一、煉化行業發展趨勢
1.1世界(jie)煉油行(xing)業現狀及發(fa)展趨勢(shi)
01.交通(tong)運輸燃料需(xu)求將(jiang)達峰(feng)值，石化(hua)原料需(xu)求持(chi)續增長
（1）2023年世界(jie)石油(you)需求增長超預期
2023年世界石(shi)油需求1.017億bbl/d，比2022年增(zeng)加230萬bbl/d。世界經(jing)濟增(zeng)長(chang)強于預(yu)期、我國放開疫情管(guan)控后的經(jing)濟反彈是需求增(zeng)長(chang)的主(zhu)要(yao)推動力。
三(san)大(da)交通(tong)運輸燃料中，2023年(nian)世(shi)界噴(pen)氣燃料/煤油(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)720萬(wan)(wan)bbl/d，同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)107萬(wan)(wan)bbl/d，是(shi)(shi)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)最(zui)為(wei)強勁(jing)的品(pin)種，但仍(reng)低于(yu)疫(yi)情(qing)(qing)前(qian)800萬(wan)(wan)bbl/d的總(zong)體水平。隨著航空活動恢(hui)復(fu)穩(wen)定增(zeng)長(chang)，加上新型(xing)、更高效飛機的大(da)量采用，預計2024年(nian)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)將放緩至(zhi)僅15萬(wan)(wan)bbl/d。2023年(nian)汽油(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)2690萬(wan)(wan)bbl/d，超過疫(yi)情(qing)(qing)前(qian)的水平；同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)70萬(wan)(wan)bbl/d，表現超出預期。主要原因(yin)：一是(shi)(shi)我國(guo)放開疫(yi)情(qing)(qing)管(guan)控后人口流動恢(hui)復(fu)和服務(wu)業增(zeng)速回升；二是(shi)(shi)美國(guo)就業數(shu)據在美聯儲加息的情(qing)(qing)況下保持強勁(jing)，2023年(nian)前(qian)11個月美國(guo)人總(zong)駕駛(shi)里(li)程(cheng)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)2.2%；三(san)是(shi)(shi)世(shi)界其(qi)他許(xu)多地區的表現也都超出預期。預計2024年(nian)，汽油(you)(you)增(zeng)長(chang)將大(da)幅放緩至(zhi)15萬(wan)(wan)bbl/d。2023年(nian)柴油(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)為(wei)2826萬(wan)(wan)bbl/d，略低于(yu)疫(yi)情(qing)(qing)前(qian)水平，同(tong)比(bi)僅增(zeng)長(chang)13萬(wan)(wan)bbl/d，主要原因(yin)是(shi)(shi)受(shou)世(shi)界制(zhi)造業持續低迷的抑制(zhi)。預計2024年(nian)，柴油(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)增(zeng)長(chang)將略有回升（約(yue)30萬(wan)(wan)bbl/d）。
石化原(yuan)料方面，2023年世(shi)界LPG/乙烷(wan)、石(shi)腦油需求分別較2022年(nian)增加(jia)50萬bbl/d、40萬bbl/d至(zhi)1460萬bbl/d和(he)720萬bbl/d；預計(ji)2024年(nian)將分(fen)別增長至(zhi)1490萬bbl/d、760萬bbl/d。
（2）交通(tong)運輸燃料需求將(jiang)達(da)峰值(zhi)
長(chang)期以來，道(dao)路運輸燃料一直是(shi)石油的(de)支柱性需求，但由于能(neng)源(yuan)效(xiao)率(lv)提升(sheng)和替代能(neng)源(yuan)影(ying)響巨(ju)大(da)，疊加疫情后人們出(chu)行習慣改變，道(dao)路運輸燃料需求難以超過疫情前的(de)峰(feng)值。
新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷量飆升(sheng)抑制汽(qi)(qi)(qi)柴(chai)油需求。碳中和目標下(xia)，各國政府(fu)紛(fen)紛(fen)出臺(tai)政策支(zhi)持新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)發展(zhan)，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)技術(shu)不(bu)斷(duan)進步、成(cheng)本不(bu)斷(duan)下(xia)降(jiang)，性能(neng)(neng)(neng)和價格更(geng)加(jia)接近(jin)傳統燃油汽(qi)(qi)(qi)車(che)，消(xiao)費者購買(mai)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)意愿(yuan)增(zeng)強，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)快速(su)普及(ji)、銷量快速(su)增(zeng)長。2023年世(shi)界(jie)(jie)(jie)汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷量8918萬(wan)(wan)(wan)輛，其中新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷量1428萬(wan)(wan)(wan)輛，滲透率達(da)到(dao)了16%；我國新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷量949.5萬(wan)(wan)(wan)輛，占世(shi)界(jie)(jie)(jie)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷量的66.5%。根(gen)據(ju)《IEA世(shi)界(jie)(jie)(jie)電(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車(che)展(zhan)望》，預計(ji)2028年世(shi)界(jie)(jie)(jie)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)(qi)車(che)銷量2590萬(wan)(wan)(wan)輛，滲透率達(da)25%左右。2023年初，世(shi)界(jie)(jie)(jie)電(dian)動汽(qi)(qi)(qi)車(che)保有量2800萬(wan)(wan)(wan)輛，預計(ji)到(dao)2028年底將超過1.55億輛，將替代(dai)230萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的汽(qi)(qi)(qi)油需求和63萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的柴(chai)油需求。
效率提升(sheng)可(ke)顯著降低(di)道路(lu)燃(ran)油(you)消耗。預計(ji)2022年(nian)至(zhi)2028年(nian)，效率提升(sheng)將減少合計(ji)約(yue)480萬bbl/d的(de)燃(ran)油(you)增長。燃(ran)料(liao)效率提升(sheng)對石油(you)需求的(de)總體影(ying)響比電動汽車(che)影(ying)響更(geng)大(da)。
