2023年一季度還沒過完，限電消息就再次(ci)傳來。繼2021年的“能耗雙控”、2022年的2輪限電停(ting)產后，水電大省云(yun)南迎來近期的第三次大規模限電。某大(da)型鋁企表示，在(zai)云南的部分生產已依照(zhao)當地要求關停，運行產能僅為總量的60%。其(qi)上(shang)游一(yi)碳素企業則(ze)表示(shi)，由于多家(jia)云南客(ke)戶開始(shi)限(xian)電，對(dui)其(qi)產品銷售也造(zao)成(cheng)了影響。

      水流量大幅降低是此次云(yun)(yun)南限電(dian)(dian)的主(zhu)要原因，去(qu)年夏季高溫帶來的水庫水位下滑且沒有得(de)到回補，2023年的降雨量更是明顯低于往年，多地中到重度氣象干旱，導致82%-84%靠水力發電(dian)(dian)的云(yun)(yun)南電(dian)(dian)力供應(ying)緊張，供需缺口較大。

枯(ku)水(shui)(shui)期限電(dian)較為少見(jian)，在對(dui)未(wei)來水(shui)(shui)電(dian)發力預判不甚理想(xiang)的情況下(xia)，電(dian)解鋁、工(gong)(gong)業(ye)硅等(deng)高耗能“大戶”限電(dian)停產就(jiu)是唯一的選擇。盡管還未(wei)傳(chuan)出時(shi)間表(biao)，但就(jiu)目前的情況來看，已經(jing)對(dui)陶瓷(ci)、鋁業(ye)、工(gong)(gong)業(ye)硅、化工(gong)(gong)等(deng)多個領域造(zao)成了(le)影響，開(kai)工(gong)(gong)率下(xia)滑(hua)造(zao)成的產能下(xia)降(jiang)背(bei)后，或將(jiang)是供需平衡(heng)被再次(ci)打破(po)，以及(ji)產品價格(ge)的調(diao)漲(zhang)。

2月起(qi)黃磷(lin)廠家(jia)檢修(xiu)就開始增多，封盤停報的跡象顯現(xian)。而后云(yun)南昆明、曲靖、紅河等地黃磷(lin)企(qi)業均(jun)接到限電通(tong)知，各企(qi)業限電程度有(you)輕有(you)重，限產力度較小的企業大約減產15%，限產力度較大的企業減產70%~80%，預計云南地區黃磷日產減少210噸左右。

上游磷(lin)礦石市場最新(xin)報(bao)價(jia)1089元(yuan)/噸，較去年同期漲(zhang)幅約65%，也推升了黃磷(lin)的報(bao)價(jia)。云南(nan)地(di)區(qu)黃磷(lin)廠(chang)家噸價(jia)上調(diao)至(zhi)3.1萬～3.2萬元(yuan)，市場成交價(jia)格低于3萬元(yuan)不(bu)接單；貴州(zhou)地(di)區(qu)電路改造(zao)、環保督(du)察之下開工率降低，部分企業停產一周，四(si)川、貴州地(di)區黃磷企業跟(gen)隨(sui)上(shang)(shang)調報價，意向接單價格上(shang)(shang)調至3萬元左右。

目前(qian)云(yun)南(nan)限電(dian)，電(dian)解鋁(lv)企業需(xu)要(yao)壓減負荷100萬千瓦，折合電(dian)解鋁(lv)產能(neng)65萬噸，占全國(guo)運(yun)行(xing)產能(neng)1.6%。有消(xiao)息稱，早(zao)在今(jin)年春節前(qian)后，云(yun)南(nan)就(jiu)已(yi)經(jing)傳出限電(dian)消(xiao)息，2月份(fen)就(jiu)已(yi)經(jing)有企業開(kai)始陸續限電(dian)了。自2月底以(yi)來(lai)，云南電解鋁企業累計減產總量已超40%。

云南是國(guo)(guo)內工業(ye)硅(gui)第二大生產省，2021年云南工業(ye)硅(gui)產能(neng)達111.7萬噸，約(yue)占全(quan)國(guo)(guo)總產能(neng)的22.40%，因進入(ru)枯水期，云南當地很多工業(ye)硅(gui)企業(ye)開始陸續停爐檢修，而2021年(nian)(nian)的(de)雙控(kong)政策也(ye)會持續到(dao)今(jin)年(nian)(nian)6月(yue)左右，可(ke)能瞬時降負荷20%，后期將(jiang)導致多晶(jing)硅行業受到(dao)供(gong)應(ying)不足的(de)影響。

除此之外，云南已有多家精煉鋅冶煉工廠收到限電通知，部分冶煉廠將今年檢修計劃提前，以期將生產影響控制在最小，目前預估減量或在1萬余噸附近。曾在2021年限電風波中減產70%的陶瓷企業和瓷磚企業，以及在近幾年被頻繁限電限產的焦炭企業仍在密切關注著此次云南地區限電的通知。

業內(nei)人士表(biao)示，如果云(yun)南(nan)為保省內(nei)用(yong)電(dian)而壓減外送(song)電(dian)量，四川、湖南(nan)和兩廣地區可(ke)能也(ye)會受到(dao)波(bo)及，全(quan)國多個地區“雙(shuang)限(xian)”的(de)行(xing)情是(shi)否將重演，誰也(ye)無法給出(chu)確定的(de)答(da)案。

