯裝置(zhi)規模大(da)型化，技術路線多元化和低碳化1.原料及市場(chang)變(bian)化推(tui)動(dong)乙烯(xi)工藝技術(shu)多(duo)元化發展石(shi)油烴(jing)裂(lie)(lie)解(jie)(jie)制烯(xi)(xi)烴(jing)技術最(zui)早開始于上世紀(ji)20年代，1941年新澤(ze)西標準石(shi)油公司(si)在美國巴吞魯日(ri)建成(cheng)了全球第一(yi)套(tao)蒸汽裂(lie)(lie)解(jie)(jie)裝置(zhi)，開創了以乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)裝置(zhi)為龍頭的石(shi)油化工歷史。近百年來，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)生產(chan)技術不斷發展，出現了多種生產(chan)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)的方法，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)裝置(zhi)的規模(mo)也在不斷提(ti)升，目前，單套(tao)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)裝置(zhi)規模(mo)已(yi)經達到150萬噸/年。乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)規模(mo)大(da)型(xing)化促進了大(da)型(xing)裂(lie)(lie)解(jie)(jie)爐的發展，目前建成(cheng)的最(zui)大(da)的石(shi)腦油裂(lie)(lie)解(jie)(jie)爐乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)能達到25萬噸/年，最(zui)大(da)乙(yi)(yi)(yi)烷裂(lie)(lie)解(jie)(jie)爐乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)能可達35萬噸/年。隨(sui)著全(quan)球(qiu)石化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)產(chan)(chan)業的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)和(he)(he)市場對(dui)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)及衍生產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)需求的(de)(de)(de)增長，一(yi)(yi)些(xie)非蒸(zheng)汽裂(lie)(lie)解(jie)(jie)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)技術(shu)(shu)逐(zhu)漸(jian)興起，例如(ru)甲醇制(zhi)(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)、原油(you)(you)直(zhi)接制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)、催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)(lie)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)制(zhi)(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)、乙(yi)(yi)(yi)(yi)醇脫(tuo)水(shui)制(zhi)(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)等。近年(nian)來，全(quan)球(qiu)煉(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)行業從燃料型(xing)(xing)向化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)型(xing)(xing)轉型(xing)(xing)，“成品(pin)(pin)(pin)油(you)(you)轉化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)品(pin)(pin)(pin)”的(de)(de)(de)大趨(qu)勢越來越明顯(xian)。傳統(tong)(tong)的(de)(de)(de)石油(you)(you)石化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)公(gong)司(si)(si)(si)正在積極應(ying)對(dui)這一(yi)(yi)變化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，通過對(dui)傳統(tong)(tong)工(gong)藝集成創新(xin)(xin)或直(zhi)接革新(xin)(xin)顛覆傳統(tong)(tong)煉(lian)油(you)(you)工(gong)藝，將煉(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)一(yi)(yi)體化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)項目升級至原油(you)(you)制(zhi)(zhi)(zhi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學(xue)品(pin)(pin)(pin)項目。埃克森(sen)美(mei)孚(fu)公(gong)司(si)(si)(si)和(he)(he)沙特(te)阿美(mei)公(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)技術(shu)(shu)具(ju)有代(dai)表性(xing)，埃克森(sen)美(mei)孚(fu)率(lv)先發(fa)展(zhan)了(le)原油(you)(you)直(zhi)接制(zhi)(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)技術(shu)(shu)。在燃料型(xing)(xing)煉(lian)廠中，乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)一(yi)(yi)直(zhi)是催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)(lie)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)的(de)(de)(de)副產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)。