石油其他需(xu)求(qiu)領域(yu)中(zhong)，疫情后航(hang)空(kong)(kong)旅(lv)行恢復正常航(hang)空(kong)(kong)業強勁復蘇、中(zhong)等收(shou)入國家GDP增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)帶來(lai)的(de)長(chang)(chang)途旅(lv)行需(xu)求(qiu)存在結(jie)構(gou)性(xing)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)將(jiang)持續支撐航(hang)煤需(xu)求(qiu)整體增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)；船用(yong)燃(ran)料油和柴(chai)油需(xu)求(qiu)隨著世界(jie)GDP增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)將(jiang)繼續增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，但IMO（國際海事組織）逐(zhu)步收(shou)緊減少溫室氣體排放的(de)措施所(suo)帶來(lai)的(de)效率提升將(jiang)再次抑制(zhi)增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)；中(zhong)東用(yong)天然氣和可再生能源(yuan)替代燃(ran)料油、柴(chai)油和原油發電(dian)以擺脫對燃(ran)油發電(dian)廠(chang)的(de)依賴在能源(yuan)轉(zhuan)型中(zhong)發揮著關鍵作用(yong)，將(jiang)減少石油需(xu)求(qiu)。
隨(sui)著能(neng)源轉型(xing)加速，道(dao)路運輸(shu)燃料需求(qiu)預計(ji)在(zai)2024年(nian)達峰，全部(bu)交通(tong)運輸(shu)燃料需求(qiu)將在(zai)2026年(nian)達峰。2019—2028年(nian)世(shi)界石油(you)需求(qiu)（分(fen)產品）見表1。
表1 2019—2028年世界石油需求（分產(chan)品）
（3）石(shi)化(hua)原料(liao)是(shi)世(shi)界石(shi)油需求增長的主(zhu)要(yao)驅動力，我國石(shi)化(hua)原料(liao)需求增長居世(shi)界主(zhu)導地位
2019—2023年(nian)，世界(jie)用于(yu)低碳烯(xi)烴（乙烯(xi)和丙(bing)烯(xi)）和芳(fang)烴（苯、甲苯和二(er)甲苯）的(de)(de)(de)(de)石(shi)化(hua)原(yuan)料(liao)(liao)需求(qiu)(qiu)增(zeng)長約200萬bbl/d，而同期石(shi)油需求(qiu)(qiu)增(zeng)長100萬bbl/d。受(shou)俄烏(wu)沖突(tu)歐(ou)洲能源成本上(shang)升以及中國(guo)(guo)(guo)(guo)大規(gui)模擴張的(de)(de)(de)(de)影響，西歐(ou)以及傳統以中國(guo)(guo)(guo)(guo)為目標(biao)市場的(de)(de)(de)(de)東北亞(ya)鄰近國(guo)(guo)(guo)(guo)家和地區(qu)不(bu)得(de)不(bu)關閉一些規(gui)模小、設(she)備老(lao)舊(jiu)、競爭力差的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)蒸汽裂解裝(zhuang)置，導致對石(shi)化(hua)原(yuan)料(liao)(liao)需求(qiu)(qiu)下降。我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)由于(yu)烯(xi)烴規(gui)模持(chi)續擴張對石(shi)化(hua)原(yuan)料(liao)(liao)需求(qiu)(qiu)持(chi)續增(zeng)加(jia)，目前已超過(guo)OCED歐(ou)洲/OCED大洋洲的(de)(de)(de)(de)總(zong)需求(qiu)(qiu)。2023年(nian)我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)石(shi)化(hua)原(yuan)料(liao)(liao)需求(qiu)(qiu)達(da)486萬bbl/d，占世界(jie)總(zong)用量(liang)的(de)(de)(de)(de)比例進一步提升到22%，同比增(zeng)長93萬bbl/d，其中石(shi)腦油用量(liang)增(zeng)加(jia)了31.6%，LPG用量增加(jia)了16.7%。
2021—2023年世界(jie)石(shi)化原(yuan)料需(xu)求見(jian)表2, 2021—2023年世界(jie)乙烯產能見(jian)表3。
表2 2021—2023年世界石化(hua)原料需求量
數據來源：IEA Oil 2023, OMR 2024年1月，其(qi)中OECD數額(e)為2023年1-10月均值(zhi)。
表3 2021—2023年世界乙烯產能
數據來源：2023 S&P global。
02.發達經濟體(ti)煉油(you)能力(li)萎(wei)縮，亞洲及中(zhong)東(dong)增長(chang)，世界煉油(you)重心東(dong)移明顯
2020年世(shi)界(jie)煉(lian)油(you)(you)能(neng)(neng)力(li)出現(xian)了近30年以來的(de)首(shou)次下(xia)(xia)降(jiang)。受疫情(qing)沖(chong)擊需求下(xia)(xia)降(jiang)，歐美等發達經濟體不(bu)得不(bu)關閉(bi)老化、落后(hou)、低效的(de)煉(lian)油(you)(you)廠(chang)以提高開工率。2020—2022年世(shi)界(jie)累計關閉(bi)390萬(wan)bbl/d煉(lian)油(you)(you)能(neng)(neng)力(li)，遠高于歷史水平。2020—2021年美國共削減煉(lian)油(you)(you)能(neng)(neng)力(li)97.3萬(wan)bbl/d，運(yun)營煉(lian)廠(chang)數量從2019年的(de)132家下(xia)(xia)降(jiang)至2021年的(de)124家；歐洲關閉(bi)煉(lian)油(you)(you)能(neng)(neng)力(li)110萬(wan)bbl/d。
2022—2028年(nian)，世界將有560萬(wan)(wan)(wan)bbl/d新(xin)煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)建(jian)成投產，主(zhu)要(yao)位于亞太(tai)（280萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）、中東（110萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）和(he)(he)非(fei)洲（80萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）；同時將有120萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的(de)煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)關(guan)閉，主(zhu)要(yao)位于OECD美洲（40萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）、歐(ou)洲（20萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）和(he)(he)大(da)洋(yang)(yang)洲（20萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）；凈增(zeng)加能(neng)(neng)力(li)(li)440萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，主(zhu)要(yao)集中在亞太(tai)（240萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）、中東（90萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）和(he)(he)非(fei)洲（80萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）。歐(ou)洲煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)則呈下降趨勢(shi)，其他地區(qu)煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)小幅增(zeng)長；OECD歐(ou)洲/OECD大(da)洋(yang)(yang)洲煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)呈下降趨勢(shi)。