結合2022年9月份限電減產情況來看，工業硅、黃磷等多種化工品供需失衡態勢嚴峻，價格水漲船高也是必然。而此次罕見的枯水期限電很可能導致當地企業，甚至相關聯的全國各地高耗能企業將夏季的集中檢修提前，從而(er)導致(zhi)夏季整體(ti)用(yong)電需求更高，頗有一種飲鴆止渴的意味。

事實上，盡管2023年(nian)一季度還未(wei)結(jie)束，但化工行業已經有20多家企業停車檢修了，且多種化工品涉及產能超過800百萬噸。往年(nian)的停(ting)車檢修基本全年(nian)會有涉(she)及，但主要還是集中在下半(ban)年(nian)，今年(nian)年(nian)初的檢修頻(pin)頻(pin)，除(chu)了規避限電風(feng)險，可(ke)能(neng)還存在為了應對(dui)訂單不良(liang)做出的錯峰意味。

福建金綸(lun)(lun)滌綸(lun)(lun)短纖裝置計劃于2月停車檢修，計劃檢修30天左右，涉及產能20萬噸；

順澤(ze)丁(ding)腈橡膠(jiao)6.5萬噸/年丁(ding)腈橡膠(jiao)裝置起停車檢修，重啟時間待定；

盛玉化(hua)工、山(shan)東萬達共計(ji)13萬噸/年順(shun)丁橡膠(jiao)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)2月繼續停車檢修，順(shun)丁橡膠(jiao)產量損失預(yu)估在10800噸左(zuo)右，裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)重啟時間待定；

揚子石化、李長榮共計15萬噸/年丁苯(ben)橡膠裝置(zhi)計劃在3月下旬停(ting)車檢(jian)修(xiu)、揚子石化計劃停車50天左右；

浙石化(hua)(hua)一(yi)期(qi)、富海一(yi)期(qi)、福海創(chuang)、烏魯木齊(qi)石化(hua)(hua)、中海油惠(hui)州等PTA裝置(zhi)都計劃二季度檢(jian)修(xiu)，檢修時長在1個月以上；

鎮海(hai)煉(lian)化65萬噸(dun)/年的乙二醇裝置計劃3月初停車檢修，預計5月10日左右復工，目前開工7成附(fu)近；

揚子巴(ba)斯夫(fu)34萬噸(dun)乙二醇裝置計(ji)劃3月底停(ting)車檢修(xiu)，預計一個月左右；

恒力石化90萬噸乙(yi)二醇裝置計(ji)劃4月檢修，時長預計一個月左右；

新杭能源40萬(wan)噸乙二醇(chun)裝置因(yin)催化(hua)劑更換降負至5成運行(xing)，計劃半個月左右；

榮信化工40萬噸乙二醇裝置(zhi)原計(ji)劃3月底(di)的(de)檢修(xiu)計(ji)劃提前至3月15日例(li)行(xing)年度檢修(xiu)；

黔希化工30萬噸乙二醇裝置計劃2月(yue)底(di)檢修一個月；

科(ke)威特53萬噸乙二醇(chun)裝置計(ji)劃3月(yue)份停車檢修，預計3周左右；

加(jia)拿(na)大合計(ji)123萬噸乙二(er)醇裝置計(ji)劃(hua)4月底輪檢短修(xiu)；

江蘇斯爾邦80萬(wan)噸(dun)/年甲醇(chun)裝置全線停車(che)檢修，恢(hui)復時(shi)間待定(ding)；

吉林康奈爾30萬噸/年甲醇裝(zhuang)置檢修，重啟日期未(wei)定(ding)；

陜西融和6萬噸/年BDO裝置負荷7成附近(jin)，3月初計劃(hua)檢修15天，對(dui)外(wai)暫不(bu)報(bao)價；

藍山屯河一套BDO裝置計劃(hua)于3月22日停(ting)車更換催(cui)化劑(ji)，另一套BDO裝置計劃(hua)4月6日停(ting)車更換催(cui)化劑(ji)，時長各7-10天；

東營華泰、廣(guang)西錦億共計46萬噸/年甲烷氯(lv)化物(wu)裝置于2月中旬陸續停車(che)；

金嶺44萬噸/年(nian)甲烷氯(lv)化(hua)物裝(zhuang)置大王(wang)廠區2月下旬降(jiang)負至5成負荷運行，并計劃3月初停車。

江(jiang)蘇海力兩套(tao)己二(er)酸(suan)裝(zhuang)置(zhi)仍在停車檢修(xiu)，涉(she)及(ji)產能(neng)30萬噸；

重(zhong)慶華峰己二酸裝置兩條線均已停車，全線檢(jian)修，廠家總產(chan)能94萬噸/年；

巴陵(ling)石化雙氧水裝置年產(chan)能26萬噸，2月20日起停(ting)車(che)檢修，預計半個月，配套己內(nei)酰胺(an)裝置降負荷(he)至5成，部分(fen)外購……

一方面(mian)是限(xian)電對于云南(nan)以及(ji)周邊地(di)區的(de)(de)輻射影響，另一方面(mian)是一季(ji)度(du)經濟回暖速(su)度(du)較慢造成訂單(dan)數量未(wei)有起色，越(yue)來越(yue)多的(de)(de)化工企(qi)業(ye)(ye)開始停車檢修(xiu)“躺平(ping)”應(ying)對危(wei)機。而在相關行業(ye)(ye)產(chan)能持續縮減之下，停工、停產(chan)、封單(dan)、不(bu)報價都將(jiang)成為(wei)常(chang)態(tai)，一個(ge)供(gong)需失衡的(de)(de)漲(zhang)價局面(mian)或許很快就會出現(xian)。

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