隨(sui)著煉(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)轉型(xing)(xing)加快推進，將低碳烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)作為(wei)目標產(chan)(chan)物的(de)(de)(de)技術(shu)(shu)研究(jiu)增多，形成了(le)一(yi)(yi)些(xie)利用催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)(lie)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)藝生產(chan)(chan)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)的(de)(de)(de)新(xin)(xin)技術(shu)(shu)，包括(kuo)催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)(lie)解(jie)(jie)（DCC）技術(shu)(shu)、催(cui)(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)熱裂(lie)(lie)解(jie)(jie)（CPP）技術(shu)(shu)、重(zhong)油(you)(you)直(zhi)接裂(lie)(lie)解(jie)(jie)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)（HCC）技術(shu)(shu)等。此外(wai)，一(yi)(yi)些(xie)公(gong)司(si)(si)(si)和(he)(he)研究(jiu)機構正在開發(fa)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)技術(shu)(shu)，包括(kuo)甲烷制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)、合成氣直(zhi)接制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)、二氧(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)碳制(zhi)(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)等。2.在碳減排壓力(li)下低碳乙烯技術(shu)加快(kuai)創新發展碳(tan)(tan)(tan)(tan)氫(qing)轉化(hua)帶來的(de)(de)碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)是能(neng)化(hua)產(chan)品生產(chan)流程中最重要的(de)(de)過程排(pai)(pai)放(fang)。在“凈零”碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)目標下，乙(yi)烯(xi)行業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)面臨來自碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)的(de)(de)掣肘。研究表(biao)明，石(shi)腦油裂(lie)解(jie)(jie)制(zhi)乙(yi)烯(xi)的(de)(de)碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)（1.2噸(dun)二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)(tan)(tan)/噸(dun)乙(yi)烯(xi)）大于(yu)乙(yi)烷裂(lie)解(jie)(jie)制(zhi)乙(yi)烯(xi)的(de)(de)碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)（0.8噸(dun)二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)(tan)(tan)/噸(dun)乙(yi)烯(xi)），選擇低(di)碳(tan)(tan)(tan)(tan)原(yuan)料制(zhi)乙(yi)烯(xi)是從(cong)源頭減排(pai)(pai)的(de)(de)有效方法之一。乙(yi)烯(xi)裂(lie)解(jie)(jie)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)的(de)(de)大部分(fen)碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)來自化(hua)石(shi)能(neng)源燃燒，例如裂(lie)解(jie)(jie)爐通過燃燒燃料氣對爐管加(jia)熱(re)，從(cong)而產(chan)生大量(liang)二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)(tan)(tan)。如果(guo)將(jiang)化(hua)石(shi)燃料升級(ji)為利用電(dian)能(neng)甚至氫(qing)能(neng)的(de)(de)綠色技術(shu)，將(jiang)顯著降低(di)乙(yi)烯(xi)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)的(de)(de)碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)。一些公(gong)(gong)司加(jia)快開發(fa)(fa)由電(dian)力驅動的(de)(de)“凈零”碳(tan)(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)蒸(zheng)汽(qi)裂(lie)解(jie)(jie)技術(shu)。2021年，巴斯夫公(gong)(gong)司與(yu)沙(sha)特基礎工業(ye)公(gong)(gong)司簽(qian)訂共同開發(fa)(fa)電(dian)加(jia)熱(re)蒸(zheng)汽(qi)裂(lie)解(jie)(jie)爐解(jie)(jie)決方案的(de)(de)協議。2022年7月，陶氏(shi)公(gong)司與殼牌公(gong)司在(zai)阿姆斯(si)特丹能源轉化區的(de)電驅動(dong)蒸汽(qi)裂解(jie)爐試驗裝置開始運行(xing)；魯姆斯(si)公(gong)司也在(zai)2022年7月推出行(xing)業內(nei)首套“凈零”碳排放的(de)乙(yi)烷裂解(jie)裝置。6.乙烯需求(qiu)持續保(bao)持較快增長，消費重心加快向新興經濟體轉移(yi)作為(wei)重要(yao)(yao)(yao)的(de)(de)有機原料，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)主要(yao)(yao)(yao)用于生產(chan)(chan)聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)、乙(yi)(yi)(yi)二醇、二氯乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)、環(huan)氧乙(yi)(yi)(yi)烷(wan)、苯乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)單(dan)體、聚(ju)(ju)氯乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)等(deng)化(hua)工(gong)(gong)產(chan)(chan)品（見圖3）。