（1）蘇伊(yi)士(shi)以東地(di)區原(yuan)油(you)加工量保持增(zeng)長，大西洋盆地(di)下降
2020年(nian)世界原油加工(gong)量(liang)同比下降9%，之后連續3年(nian)實(shi)現正增長(chang)，2023年(nian)加工(gong)量(liang)達8230萬bbl/d，接近疫情(qing)前水平。分地區來(lai)(lai)看(kan)(kan)，2020年(nian)以來(lai)(lai)，蘇伊士以東地區加工(gong)量(liang)一直維持增長(chang)，2023年(nian)起大(da)西洋盆地加工(gong)量(liang)出現下降；按經濟體看(kan)(kan)，2023年(nian)起OECD國家加(jia)工(gong)量出(chu)現下(xia)降。世界(jie)原油加(jia)工(gong)量見圖1。
數據來源(yuan)：IEA；OMR 2024年1月;Oil 2023
圖1 世界原(yuan)油加工量
（2）我(wo)國(guo)已超(chao)越美國(guo)成為(wei)世界(jie)煉油能力最(zui)大的(de)國(guo)家
2021年我(wo)國(guo)(guo)煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)9.11億(yi)(yi)t/a，超過美國(guo)(guo)（9.05萬t/a）成為世界上(shang)煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)最大的國(guo)(guo)家(jia)。2023年我(wo)國(guo)(guo)原(yuan)油(you)加(jia)工量7.35億(yi)(yi)t，仍(reng)低(di)于美國(guo)(guo)（約7.89億(yi)(yi)t）。預(yu)計2025年前后我(wo)國(guo)(guo)將超越美國(guo)(guo)，成為世界原(yuan)油(you)加(jia)工量最大的國(guo)(guo)家(jia)；同時我(wo)國(guo)(guo)仍(reng)將是過剩煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)最大的國(guo)(guo)家(jia)（過剩1億(yi)(yi)t/a以上(shang)）。美國(guo)(guo)與(yu)中國(guo)(guo)煉油(you)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)與(yu)原(yuan)油(you)加(jia)工量情況見圖2、圖3。
注(zhu)：美國數據源自(zi)EIA；中(zhong)國數據源自(zi)國家統計局；原油換(huan)算系(xi)數為1t=7.35bbl。
圖2 美國與(yu)中國煉油能力情況
注(zhu)：美(mei)國(guo)(guo)數(shu)據(ju)源自EIA；中(zhong)國(guo)(guo)數(shu)據(ju)源自國(guo)(guo)家統計局；美(mei)國(guo)(guo)原油加工量為根據(ju)當年(nian)(nian)1-11月份(fen)數(shu)據(ju)折算成全年(nian)(nian)數(shu)據(ju)；1t=7.35bbl
圖(tu)3 美國與(yu)中(zhong)國原油加(jia)工量情況
03.石油(you)產品多元化供應渠道下，世界煉油(you)能力充足
世界(jie)煉(lian)(lian)油(you)(you)(you)產(chan)品需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)長落后于整體石(shi)(shi)油(you)(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)長。2023年(nian)，世界(jie)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)產(chan)品需(xu)(xu)求(qiu)9740萬(wan)bbl/d，其中1240萬(wan)bbl/d來自(zi)天然氣凝(ning)析液（NGLs）分(fen)餾，8500萬(wan)bbl/d來自(zi)煉(lian)(lian)廠煉(lian)(lian)制。預計2023—2028年(nian)NGLs分(fen)餾產(chan)品供(gong)應量將增(zeng)(zeng)(zeng)加90萬(wan)bbl/d至1330萬(wan)bbl/d。此外(wai)，生物燃料供(gong)應量增(zeng)(zeng)(zeng)加40萬(wan)bbl/d，亦將抑制煉(lian)(lian)油(you)(you)(you)產(chan)品需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)長。預計2023—2028年(nian)煉(lian)(lian)油(you)(you)(you)產(chan)品需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)長220萬(wan)bbl/d，低(di)于整體石(shi)(shi)油(you)(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)長（340萬(wan)bbl/d）。2028年(nian)煉(lian)(lian)油(you)(you)(you)產(chan)品占石(shi)(shi)油(you)(you)(you)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)82.5%，而2012年(nian)為(wei)86.8%，2023年(nian)為(wei)83.1%。世界(jie)石(shi)(shi)油(you)(you)(you)產(chan)品與(yu)煉(lian)(lian)油(you)(you)(you)產(chan)品需(xu)(xu)求(qiu) （2022—2028）見(jian)表4。
表4 2022—2028年世界(jie)石油產品與煉油產品需(xu)求
注：數(shu)據源(yuan)自(zi)IEA Oil 2023；①——CTL/GTL:煤制(zhi)油(you)和氣制(zhi)油(you)；②——乙烷、液化石油(you)氣和戊烷，不(bu)包(bao)括北美估計的(de)diluent use。
1.2中國煉化行業現狀及發(fa)展趨勢
01.煉化(hua)(hua)行(xing)業結(jie)構調整(zheng)優化(hua)(hua)，產業集中度、煉化(hua)(hua)一(yi)體化(hua)(hua)水平(ping)穩步提高
