背景(jing)：國務院(yuan)印(yin)發《2024—2025年節能(neng)(neng)降碳(tan)行動方(fang)案》。其中提(ti)到，嚴(yan)控(kong)煉油(you)、電石、磷銨、黃磷等行業新(xin)增產(chan)能(neng)(neng)，禁(jin)止新(xin)建(jian)用汞的(de)聚氯乙烯(xi)、氯乙烯(xi)產(chan)能(neng)(neng)，嚴(yan)格控(kong)制新(xin)增延(yan)遲(chi)焦化生產(chan)規(gui)模。新(xin)建(jian)和改擴建(jian)石化化工項目(mu)須達到能(neng)(neng)效標桿水平和環保績(ji)效A級水平，用于置換的(de)產(chan)能(neng)(neng)須按要求及時(shi)關停(ting)并拆除主要生產(chan)設施。全(quan)面淘汰(tai)200萬噸/年及以下常減壓裝置。到2025年底，全國原油一次(ci)加工能(neng)力控制在10億噸以內。

圖1 磷化工產業(ye)鏈傳導圖

磷化工產業鏈的上游(you)為(wei)磷礦(kuang)石(shi)。磷礦(kuang)石(shi)的加工可分為(wei)濕(shi)法(fa)(fa)和熱法(fa)(fa)兩(liang)條工藝(yi)。濕(shi)法(fa)(fa)工藝(yi)方面，磷礦(kuang)石(shi)與硫(liu)酸反應得到(dao)濕(shi)法磷酸，可(ke)用于生產磷(lin)肥、 飼料級磷(lin)酸鈣鹽。濕法(fa)(fa)磷(lin)酸通過凈化(hua)提純(chun)后可(ke)以得到濕法(fa)(fa)凈化(hua)磷(lin)酸，用 于生產對純(chun)度要求(qiu)更高的(de)產品。熱(re)法(fa)(fa)工藝(yi)方(fang)面，磷(lin)礦石通過電爐(lu)法(fa)(fa)加熱(re) 制備得到黃磷(lin)，進而可(ke)以生產熱法磷(lin)酸。熱法磷(lin)(lin)酸(suan)和濕法凈化(hua)(hua)(hua)磷(lin)(lin)酸(suan)可用 于(yu)生產多種(zhong)磷(lin)(lin)酸(suan)鹽類(lei)產品(pin)，廣泛(fan)用于(yu)食品(pin)、工(gong)業、電子、新能源(yuan)等領域。此外(wai)，黃磷(lin)(lin)作(zuo)為磷(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)工(gong)產業鏈中關鍵的中間產品(pin)，除(chu)用于(yu)制備熱法磷(lin)(lin)酸(suan)， 還能用于(yu)制備三氯(lv)化(hua)(hua)(hua)磷(lin)(lin)，三氯(lv)化(hua)(hua)(hua)磷(lin)(lin)是生產有機(ji)磷(lin)(lin)化(hua)(hua)(hua)合物的常用原料(liao),廣泛(fan) 應用于(yu)農藥、醫藥、磷系(xi)阻燃(ran)劑的生產。

圖2 2019-2023年黃(huang)磷產能及產能增長率分析

受(shou)政策影響，2017-2023年我(wo)國黃磷產(chan)能(neng)總體(ti)呈(cheng)現下降趨勢。2023年黃磷產(chan)能(neng)、產(chan)量分別為144.8、67.1萬噸。黃磷產(chan)能(neng)利用率較(jiao)低，整體(ti)位(wei)于50%左右波動。

圖(tu)3 2019-2023年黃磷(lin)產能分布

黃(huang)(huang)(huang)磷(lin)產(chan)能主要分(fen)布(bu)于(yu)水(shui)(shui)(shui)電豐富(fu)(fu)的省份，云南占比最高(gao)，達到46%。其主要原因是由于(yu)生產(chan)1噸黃(huang)(huang)(huang)磷(lin)電耗(hao)14000kWh左右，副(fu)產(chan)8-10噸黃(huang)(huang)(huang)磷(lin)爐渣、2500-3000立(li)方(fang)米(mi)一氧化碳(tan)尾氣、50-60立(li)方(fang)米(mi)/小(xiao)時廢水(shui)(shui)(shui)，所(suo)以(yi)黃(huang)(huang)(huang)磷(lin)屬(shu)于(yu)高(gao)耗(hao)能、高(gao)污染行業，需要分(fen)布(bu)在(zai)水(shui)(shui)(shui)電豐富(fu)(fu)的省份。