人(ren)口增(zeng)加、經濟(ji)(ji)發(fa)展、石化(hua)產(chan)(chan)品消(xiao)費(fei)穩(wen)定增(zeng)長等(deng)因素(su)支撐乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)消(xiao)費(fei)在(zai)過去20年(nian)(nian)保持(chi)穩(wen)定增(zeng)長，新(xin)能源(yuan)、化(hua)工(gong)(gong)新(xin)材料等(deng)新(xin)興(xing)消(xiao)費(fei)領域和應(ying)用場景也帶來乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)及衍生物的(de)(de)消(xiao)費(fei)增(zeng)量。2010－2021年(nian)(nian)，全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)量年(nian)(nian)均(jun)(jun)增(zeng)長3.3%，高于期間(jian)全(quan)球(qiu)(qiu)經濟(ji)(ji)年(nian)(nian)均(jun)(jun)2.4%的(de)(de)增(zeng)速水平。目前，全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)量約為(wei)1.96億噸/年(nian)(nian)，較2010年(nian)(nian)增(zeng)長50%。全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)人(ren)均(jun)(jun)消(xiao)費(fei)量從(cong)2010年(nian)(nian)的(de)(de)17千(qian)克(ke)增(zeng)至2021年(nian)(nian)的(de)(de)22千(qian)克(ke)左右。聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)是拉動乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)消(xiao)費(fei)增(zeng)長的(de)(de)引擎，主要(yao)(yao)(yao)受發(fa)展中國家對包裝和管材等(deng)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)的(de)(de)推動，聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)在(zai)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)消(xiao)費(fei)結(jie)構中的(de)(de)占比(bi)從(cong)2010年(nian)(nian)的(de)(de)59%增(zeng)加到(dao)2021年(nian)(nian)的(de)(de)62%左右，期間(jian)，聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)的(de)(de)年(nian)(nian)均(jun)(jun)消(xiao)費(fei)增(zeng)速達3.8%，快(kuai)(kuai)于乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)消(xiao)費(fei)增(zeng)速。全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)重心加快(kuai)(kuai)東移，加快(kuai)(kuai)向新(xin)興(xing)經濟(ji)(ji)體轉(zhuan)移，亞洲乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)占比(bi)從(cong)2010年(nian)(nian)的(de)(de)34%上升至2021年(nian)(nian)的(de)(de)45%，而西歐地區乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)占比(bi)從(cong)2010年(nian)(nian)的(de)(de)20%下降(jiang)至13%左右，美國乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)占比(bi)基本保持(chi)在(zai)18%左右。
7.全球(qiu)乙(yi)烯貿(mao)易規(gui)模擴大，美國出口(kou)地(di)位不(bu)斷提升2010年(nian)(nian)全球乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)貿(mao)易量(liang)約為(wei)(wei)1200萬(wan)噸，疫情前(qian)(qian)的(de)2019年(nian)(nian)約為(wei)(wei)1580萬(wan)噸，受新冠(guan)病毒疫情影響，2021年(nian)(nian)減少(shao)至1300萬(wan)噸。從乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)貿(mao)易格局看(kan)，目前(qian)(qian)全球乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)凈(jing)(jing)(jing)(jing)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)地(di)區(qu)(qu)為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)、北美(mei)、日(ri)本(ben)、韓國(guo)(guo)(guo)(guo)，凈(jing)(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)地(di)區(qu)(qu)主要(yao)為(wei)(wei)東(dong)南亞、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)和(he)西(xi)歐(ou)（2015年(nian)(nian)之前(qian)(qian)）。中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)地(di)區(qu)(qu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量(liang)在(zai)2010－2013年(nian)(nian)逐(zhu)步(bu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)后減少(shao)，主要(yao)是由于本(ben)地(di)需求(qiu)量(liang)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加。