2023年我(wo)國(guo)(guo)煉(lian)油能(neng)(neng)力(li)(li)(li)9.32億t/a，繼續領先美(mei)國(guo)(guo)（可(ke)運(yun)營能(neng)(neng)力(li)(li)(li)為9.05億t/a）位居世界第(di)一。截(jie)至2023年底，我(wo)國(guo)(guo)千萬(wan)噸(dun)級(ji)(ji)煉(lian)廠達35家(jia)，合(he)計(ji)煉(lian)油能(neng)(neng)力(li)(li)(li)5.08億t/a，占(zhan)全(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)55%；百(bai)萬(wan)噸(dun)級(ji)(ji)乙(yi)烯(xi)廠19家(jia)，合(he)計(ji)乙(yi)烯(xi)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)2809萬(wan)t/a，占(zhan)全(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)55%。全(quan)國(guo)(guo)煉(lian)化一體化企業(ye)32家(jia)，涉及(ji)煉(lian)油能(neng)(neng)力(li)(li)(li)4.38億t/a，占(zhan)全(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)47%；其中乙(yi)烯(xi)企業(ye)26家(jia)，涉及(ji)乙(yi)烯(xi)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)3154萬(wan)t/a，占(zhan)全(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)62%，對二甲苯（PX）企業(ye)21家(jia)，涉及(ji)PX能(neng)(neng)力(li)(li)(li)3506萬(wan)t/a，占(zhan)全(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)(li)(li)的(de)80%。
02.國(guo)家政策為我國(guo)煉化行業轉型(xing)升級(ji)指明(ming)方向(xiang)
2022年以來(lai)，國(guo)家陸續出臺多項政(zheng)策為我國(guo)煉化(hua)行業(ye)(ye)轉型升級(ji)指(zhi)明(ming)方向(xiang)，《關于(yu)促進(jin)(jin)煉油(you)行業(ye)(ye)綠色創新高質(zhi)量(liang)發(fa)展的指(zhi)導(dao)(dao)意(yi)見(jian)》（發(fa)改(gai)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)〔2023〕1364號）明(ming)確提(ti)出了(le)“市場(chang)主導(dao)(dao)、政(zheng)府引(yin)導(dao)(dao)”“綠色低(di)碳、高效(xiao)安全”“創新驅動、自立自強”3 條(tiao)原則(ze)，要求(qiu)到(dao)(dao)2025年，國(guo)內原油(you)一次(ci)加工(gong)能(neng)(neng)力控制在(zai)10億(yi)t/a以內，千萬噸(dun)級(ji)煉油(you)產(chan)(chan)能(neng)(neng)占比(bi)55%左右，產(chan)(chan)能(neng)(neng)結構和生產(chan)(chan)力布局逐(zhu)步優化(hua)，能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)(yuan)利(li)用效(xiao)率進(jin)(jin)一步提(ti)升；到(dao)(dao)2030年，產(chan)(chan)能(neng)(neng)結構和生產(chan)(chan)力布局進(jin)(jin)一步優化(hua)；化(hua)工(gong)原材料和特種產(chan)(chan)品保(bao)障能(neng)(neng)力大幅(fu)提(ti)升；能(neng)(neng)效(xiao)和環保(bao)績效(xiao)達到(dao)(dao)標桿(gan)水平的煉油(you)產(chan)(chan)能(neng)(neng)比(bi)例大幅(fu)提(ti)升；技術裝備(bei)實力、能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)資源(yuan)(yuan)(yuan)利(li)用效(xiao)率達到(dao)(dao)國(guo)際先進(jin)(jin)水平。
03.煉(lian)化轉型升級(ji)持續推進、大(da)批乙(yi)烯項(xiang)目建設進一步(bu)提升我(wo)國煉(lian)化一體化水平，乙(yi)烯規模繼續高速增長
在成品(pin)油(you)需求(qiu)將要達峰、化工(gong)品(pin)需求(qiu)保持增長的(de)情況(kuang)下，國內煉化企(qi)業(ye)根據自身特(te)點(dian)及市場需求(qiu)，加(jia)(jia)速推進(jin)“油(you)轉化、油(you)轉特(te)”。一(yi)方面，加(jia)(jia)速配(pei)套二(er)次(ci)加(jia)(jia)工(gong)、深度(du)精(jing)制裝(zhuang)置(zhi)。2022年(nian)，國內二(er)次(ci)加(jia)(jia)工(gong)能力(li)達11.05億(yi)t/a，與一(yi)次(ci)加(jia)(jia)工(gong)能力(li)之比達120%，比2020年(nian)高出4個(ge)百分點(dian)，與此同時，化工(gong)輕油(you)收(shou)率穩步提升。另一(yi)方面，加(jia)(jia)速布局烯烴(jing)(jing)芳烴(jing)(jing)產業(ye)鏈，除大宗基(ji)礎化學品(pin)和通用合成材料外，將產業(ye)鏈延伸到新材料新能源(yuan)等領域。
中(zhong)國煉油一、二次加(jia)工能力及占比見(jian)圖4，煉化(hua)一體化(hua)項目成品油收率與我國化(hua)工輕油產量見(jian)圖5。
圖(tu)4 中國煉(lian)油一、二次加工(gong)能力及二次與一次加工(gong)能力比例
圖(tu)5 煉化一體化項目成品油收率與我國化工輕油產(chan)量
預(yu)計(ji)2024—2026年(nian)(nian)，我(wo)(wo)國(guo)將(jiang)(jiang)新增(zeng)6200萬(wan)(wan)t/a煉油能(neng)力(li)(li)，主要來自已批在建(jian)的煉化(hua)一(yi)(yi)體(ti)化(hua)項目(mu)；在現有煉油能(neng)力(li)(li)不淘汰的情況下，2030年(nian)(nian)前后我(wo)(wo)國(guo)總煉油能(neng)力(li)(li)將(jiang)(jiang)達(da)10億t/a左右，煉油行(xing)業結構性(xing)過剩壓力(li)(li)依然存在。隨(sui)著煉化(hua)轉型升級項目(mu)、新建(jian)煉化(hua)一(yi)(yi)體(ti)化(hua)項目(mu)及(ji)(ji)一(yi)(yi)大批乙(yi)(yi)烯項目(mu)建(jian)設，到2028年(nian)(nian)我(wo)(wo)國(guo)將(jiang)(jiang)新增(zeng)加近(jin)30套以石油為原(yuan)料的百萬(wan)(wan)噸級乙(yi)(yi)烯裝置，涉及(ji)(ji)乙(yi)(yi)烯能(neng)力(li)(li)高(gao)達(da)3500萬(wan)(wan)t/a，屆時我(wo)(wo)國(guo)乙(yi)(yi)烯總生產(chan)能(neng)力(li)(li)將(jiang)(jiang)達(da)近(jin)9000萬(wan)(wan)t/a，占世界總能(neng)力(li)(li)的比例將(jiang)(jiang)達(da)32%（2023年(nian)(nian)為21%）。由于(yu)供應增(zeng)速遠高(gao)于(yu)需求增(zeng)速，我(wo)(wo)國(guo)乙(yi)(yi)烯將(jiang)(jiang)面臨產(chan)能(neng)過剩壓力(li)(li)。
04.產品(pin)選擇將轉向以客戶為中(zhong)心或以終端市場需(xu)求為導向
在(zai)煉化(hua)行業(ye)大(da)宗基(ji)礎化(hua)學品和通用合成材(cai)料產能快速(su)增(zeng)長(chang)、過剩壓力日益增(zeng)加的(de)不(bu)利基(ji)本面下，煉化(hua)企業(ye)不(bu)得(de)不(bu)轉向以客戶為中心或以終端市場需求為導向的(de)產品賽道，“一企一策”量身(shen)定制規劃設計生命周期更長(chang)的(de)產品結(jie)構。我國部分(fen)乙烯項目(mu)主要下游裝置見表5。
表5 我國部分(fen)乙烯項(xiang)目主要下游裝置(zhi)（截至2024年(nian)3月）
05.煉化(hua)企業(ye)持續推(tui)進(jin)綠(lv)色低碳轉型(xing)