圖4 熱法磷酸生產工(gong)藝圖

磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸(suan)生(sheng)產(chan)存(cun)在熱(re)(re)法(fa)(fa)(fa)和(he)濕法(fa)(fa)(fa)兩(liang)種工藝(yi)，濕法(fa)(fa)(fa)工藝(yi)有(you)(you)望(wang)成為未來(lai)發展方向。熱(re)(re)法(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸(suan)的(de)制備(bei)過(guo)程如(ru)下：磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦石通過(guo)電(dian)(dian)爐(lu)法(fa)(fa)(fa)利用硅石和(he)焦炭的(de)混(hun)合物 在高(gao)(gao)溫(wen)將(jiang)磷(lin)(lin)(lin)(lin)礦還原(yuan)生(sheng)成黃(huang)磷(lin)(lin)(lin)(lin)，黃(huang)磷(lin)(lin)(lin)(lin)燃燒氧(yang)化(hua)得(de)到五氧(yang)化(hua)二磷(lin)(lin)(lin)(lin)（P2O5），五氧(yang) 化(hua)二磷(lin)(lin)(lin)(lin)通過(guo)水(shui)合反應即得(de)到熱(re)(re)法(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸(suan)。電(dian)(dian)爐(lu)法(fa)(fa)(fa)生(sheng)產(chan)黃(huang)磷(lin)(lin)(lin)(lin)的(de)耗電(dian)(dian)量(liang)高(gao)(gao)，且黃(huang)磷(lin)(lin)(lin)(lin) 氧(yang)化(hua)-水(shui)合步驟會產(chan)生(sheng)難以去除的(de)酸(suan)霧(wu)尾氣，因(yin)而熱(re)(re)法(fa)(fa)(fa)工藝(yi)具(ju)有(you)(you)能耗高(gao)(gao)、污染。熱(re)(re)法(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸(suan)的(de)優(you)點在于其(qi)純度(du)高(gao)(gao)、濃度(du)高(gao)(gao)，近年(nian)來(lai)多用于食(shi)品(pin)、醫 藥、電(dian)(dian)子(zi)和(he)有(you)(you)機磷(lin)(lin)(lin)(lin)化(hua)工產(chan)業(ye)。但是隨著國(guo)家對于環保、能源利用的(de)重視，熱(re)(re)法(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)(lin)(lin)酸(suan)面臨巨大挑戰。

圖5 2019-2023年中國磷酸(suan)產(chan)能(neng)變化趨(qu)勢

2019年受《焦點訪談》的(de)(de)曝光天燈事件，環保(bao)(bao)(bao)相關部門(men)對長江上(shang)下(xia)(xia)游企業進行(xing)(xing)排查，至2020年下(xia)(xia)半年才恢復平穩，此時因(yin)環保(bao)(bao)(bao)因(yin)素及(ji)(ji)下(xia)(xia)游需(xu)求減弱，導致部分產(chan)(chan)能(neng)淘汰(tai)(tai)，至2020年底淘汰(tai)(tai)減少51萬噸(dun)左右(you)的(de)(de)產(chan)(chan)能(neng)。2021年是市(shi)場洗牌(pai)的(de)(de)階段，隨著環保(bao)(bao)(bao)檢查力度的(de)(de)增加以(yi)及(ji)(ji)市(shi)場大(da)起大(da)落(luo)的(de)(de)動蕩，再次淘汰(tai)(tai)76萬噸(dun)左右(you)的(de)(de)僵尸產(chan)(chan)能(neng)。從2023相對于(yu)熱法磷(lin)酸，濕(shi)法磷(lin)酸生產(chan)(chan)成(cheng)本(ben)低，環境污染小。年來看，行(xing)(xing)業本(ben)身投產(chan)(chan)預期裝置(zhi)明顯，個別前(qian)期熱法磷(lin)酸裝置(zhi)因(yin)利潤較好，少量開啟(qi)。濕(shi)法凈化(hua)酸在新能(neng)源的(de)(de)帶動下(xia)(xia)，成(cheng)為新增產(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)主力軍。但(dan)受技術局限(xian)，新增產(chan)(chan)能(neng)兌現情況出現延遲。

中國(guo)的(de)(de)磷(lin)(lin)酸(suan)行(xing)(xing)業(ye)(ye)處于(yu)變革階(jie)段。濕(shi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)凈化(hua)產(chan)能規(gui)模處于(yu)強(qiang)勢擴張期，而(er)熱(re)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)酸(suan)則由強(qiang)轉衰，產(chan)能縮減情況(kuang)也十分嚴重。造成(cheng)此種影(ying)響的(de)(de)主(zhu)要原因(yin)(yin)是濕(shi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)凈化(hua)酸(suan)成(cheng)本低(di)、價格優且耗能低(di)；但(dan)熱(re)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)酸(suan)則相反，因(yin)(yin)兩者下(xia)游相同(tong)，故在對品質沒有極高要求的(de)(de)情況(kuang)下(xia)，下(xia)游市場已逐漸被濕(shi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)凈化(hua)酸(suan)占據。相對于(yu)熱(re)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)酸(suan)，濕(shi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)酸(suan)生產(chan)成(cheng)本低(di)，環境污染小(xiao)，濕(shi)法(fa)(fa)(fa)(fa)(fa)磷(lin)(lin)酸(suan)已成(cheng)為(wei)發展趨勢，在環保政策趨嚴、節能降碳的(de)(de)背景(jing)下(xia)， 國(guo)家對化(hua)工企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)監管或將更加嚴格，嚴控黃磷(lin)(lin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)新增產(chan)能，對磷(lin)(lin)酸(suan)整體行(xing)(xing)業(ye)(ye)發展影(ying)響有限。

轉載(zai)自：化工好(hao)料到

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