日(ri)本(ben)、韓國(guo)(guo)(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)總量(liang)超(chao)過(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)地(di)區(qu)(qu)。美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)在(zai)2015年(nian)(nian)之前(qian)(qian)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)凈(jing)(jing)(jing)(jing)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量(liang)很少(shao)，自(zi)(zi)2018年(nian)(nian)開(kai)始有所增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加，自(zi)(zi)2020年(nian)(nian)開(kai)始隨著產能增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)和(he)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)終端建成，美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)量(liang)明(ming)顯(xian)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，超(chao)過(guo)了中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)地(di)區(qu)(qu)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)仍是全球最大的(de)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)凈(jing)(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)國(guo)(guo)(guo)(guo)，進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)主要(yao)來源地(di)包括(kuo)韓國(guo)(guo)(guo)(guo)、日(ri)本(ben)、美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)臺灣和(he)中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)等，來自(zi)(zi)日(ri)本(ben)、韓國(guo)(guo)(guo)(guo)及(ji)美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)的(de)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)量(liang)占80%以(yi)上。隨著國(guo)(guo)(guo)(guo)內產量(liang)的(de)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)加，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)自(zi)(zi)給率逐(zhu)漸回升(sheng)，乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)依(yi)存度已從2018年(nian)(nian)的(de)峰值(zhi)明(ming)顯(xian)下(xia)(xia)降。西(xi)歐(ou)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)來源地(di)主要(yao)是中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)和(he)美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)，同時也部(bu)分出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)到東(dong)北亞地(di)區(qu)(qu)，2015年(nian)(nian)前(qian)(qian)處于凈(jing)(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)狀(zhuang)態(tai)，從2016年(nian)(nian)開(kai)始，低油價刺激乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)生產裝(zhuang)置開(kai)工率提高疊加本(ben)土需求(qiu)下(xia)(xia)降，西(xi)歐(ou)變成乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)凈(jing)(jing)(jing)(jing)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)地(di)區(qu)(qu)，2021年(nian)(nian)經(jing)濟復蘇下(xia)(xia)地(di)區(qu)(qu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)消(xiao)費回升(sheng)導致西(xi)歐(ou)又轉回乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)凈(jing)(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)(jin)口(kou)(kou)狀(zhuang)態(tai)。目前(qian)(qian)，全球主要(yao)的(de)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)出(chu)(chu)(chu)口(kou)(kou)國(guo)(guo)(guo)(guo)為(wei)(wei)荷蘭、韓國(guo)(guo)(guo)(guo)、日(ri)本(ben)、美(mei)國(guo)(guo)(guo)(guo)、德國(guo)(guo)(guo)(guo)及(ji)中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)地(di)區(qu)(qu)的(de)一些國(guo)(guo)(guo)(guo)家。