2021年中(zhong)(zhong)國(guo)煉(lian)(lian)化(hua)行(xing)業碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)量(liang)(liang)4.4億t（包括生(sheng)產過程(cheng)中(zhong)(zhong)產生(sheng)的(de)直接(jie)碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)和間(jian)接(jie)碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)），占(zhan)中(zhong)(zhong)國(guo)碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)總(zong)量(liang)(liang)的(de)4%左(zuo)右。從產品(pin)品(pin)類看(kan)，煉(lian)(lian)油和乙烯碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)量(liang)(liang)分別(bie)占(zhan)總(zong)排(pai)放(fang)量(liang)(liang)的(de)51.3%和9.2%，分別(bie)位(wei)(wei)居(ju)第(di)一和第(di)二位(wei)(wei)，對(dui)二甲(jia)苯碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)量(liang)(liang)占(zhan)比(bi)4.4%，位(wei)(wei)居(ju)第(di)三(san)。煉(lian)(lian)廠(chang)當(dang)前的(de)碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)主要集(ji)中(zhong)(zhong)在燃(ran)(ran)料燃(ran)(ran)燒(shao)和催化(hua)劑燒(shao)焦、化(hua)石燃(ran)(ran)料制氫。
煉化行業(ye)主要在以下(xia)幾方面實(shi)現減排：
第一是調整產(chan)(chan)業結(jie)構。一方面，我(wo)國目前存在煉(lian)油(you)能力(li)過剩、成品(pin)(pin)(pin)(pin)油(you)大量(liang)出口(kou)、化工品(pin)(pin)(pin)(pin)仍然不足的結(jie)構性(xing)矛盾(dun)。對(dui)此，需要淘汰落后產(chan)(chan)能如整合(he)煉(lian)油(you)能力(li)低(di)于500萬t/a的煉(lian)廠，到2025年煉(lian)油(you)能力(li)控(kong)制在10億t/a以內(nei)，到2030年降低(di)至9億～9.5億t/a。同時，實施減油(you)增(zeng)化，降低(di)燃料(liao)油(you)比例、提高化工輕油(you)收率和化工產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)比例。另一方面，通過壓(ya)減低(di)端產(chan)(chan)能、開(kai)發(fa)高附加值產(chan)(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)以提升(sheng)運營效率、抵御(yu)市場(chang)風險，提高煉(lian)化企業競爭(zheng)力(li)。
第(di)二，加強(qiang)節能降耗措施制定落實，加大降碳技術(shu)應用(yong)。工藝過(guo)程、公(gong)用(yong)工程向深(shen)度電(dian)(dian)氣化(hua)(hua)(hua)、充分利(li)用(yong)可再生電(dian)(dian)力等(deng)方(fang)向轉型提高電(dian)(dian)氣化(hua)(hua)(hua)率，如(ru)汽(qi)驅(qu)改電(dian)(dian)驅(qu)、電(dian)(dian)加熱(re)蒸(zheng)汽(qi)裂解、電(dian)(dian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)還原二氧化(hua)(hua)(hua)碳制乙烯制合成氣等(deng)。
第三，推動原油品(pin)種選擇、低(di)碳(tan)(tan)(tan)石化(hua)(hua)(hua)原料(liao)(liao)(liao)、綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)綠(lv)氨、二(er)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)碳(tan)(tan)(tan)制(zhi)高值化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)、生(sheng)(sheng)(sheng)物燃(ran)(ran)料(liao)(liao)(liao)、廢(fei)棄高分(fen)子材料(liao)(liao)(liao)回收利用(yong)(yong)等(deng)組合實(shi)(shi)現低(di)碳(tan)(tan)(tan)替(ti)代。低(di)碳(tan)(tan)(tan)石化(hua)(hua)(hua)原料(liao)(liao)(liao)方(fang)面(mian)，乙烯蒸汽裂解(jie)(jie)拓展(zhan)并充分(fen)利用(yong)(yong)乙烷、丙烷等(deng)輕質化(hua)(hua)(hua)低(di)碳(tan)(tan)(tan)富(fu)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)原料(liao)(liao)(liao)和(he)石腦油來源。綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)方(fang)面(mian)，化(hua)(hua)(hua)石燃(ran)(ran)料(liao)(liao)(liao)制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)裝置的(de)工藝(yi)排放是(shi)煉(lian)廠(chang)主(zhu)要(yao)的(de)碳(tan)(tan)(tan)排放源之(zhi)一，所產(chan)(chan)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)氣(qi)屬于灰(hui)(hui)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)。加氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)裝置使用(yong)(yong)綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)替(ti)代灰(hui)(hui)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)是(shi)實(shi)(shi)現煉(lian)廠(chang)碳(tan)(tan)(tan)減排的(de)有(you)力(li)措施。煉(lian)廠(chang)可采用(yong)(yong)可再生(sheng)(sheng)(sheng)電(dian)力(li)電(dian)解(jie)(jie)水制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)來實(shi)(shi)現綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)。目前，綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)技術推廣應(ying)用(yong)(yong)的(de)最大障礙是(shi)成本高，但隨著風光發電(dian)、電(dian)解(jie)(jie)水制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)技術的(de)改進和(he)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)規模擴大，成本有(you)望大幅降低(di)。未來10年將(jiang)是(shi)綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)技術成熟期，煉(lian)油與綠(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)耦(ou)合將(jiang)極大推動煉(lian)廠(chang)減碳(tan)(tan)(tan)。二(er)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)碳(tan)(tan)(tan)制(zhi)取高值化(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)方(fang)面(mian)，甲(jia)醇(chun)（綠(lv)醇(chun)）、碳(tan)(tan)(tan)酸(suan)二(er)甲(jia)酯（DMC）等(deng)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)可直接減少(shao)碳(tan)(tan)(tan)排放。
