作(zuo)為水(shui)電(dian)大(da)省，云(yun)南水(shui)電(dian)資源豐富，用電(dian)成本低廉(lian)。近年來，包括電(dian)解鋁、黃磷等產業不少產能紛紛搬遷(qian)至云(yun)南。但由于今年降雨量偏少導致來水(shui)不及預期，包括云(yun)南在(zai)內的(de)西南地區水(shui)電(dian)供(gong)應緊(jin)張。作(zuo)為高(gao)耗(hao)能產業，在(zai)水(shui)力發電(dian)量不足的(de)情況(kuang)下，部(bu)分企業生產經營也受到一定影響。

云南限電規模再擴大對于電解鋁、黃磷等相關上市公司而言，影響如何？

電(dian)(dian)(dian)解鋁生產耗(hao)(hao)(hao)電(dian)(dian)(dian)量較大。根據2021年8月發布的《國家發展改革委(wei)關于(yu)完善電(dian)(dian)(dian)解鋁行(xing)業階梯電(dian)(dian)(dian)價(jia)政(zheng)策的通知》，自2023年起(qi)，分檔標準調整為鋁液(ye)綜(zong)合交流電(dian)(dian)(dian)耗(hao)(hao)(hao)每噸13450千瓦時(shi)（不(bu)含脫(tuo)硫電(dian)(dian)(dian)耗(hao)(hao)(hao)）。而同(tong)年10月，云(yun)南銅業（SZ000878，股價(jia)12.2元，市值244.4億(yi)元）回復(fu)投資者提問時(shi)表示，公司陰極銅生產過程中，銅電(dian)(dian)(dian)解工序環節耗(hao)(hao)(hao)電(dian)(dian)(dian)量約為300-400千瓦時(shi)/噸。

在云南，電解鋁一直是耗電大戶。據統計數據顯示，電解鋁耗電量占全省第二產業用電量的41%，占全省用電量近30%。因此，在此次限電中，電解鋁產業受到的產能沖擊或也是最大的。

除了(le)電解鋁(lv)，黃磷(lin)也是云南的高耗能產業之一。云天化（SH600096，股價22.2元，市(shi)值407.32億元）相關人士表(biao)示，公司有一個3萬噸(dun)產能的黃磷裝置，現在(zai)（由于(yu)限電）是按照(zhao)2萬噸(dun)在(zai)開(kai)生產線。“每年都在(zai)限，去年我們(men)沒減產。”

另一家有黃磷業務的(de)上市(shi)公司(si)(si)(si)ST澄星（SH600078，股價11.6元，市(shi)值76.86億(yi)元）則(ze)是在(zai)去(qu)年(nian)9月(yue)(yue)(yue)就被要求限電(dian)。“全資子公司(si)(si)(si)云南宣威磷電(dian)有限責任公司(si)(si)(si)生產工廠(chang)近日收到當地(di)供(gong)電(dian)單位關于(yu)開展能效管理的(de)通知：‘請貴司(si)(si)(si)自9月(yue)(yue)(yue)23日起組(zu)織負荷調減工作，并于(yu)9月(yue)(yue)(yue)25日24:00前(qian)調減至不高于(yu)2.8萬千(qian)瓦。能效管理視(shi)電(dian)力供(gong)需形勢動(dong)態調整，若后續(xu)工作要求發(fa)生變化，將另行通知。’”ST澄星去(qu)年(nian)9月(yue)(yue)(yue)披(pi)露的(de)一則(ze)公告稱。

有(you)色金屬生產也(ye)受到限(xian)電影響。據媒體(ti)報道，近期(qi)云南已(yi)有(you)多(duo)家精煉(lian)(lian)鋅(xin)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)工廠收到限(xian)電通(tong)知。馳(chi)宏(hong)鋅(xin)鍺（SH600497，股(gu)價5.37元，市(shi)值273.4億元）擁有(you)一部(bu)分鉛鋅(xin)冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)業務(wu)，公司相關人士表示，針對公司旗(qi)下冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)廠，曲靖市(shi)供(gong)電局有(you)下過一個（限(xian)電）通(tong)知，冶(ye)(ye)煉(lian)(lian)端在限(xian)產期(qi)間也(ye)會安排檢修。

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