從需(xu)(xu)求(qiu)看，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)主(zhu)要終端產品塑料的(de)(de)需(xu)(xu)求(qiu)將(jiang)隨著全(quan)球(qiu)(qiu)GDP、人口和收入水(shui)平(ping)的(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)而(er)繼續(xu)(xu)增(zeng)(zeng)(zeng)加，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)共聚物(wu)產品在(zai)包裝、建(jian)筑(zhu)、汽車、電器等傳(chuan)統(tong)工業領域(yu)的(de)(de)存量需(xu)(xu)求(qiu)將(jiang)繼續(xu)(xu)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，在(zai)新(xin)能(neng)(neng)源等領域(yu)的(de)(de)高端聚烯(xi)(xi)烴材料、電子化學品高性(xing)(xing)能(neng)(neng)工程塑料等新(xin)興消費領域(yu)增(zeng)(zeng)(zeng)量需(xu)(xu)求(qiu)加快(kuai)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，支撐乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)需(xu)(xu)求(qiu)量增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。預(yu)計2022－2026年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)需(xu)(xu)求(qiu)仍將(jiang)較為強勁(jing)，但(dan)由于產能(neng)(neng)建(jian)設過(guo)快(kuai)，使得乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)行(xing)業開工率將(jiang)處于較低(di)水(shui)平(ping)。2026年(nian)(nian)后，隨著乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)新(xin)建(jian)項(xiang)目(mu)減少，全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)需(xu)(xu)求(qiu)年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)量有(you)望超過(guo)產能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)(zeng)量。乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)行(xing)業發(fa)展及市場需(xu)(xu)求(qiu)將(jiang)受到全(quan)球(qiu)(qiu)經濟、能(neng)(neng)源價格、疫情等因素影響，物(wu)流(liu)限制、地緣政治沖突以及經貿摩(mo)擦(ca)可(ke)能(neng)(neng)導致項(xiang)目(mu)投(tou)資存在(zai)不確(que)定性(xing)(xing)，并影響項(xiang)目(mu)建(jian)設進度。2026年(nian)(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)需(xu)(xu)求(qiu)量預(yu)計將(jiang)達(da)到2.25億(yi)噸，2030年(nian)(nian)將(jiang)增(zeng)(zeng)(zeng)至2.48億(yi)噸左右。2030年(nian)全(quan)球乙烯產(chan)能有望達到約2.7億噸從區域產能發展看，根據(ju)對目(mu)(mu)(mu)前(qian)全(quan)球擬建和在(zai)建乙烯(xi)(xi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)分析，預計2022—2026年(nian)(nian)全(quan)球乙烯(xi)(xi)產能繼續保持較快增(zeng)(zeng)長(chang)，乙烯(xi)(xi)產能年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)量將(jiang)超過年(nian)(nian)需(xu)求增(zeng)(zeng)量。未來新(xin)增(zeng)(zeng)乙烯(xi)(xi)主(zhu)要來自(zi)蒸汽裂解、乙烷制乙烯(xi)(xi)，以(yi)及原(yuan)油直接制化(hua)(hua)(hua)學(xue)品和原(yuan)油催化(hua)(hua)(hua)裂解等(deng)“油轉化(hua)(hua)(hua)”項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)。未來5年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)乙烯(xi)(xi)產能的(de)(de)大部分將(jiang)來自(zi)中國，這些(xie)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)主(zhu)要是走傳(chuan)統的(de)(de)蒸汽裂解路(lu)線，并(bing)有一(yi)些(xie)小規模的(de)(de)煤(mei)/甲醇制烯(xi)(xi)烴項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，一(yi)些(xie)正在(zai)轉型的(de)(de)傳(chuan)統煉化(hua)(hua)(hua)企業的(de)(de)“油轉化(hua)(hua)(hua)”項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)投(tou)運也將(jiang)帶來新(xin)的(de)(de)乙烯(xi)(xi)產能。預計中國將新(xin)增10多套乙烯裝置，新(xin)增產能近2000萬噸(dun)/年(nian)。隨(sui)著中(zhong)國(guo)一大(da)批煉化(hua)基地(di)逐漸成形，乙(yi)烯(xi)產(chan)業將(jiang)更加(jia)集(ji)約化(hua)發展，國(guo)際(ji)競爭(zheng)力明顯提(ti)(ti)升(sheng)，在全球乙(yi)烯(xi)產(chan)業中(zhong)的(de)(de)地(di)位也進(jin)一步提(ti)(ti)升(sheng)。在需(xu)求推動(dong)下，印度和東南(nan)亞(ya)地(di)區的(de)(de)乙(yi)烯(xi)產(chan)能將(jiang)繼續增加(jia)。預(yu)計(ji)2023年前北美地(di)(di)區(qu)第二(er)波(bo)乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)投(tou)(tou)入使用(yong)，之后(hou)(hou)的5年北美乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)擴(kuo)張階(jie)段性暫停(ting)，2028年之后(hou)(hou)有(you)望啟(qi)動第三(san)輪(lun)擴(kuo)能(neng)(neng)。