第四，采用(yong)低碳(tan)工(gong)藝技(ji)術。從中長期來看(kan)，“減油(you)(you)增(zeng)化(hua)”是煉(lian)油(you)(you)產品結構(gou)調整(zheng)的(de)主要(yao)途徑(jing)，化(hua)工(gong)型煉(lian)廠是未來發(fa)展的(de)主流方(fang)向。為控制煉(lian)油(you)(you)向化(hua)工(gong)轉型過程(cheng)中碳(tan)排(pai)放量的(de)增(zeng)加(jia)，需通過新型催化(hua)劑(ji)開發(fa)、反應(ying)與分離(li)工(gong)程(cheng)創新等手段，加(jia)大(da)重油(you)(you)催化(hua)裂(lie)解、加(jia)氫裂(lie)化(hua)、輕石腦油(you)(you)催化(hua)重整(zheng)等現(xian)有(you)工(gong)藝技(ji)術升級(ji)改(gai)造，以(yi)使其多(duo)產化(hua)工(gong)原料。
第五，開展碳(tan)(tan)捕(bu)捉、封(feng)存和(he)利用（CCUS），從(cong)工業排(pai)放源(yuan)中捕(bu)集二(er)氧(yang)化(hua)碳(tan)(tan)并(bing)加以利用或(huo)注入地質(zhi)構(gou)造封(feng)存，以實現二(er)氧(yang)化(hua)碳(tan)(tan)減排(pai)。
06.智能(neng)煉化工廠助力煉化行業高效(xiao)發(fa)展
煉化(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)工(gong)藝(yi)流程(cheng)(cheng)(cheng)復(fu)雜，具(ju)有流程(cheng)(cheng)(cheng)連(lian)續性(xing)強、裝置關聯度高(gao)、數(shu)(shu)據流轉關系(xi)(xi)紛繁復(fu)雜等(deng)特點。以“智”增(zeng)“效(xiao)(xiao)”，智能(neng)化(hua)(hua)建(jian)設(she)是(shi)煉化(hua)(hua)企(qi)業(ye)(ye)高(gao)效(xiao)(xiao)發展的(de)“助推器”。2023年德(de)勤公司對油氣行(xing)業(ye)(ye)高(gao)管(guan)的(de)調研(yan)中(zhong)，有1/3受訪者認為提(ti)高(gao)運(yun)營效(xiao)(xiao)率、減少排放是(shi)評估(gu)能(neng)源轉型進程(cheng)(cheng)(cheng)的(de)關鍵指標。數(shu)(shu)字和人工(gong)智能(neng)（AI）技(ji)術對煉化(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)非(fei)常重要，數(shu)(shu)據正(zheng)成為創(chuang)新(xin)和卓(zhuo)越運(yun)營的(de)重要原(yuan)料(liao)。數(shu)(shu)字化(hua)(hua)集成系(xi)(xi)統可(ke)以對企(qi)業(ye)(ye)的(de)各個業(ye)(ye)務流程(cheng)(cheng)(cheng)進行(xing)全面監控，做到隨時掌握企(qi)業(ye)(ye)運(yun)行(xing)狀況，從而使(shi)煉化(hua)(hua)企(qi)業(ye)(ye)在競爭中(zhong)保(bao)(bao)持優勢。隨著數(shu)(shu)字化(hua)(hua)整(zheng)合，煉化(hua)(hua)企(qi)業(ye)(ye)可(ke)以提(ti)高(gao)生(sheng)產效(xiao)(xiao)率、加(jia)速創(chuang)新(xin)、改進決(jue)策(ce)、加(jia)強客戶關系(xi)(xi)。煉化(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)處于采用尖端(duan)技(ji)術的(de)前沿，近年來，AI已(yi)成為該行(xing)業(ye)(ye)的(de)變革力量(liang)，在應用程(cheng)(cheng)(cheng)序中(zhong)，AI驅(qu)動的(de)預測(ce)性(xing)維護(hu)有助于實現眾多目標，包括降低成本、提(ti)高(gao)生(sheng)產效(xiao)(xiao)率和確保(bao)(bao)行(xing)業(ye)(ye)的(de)操作可(ke)靠(kao)性(xing)，鎮海煉化(hua)(hua)和廣東石化(hua)(hua)是(shi)國(guo)內智能(neng)煉化(hua)(hua)工(gong)廠的(de)典范和楷模。
二、煉化企業競爭力分析
國內煉化企業中，中國石油、中國石化為一體化能源化工公司，在擔負油品保供的同時生產化工產品；大型民營煉化(hua)(hua)企業以(yi)生產(chan)化(hua)(hua)工產(chan)品為(wei)主；山(shan)東地煉則差異化(hua)(hua)發展各自(zi)特色(se)優(you)勢產(chan)品。
2.1規模化、一體化程(cheng)度
中國石(shi)油、中國石(shi)化(hua)旗下千萬噸級(ji)煉廠(chang)多，由于(yu)歷史原因，目(mu)前兩家(jia)(jia)公司的煉廠(chang)規(gui)模化(hua)一體(ti)化(hua)程(cheng)度(du)尚不(bu)完全；多個(ge)轉(zhuan)型升(sheng)級(ji)項目(mu)建設完成后，兩家(jia)(jia)公司乙烯規(gui)模將顯著(zhu)提升(sheng)、煉化(hua)業務(wu)綜合實力(li)進一步增(zeng)強(qiang)。恒力(li)石(shi)化(hua)、榮盛石(shi)化(hua)和東方盛虹(hong)等三(san)家(jia)(jia)大型民營(ying)煉化(hua)企業煉化(hua)一體(ti)化(hua)配套能力(li)強(qiang)。
2023年(nian)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)油下(xia)(xia)屬(shu)(shu)的(de)(de)12家千(qian)萬噸級(ji)(ji)煉(lian)廠中(zhong)(zhong)(zhong)，百(bai)萬噸級(ji)(ji)乙(yi)(yi)烯基地有(you)3個，另有(you)3個轉型升級(ji)(ji)或新建乙(yi)(yi)烯項(xiang)目在(zai)(zai)實施中(zhong)(zhong)(zhong)；中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)化下(xia)(xia)屬(shu)(shu)的(de)(de)15家千(qian)萬噸級(ji)(ji)煉(lian)廠中(zhong)(zhong)(zhong)，百(bai)萬噸級(ji)(ji)及以上(shang)的(de)(de)乙(yi)(yi)烯基地有(you)6個（含合資(zi)公(gong)司），另有(you)7個轉型升級(ji)(ji)或新建乙(yi)(yi)烯項(xiang)目在(zai)(zai)實施中(zhong)(zhong)(zhong)。三家大型民(min)營煉(lian)化企業中(zhong)(zhong)(zhong)，恒力石(shi)化、浙(zhe)江石(shi)化和盛虹(hong)煉(lian)化煉(lian)油能力分(fen)別為2000萬t/a、4000萬t/a和1600萬t/a，乙(yi)(yi)烯能力分(fen)別為150萬t/a、420萬t/a（140×3）和110萬t/a。我國(guo)現有(you)及規劃(hua)的(de)(de)千(qian)萬噸級(ji)(ji)煉(lian)油/百(bai)萬噸級(ji)(ji)乙(yi)(yi)烯基地見表(biao)6。
表6 我國現有(you)及(ji)規劃的千萬噸(dun)級(ji)(ji)煉(lian)油(you)/百萬噸(dun)級(ji)(ji)乙烯基地
注：括號中(zhong)為新(xin)增能(neng)力；未包括千萬(wan)噸級以下煉廠情況（如武漢石(shi)(shi)(shi)化、海南煉化、吉林石(shi)(shi)(shi)化等）及中(zhong)國石(shi)(shi)(shi)油的乙(yi)烷裂(lie)解制乙(yi)烯項目。
2.2化(hua)工產業鏈與產品結構
（1）現有業務方面，中國石油、中國石化(hua)聚烯(xi)烴與合成(cheng)橡膠(jiao)規模和品(pin)種(zhong)結構在國內居領(ling)先地位，但(dan)競爭對手增多，其原(yuan)有的競爭優勢逐漸(jian)變弱；民營(ying)大(da)(da)煉化(hua)企業初期圍(wei)繞聚酯原(yuan)料(liao)布(bu)局，聚酯產業鏈(lian)一(yi)體化(hua)優勢明顯。2023年五(wu)大(da)(da)公司三(san)大(da)(da)合成(cheng)材料(liao)領(ling)域主要產品(pin)產能對比(bi)見表7。
表(biao)7 ; 2023年五大公司(si)三大合成材(cai)料(liao)領域主(zhu)要產品產能對比
（2）擬在建項目/規劃(hua)業務方面，中(zhong)國(guo)石(shi)油、中(zhong)國(guo)石(shi)化及(ji)外(wai)資公司(si)優先(xian)發展已有(you)專有(you)技術或有(you)核(he)心競爭優勢(shi)的產(chan)品；民營大(da)(da)煉(lian)化企(qi)業依托已建成的大(da)(da)化工平臺深度發掘(jue)原料(liao)資源，加大(da)(da)技術獲取力度，全(quan)產(chan)業鏈(lian)布(bu)局(ju)烯烴芳烴等下游(you)業務。
乙(yi)烯產業鏈中(zhong)，各(ge)經營主(zhu)體普(pu)遍布局高端聚烯烴如EVA、α-烯烴 (LAO)、POE、UHMWPE、mLLDPE、PAO等產品，其中(zhong)(zhong)EVA、POE更受內資企業(ye)包(bao)括中(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)油(you)、中(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)化(hua)青睞，外(wai)資企業(ye)更多布(bu)局mLLDPE；丙烯(xi)產業(ye)鏈中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)油(you)、中(zhong)(zhong)國(guo)石(shi)化(hua)及外(wai)資公司(si)多發展(zhan)自己的(de)特色優(you)勢產品，民營大煉(lian)化(hua)企業(ye)則(ze)全面(mian)布(bu)局，大規模發展(zhan)各下游產品，力求以規模取勝，通過增強(qiang)成(cheng)本競爭力以獲取競爭優(you)勢。
煉(lian)化一體化項目之(zhi)外，我(wo)國(guo)(guo)還有其(qi)他(ta)原料路線的(de)乙烯(xi)、丙(bing)烯(xi)及下游(you)產品的(de)擬在(zai)建項目，在(zai)未(wei)來的(de)新(xin)增產能中將貢獻部分(fen)市場份額。總體來看，在(zai)我(wo)國(guo)(guo)烯(xi)烴產能仍急劇擴張的(de)情況(kuang)下，預計除POE、PAO、mLLDPE等少數(shu)技術(shu)壁壘高、短(duan)期(qi)內技術(shu)難以(yi)突破、產能不能快(kuai)速(su)釋放的(de)產品外，我(wo)國(guo)(guo)大多數(shu)乙烯(xi)丙(bing)烯(xi)下游(you)產品或(huo)將迎來產能全面過剩的(de)階段(duan)。我(wo)國(guo)(guo)擬在(zai)建或(huo)規劃煉(lian)化項目產業(ye)鏈和產品方向(xiang)見圖(tu)6（圖片參見(jian)《現代化工》2024年(nian)第7期）。
（3）山東地方(fang)煉(lian)廠(chang)根據自身情況(kuang)差(cha)異(yi)化發展各自特色優勢產品
以京博石化和東明石化為例說明。煉油(you)(you)(you)業務(wu)(wu)方面，京(jing)博(bo)石(shi)(shi)化(hua)目前煉油(you)(you)(you)能力710萬(wan)t/a；瀝(li)青規模400萬(wan)t/a，居全國首位(wei)。除依托煉油(you)(you)(you)裝置生(sheng)產(chan)汽、柴油(you)(you)(you)外(wai)，京(jing)博(bo)石(shi)(shi)化(hua)還外(wai)采(cai)調油(you)(you)(you)原料生(sheng)產(chan)汽油(you)(you)(you)和(he)柴油(you)(you)(you)，油(you)(you)(you)品(pin)(pin)業務(wu)(wu)包括汽、煤、柴油(you)(you)(you)到工程機械(xie)油(you)(you)(you)、賽(sai)用燃油(you)(you)(you)等高附加值油(you)(you)(you)品(pin)(pin)。京(jing)博(bo)石(shi)(shi)化(hua)深耕(geng)成品(pin)(pin)油(you)(you)(you)零售(shou)終端市(shi)場的經(jing)營與(yu)開(kai)發，擁有(you)“京(jing)博(bo)家(jia)”和(he)“山東石(shi)(shi)化(hua)”兩個(ge)品(pin)(pin)牌。截至2023年(nian)12月，公司(si)擁有(you)自(zi)營加油(you)(you)(you)站160座，異地油(you)(you)(you)庫6座，油(you)(you)(you)品(pin)(pin)銷(xiao)售(shou)覆蓋全國270余個(ge)省(sheng)市(shi)（29省(sheng)250市(shi)），服務(wu)(wu)客(ke)戶數量超40萬(wan)家(jia)。化(hua)工業務(wu)(wu)方面，公司(si)建有(you)12萬(wan)t/a丁(ding)基橡膠、5000t/a聚丁(ding)烯(xi)(xi)(xi)-1裝置；2023年(nian)建成投產(chan)KBR催化(hua)烯(xi)(xi)(xi)烴技術(K-COT?)裝置及60萬(wan)t/a苯乙(yi)烯(xi)(xi)(xi)、60萬(wan)t/a聚丙(bing)烯(xi)(xi)(xi)配套項(xiang)目，并在海南建成投產(chan)3萬(wan)t/a特(te)種聚烯(xi)(xi)(xi)烴（POE）及配套項(xiang)目。
東(dong)(dong)(dong)明(ming)石(shi)(shi)化(hua)原油(you)一次加工(gong)(gong)(gong)(gong)能(neng)力1050萬(wan)(wan)t/a（其中(zhong)東(dong)(dong)(dong)明(ming)區域(yu)750萬(wan)(wan)t/a，新海區域(yu)300萬(wan)(wan)t/a）。近幾年東(dong)(dong)(dong)明(ming)石(shi)(shi)化(hua)在不斷推進減油(you)增化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)作。2023年，東(dong)(dong)(dong)明(ming)石(shi)(shi)化(hua)山東(dong)(dong)(dong)勁海化(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)100萬(wan)(wan)t/a輕烴(jing)綜(zong)合利(li)用項目建成投(tou)產，包括40萬(wan)(wan)t/aHDPE、20萬(wan)(wan)t/a聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)(xi)等(deng)裝置。