中(zhong)東(dong)、除中(zhong)國以(yi)外的亞(ya)洲(zhou)地(di)(di)區(qu)、中(zhong)亞(ya)－俄羅(luo)(luo)斯等地(di)(di)區(qu)也將(jiang)新增(zeng)(zeng)部分乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)，中(zhong)東(dong)地(di)(di)區(qu)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)加預(yu)計(ji)在2025年以(yi)后(hou)(hou)，新增(zeng)(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)來(lai)自乙烷裂解裝置和煉化一體化項目(mu)。俄羅(luo)(luo)斯具(ju)備(bei)充足的原料(liao)資源，計(ji)劃提(ti)高在全(quan)球石化市場上(shang)的地(di)(di)位(wei)，該(gai)國正在建設數個大型乙烯(xi)(xi)項目(mu)，有(you)望在2024－2026年陸續建成投(tou)(tou)產(chan)(chan)(chan)(chan)。但是，由于俄羅(luo)(luo)斯受到制(zhi)裁，一些項目(mu)可(ke)能(neng)(neng)被迫推遲。預(yu)計(ji)2026年全(quan)球乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)將(jiang)達到2.5億噸/年左右。2027—2030年，全(quan)球乙烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)增(zeng)(zeng)速將(jiang)放緩，新增(zeng)(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)將(jiang)主要來(lai)自中(zhong)東(dong)和亞(ya)洲(zhou)，2030年全(quan)球乙烯產能有望達到2.7億噸(dun)/年左右。未(wei)來將加快研(yan)發低碳乙烯生產技術為(wei)應對行業碳(tan)減排的迫(po)切(qie)要求，未來乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)生產(chan)(chan)商(shang)將加(jia)快研(yan)發低(di)碳(tan)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)生產(chan)(chan)技術。改(gai)進乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)生產(chan)(chan)工藝、降低(di)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)能耗是減少二(er)氧(yang)化碳(tan)排放最為(wei)經濟的途(tu)徑[3]，在不(bu)降低乙烯產量(liang)的前提下，提高(gao)生產效率，同時(shi)加快在用能和原料方面的創新，蒸汽裂解爐電氣化(hua)進(jin)程將加快。乙烯工(gong)業(ye)作為(wei)石化(hua)工(gong)業(ye)龍頭，將通過(guo)技術革新，推動石化(hua)行業(ye)完成綠(lv)色(se)高(gao)效減排的目標(biao)。高油價(jia)環境更(geng)加有利于中東和美(mei)國乙烯生產商(shang)從原料來(lai)看，石(shi)腦油(you)(you)與液化(hua)石(shi)油(you)(you)氣原料交(jiao)替競爭，液化(hua)石(shi)油(you)(you)氣將更加受歐(ou)洲(zhou)和亞洲(zhou)乙烯廠商的青睞，尤(you)其(qi)是在天然氣價格不斷上漲的情況下(xia)。長遠看，液化石油(you)氣將成為一種優于石腦油(you)的原料(liao)。亞洲石腦(nao)油需求將(jiang)繼續(xu)增長，印度、東南亞、中國煉廠新建和升級產能將(jiang)增加石腦(nao)油供需。中(zhong)國石化行業將不斷優(you)(you)化蒸汽裂(lie)解(jie)路線(xian)生產(chan)乙烯(xi)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)，擴大利(li)用低價輕質(zhi)(zhi)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)和優(you)(you)質(zhi)(zhi)重質(zhi)(zhi)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)，增加輕柴油、加氫尾油等(deng)重質(zhi)(zhi)裂(lie)解(jie)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)進(jin)乙烯(xi)裝置的比例(li)，不斷提高(gao)煉廠(chang)副產(chan)氣(qi)利(li)用程(cheng)度，具有(you)較好(hao)進(jin)口條(tiao)件(jian)(jian)和產(chan)業承接(jie)條(tiao)件(jian)(jian)的地區將利(li)用更多的進(jin)口輕質(zhi)(zhi)原(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)。中國還將適度(du)發展(zhan)煤/甲醇制(zhi)烯烴。中(zhong)東和美國生產的乙烷仍將成為主要(yao)的乙烯原料(liao)，豐富的資源將繼續支撐乙烷相對石腦油(you)的優勢。長期(qi)看，美國(guo)乙烯凈出口(kou)份(fen)額可能會逐漸(jian)受到(dao)擠壓從(cong)貿(mao)易(yi)趨勢看，全球乙(yi)烯(xi)單體貿(mao)易(yi)繼續擴(kuo)大(da)，北美(mei)石化生產商(shang)Enterprise Products公(gong)司宣布計劃2023年下半年將乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)終(zhong)端(duan)規(gui)模擴(kuo)大(da)50%，2025年擴(kuo)大(da)1倍，每年出(chu)(chu)口(kou)量達到200萬噸(dun)以(yi)上(shang)，美(mei)國乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)量將顯(xian)著增加，與中東(dong)和亞(ya)洲乙(yi)烯(xi)生產商(shang)形成競(jing)爭，但從(cong)長期(qi)來看，由于(yu)原料優勢逐漸收窄(zhai)，美(mei)國乙(yi)烯(xi)凈(jing)出(chu)(chu)口(kou)份額可能會逐漸受到擠壓。長期看(kan)，中(zhong)國乙(yi)烯(xi)自給率將進一步提升，但仍需要凈進口一定數量的乙(yi)烯(xi)。日(ri)本和韓國將保持(chi)乙烯凈(jing)出口態(tai)勢。中東地區(qu)乙烯出口規模將(jiang)在2025年小幅(fu)減少后維持穩定，難以(yi)再出現較(jiao)大幅(fu)度的(de)增長。西歐仍將是乙烯(xi)凈(jing)進口地區，該地區部分競爭力(li)較差的(de)乙烯(xi)裝置可能被調(diao)整或淘汰(tai)。