東(dong)(dong)(dong)明(ming)石(shi)(shi)化(hua)30萬(wan)(wan)t/aUPC（原油(you)直接超級(ji)催化(hua)裂解(jie)制烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)技(ji)術）科技(ji)試驗工(gong)(gong)(gong)(gong)程項目已獲得國(guo)家發改委批復，正在進行(xing)項目開工(gong)(gong)(gong)(gong)建設的(de)前(qian)期準(zhun)備。東(dong)(dong)(dong)明(ming)盛海“烯(xi)(xi)(xi)烴(jing)新材料科技(ji)示(shi)范工(gong)(gong)(gong)(gong)程”也于2023年2月舉行(xing)開工(gong)(gong)(gong)(gong)儀式，項目采用巴塞(sai)爾(er)、Repsol、Univation等(deng)公司(si)的(de)技(ji)術，主要建設40萬(wan)(wan)t/aFDPE、40萬(wan)(wan)t/aHDPE、35萬(wan)(wan)t/a聚(ju)丙(bing)烯(xi)(xi)(xi)、20萬(wan)(wan)t/aEVA、20/45萬(wan)(wan)t/a環氧(yang)丙(bing)烷/苯乙烯(xi)(xi)(xi)(PO/SM)等(deng)5套裝置。據介紹(shao)，東(dong)(dong)(dong)明(ming)石(shi)(shi)化(hua)目前(qian)油(you)化(hua)比為(wei)5:5，未(wei)來(lai)UPC項目建成后(hou)，油(you)化(hua)比將(jiang)達(da)到3:7，將(jiang)推動東(dong)(dong)(dong)明(ming)石(shi)(shi)化(hua)的(de)深度轉(zhuan)型。
三、啟示與建議
（1）能源轉型加速，交通(tong)運(yun)輸燃料需求(qiu)將達(da)峰(feng)值，石化(hua)原料需求(qiu)持續增長，對(dui)于(yu)不具(ju)備零(ling)售終端優勢(shi)的煉化(hua)企(qi)業來(lai)說，“減油增化(hua)”是(shi)必然趨勢(shi)。
煉化(hua)(hua)一(yi)體化(hua)(hua)項目遵循“物(wu)盡(jin)其(qi)用(yong)、各盡(jin)其(qi)能”的(de)理(li)念，采用(yong)“分子煉油(you)”技術，綜合(he)利(li)用(yong)原(yuan)油(you)一(yi)次加(jia)工（常減壓）、二次加(jia)工（催(cui)化(hua)(hua)裂化(hua)(hua)、延遲(chi)焦化(hua)(hua)、催(cui)化(hua)(hua)重整(zheng)、加(jia)氫裂化(hua)(hua)、加(jia)氫精制(zhi)、烷基化(hua)(hua)等(deng)）、輕烴(jing)(jing)回(hui)收、正異構分離、異構化(hua)(hua)等(deng)技術手段(duan)，在(zai)生(sheng)產(chan)清潔油(you)品(pin)和(he)特(te)色煉油(you)小產(chan)品(pin)的(de)同時，最大(da)化(hua)(hua)地生(sheng)產(chan)石腦油(you)、輕烴(jing)(jing)等(deng)烯(xi)烴(jing)(jing)、芳烴(jing)(jing)用(yong)化(hua)(hua)工原(yuan)料(liao)，并配套建設蒸汽裂解（乙(yi)烯(xi)）及下游裝(zhuang)置、芳烴(jing)(jing)聯合(he)裝(zhuang)置等(deng)，做(zuo)到“宜油(you)則(ze)油(you)、宜烯(xi)則(ze)烯(xi)、宜芳則(ze)芳”，原(yuan)油(you)適應性(xing)強，大(da)大(da)增(zeng)加(jia)煉廠加(jia)工靈活(huo)性(xing)，提高整(zheng)體加(jia)工效益(yi)。
（2）適當“上(shang)大(da)壓小”，調整(zheng)(zheng)優化(hua)煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)和(he)乙烯結(jie)構(gou)。據報道，在同樣(yang)的加工流程下，1000萬t/a煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)(chang)的單噸完(wan)全操作(zuo)成本比500萬t/a煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)(chang)要低(di)10%左(zuo)右。此(ci)外小型煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)(chang)（500萬t/a以下）在降低(di)成本、整(zheng)(zheng)合(he)資(zi)源、向下游發展等方面(mian)都無法與千萬噸級煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)(chang)競(jing)爭，已成為淘(tao)汰的主體(ti)。在油(you)(you)品(pin)需求萎縮、煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)能力(li)過(guo)剩(sheng)的環境下，在不(bu)增(zeng)加煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)能力(li)的前提下，同一家經營主體(ti)（如延長集團）整(zheng)(zheng)合(he)不(bu)同煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)(chang)煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)能力(li)，或同一煉(lian)(lian)(lian)廠(chang)(chang)（如中(zhong)國(guo)石油(you)(you)、中(zhong)國(guo)石化(hua)企業）在煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)結(jie)構(gou)調整(zheng)(zheng)項目中(zhong)通(tong)過(guo)對常減(jian)壓裝置、乙烯裂解裝置通(tong)過(guo)“上(shang)大(da)壓小”淘(tao)汰落(luo)后能力(li)的做法就較(jiao)為普遍。
（3）合(he)理規(gui)劃烯烴下(xia)(xia)游產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)，加強(qiang)對(dui)煉油和(he)乙(yi)烯副產(chan)物的(de)綜合(he)利用。在(zai)我國烯烴供應能力(li)繼(ji)續大幅提升，下(xia)(xia)游大宗化學(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)、通用合(he)成材料過剩壓力(li)日益增加的(de)情(qing)況下(xia)(xia)，量身定制(zhi)規(gui)劃生命周期(qi)更長的(de)產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)結(jie)構，產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)組合(he)中通過設計(ji)公司現有優勢產(chan)品(pin)(pin)(pin)(pin)、有技術來(lai)源的(de)高(gao)端(duan)新材料和(he)精(jing)細化學(xue)品(pin)(pin)(pin)(pin)，在(zai)“大宗強(qiang)基”的(de)同時實現“高(gao)端(duan)躍升”。
（4）適當(dang)拓展(zhan)輕(qing)質(zhi)化低(di)碳富氫(qing)原(yuan)料和石(shi)腦油來源，增加綠電利用比例(li)，實現綠色低(di)碳發展(zhan)。
（5）“分(fen)子煉油”、企業高(gao)質量發展都離不開“數智(zhi)化”工廠(chang)建設，項目實(shi)施(shi)中做到“智(zhi)能煉化工廠(chang)”與(yu)主體工程“三同(tong)時(shi)”。
轉載自(zi)：化工好料到(dao)
來源：中國化工信息(xi)周刊
