2.7億噸！產能加速擴張！全球乙烯格局生變！
時間：2023-06-26 13:45:21 來(lai)源：創始人(ren)
點擊：0次
乙(yi)烯(xi)既是(shi)烴類裂解產(chan)(chan)品，又是(shi)重要的石(shi)(shi)油化(hua)工的基礎原(yuan)料，乙(yi)烯(xi)裝置是(shi)石(shi)(shi)化(hua)產(chan)(chan)業的龍頭。乙(yi)烯(xi)衍生(sheng)物(wu)產(chan)(chan)品種類眾多，在合成(cheng)材(cai)料、有機合成(cheng)等(deng)方面有廣泛應用(yong)，規模占(zhan)全球(qiu)石(shi)(shi)化(hua)產(chan)(chan)品總量的75%以(yi)上(shang)[1]，廣泛應用(yong)于包裝、農業、建筑(zhu)、紡(fang)織、電子(zi)電器、汽車等(deng)領(ling)域，業內更是(shi)將乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)作為衡量一個(ge)國(guo)家石(shi)(shi)化(hua)產(chan)(chan)業發展水(shui)平的重要標(biao)志。在能(neng)(neng)源(yuan)轉(zhuan)型、“凈零”碳排放大(da)趨勢下，全球(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)業的供(gong)應、消(xiao)費(fei)、原(yuan)料和(he)貿(mao)易等(deng)都發生(sheng)了(le)顯(xian)著變化(hua)。在資源(yuan)和(he)市(shi)場驅動(dong)下，全球(qiu)主要乙(yi)烯(xi)生(sheng)產(chan)(chan)地(di)區(qu)產(chan)(chan)能(neng)(neng)份額快速轉(zhuan)變，供(gong)應向消(xiao)費(fei)地(di)和(he)資源(yuan)地(di)轉(zhuan)移，中(zhong)國(guo)和(he)美國(guo)兩大(da)石(shi)(shi)化(hua)生(sheng)產(chan)(chan)消(xiao)費(fei)大(da)國(guo)引領(ling)全球(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)快速增(zeng)長(chang)，中國在2022年超越美國成為全球最大乙烯生產國，影響力和地位顯著提升，全(quan)球乙(yi)烯(xi)消費重(zhong)心加(jia)(jia)快東移(yi)。未來(lai)全(quan)球油品需求增速將放緩，而化(hua)(hua)工產(chan)品需求將穩定增長(chang)，成為拉動石油需求增長(chang)的(de)主要動力，全(quan)球乙(yi)烯(xi)產(chan)業(ye)的(de)投資將保持(chi)穩步增長(chang)，乙(yi)烯(xi)原(yuan)料(liao)更加(jia)(jia)多元(yuan)化(hua)(hua)、輕質化(hua)(hua)，裝置更加(jia)(jia)大(da)型化(hua)(hua)，生(sheng)產(chan)工藝技術更加(jia)(jia)多元(yuan)和低(di)碳，區域間乙(yi)烯(xi)產(chan)業(ye)發展差(cha)距(ju)拉大(da)，競爭(zheng)加(jia)(jia)劇(ju)。
1.2022年中國超越美國成為全球第一大乙烯生產國
進入21世(shi)紀(ji)以來，全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)業持續快(kuai)速發展(zhan)，2022年(nian)全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)烯(xi)總產(chan)能已達(da)2.18億噸/年(nian)（見圖1），較本世(shi)紀(ji)初(chu)翻一番。過去20年(nian)乙(yi)烯(xi)產(chan)能年(nian)均增(zeng)長(chang)(chang)率為3.5%，其中(zhong)(zhong)前(qian)10年(nian)年(nian)均增(zeng)長(chang)(chang)率為3.2%，后10年(nian)增(zeng)速明顯加快(kuai)，年(nian)均增(zeng)長(chang)(chang)率達(da)3.8%。帶(dai)動近(jin)10年(nian)來全(quan)球(qiu)(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)能快(kuai)速增(zeng)長(chang)(chang)的(de)主要動力來自中(zhong)(zhong)國、美國及中(zhong)(zhong)東等地區。
2010—2013年，首先是(shi)中(zhong)東地(di)區興起一(yi)波(bo)乙(yi)(yi)烯(xi)擴(kuo)能(neng)(neng)，主要(yao)是(shi)沙特阿拉伯(bo)和伊朗依(yi)靠(kao)乙(yi)(yi)烯(xi)原料資(zi)源(yuan)優勢(shi)新(xin)建一(yi)批乙(yi)(yi)烯(xi)項目，之(zhi)后(hou)，美國(guo)在2016—2020年憑借(jie)其(qi)國(guo)內頁巖氣革(ge)命帶來的乙(yi)(yi)烷(wan)產(chan)(chan)量大幅(fu)增加的優勢(shi)，進(jin)行(xing)了(le)第(di)一(yi)波(bo)乙(yi)(yi)烷(wan)制乙(yi)(yi)烯(xi)擴(kuo)能(neng)(neng)，新(xin)增乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)近1200萬(wan)噸(dun)(dun)/年，目前，美國(guo)正在進(jin)行(xing)第(di)二波(bo)乙(yi)(yi)烯(xi)擴(kuo)能(neng)(neng)，產(chan)(chan)能(neng)(neng)擴(kuo)張規模約為(wei)470萬(wan)噸(dun)(dun)/年，遠低(di)于第(di)一(yi)波(bo)。2010—2019年，中(zhong)國(guo)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)(neng)一(yi)直(zhi)保(bao)持(chi)穩步(bu)增長(chang)，新(xin)增產(chan)(chan)能(neng)(neng)約1200萬(wan)噸(dun)(dun)/年，2020年開始爆發式增長(chang)，預計3年內將(jiang)新(xin)增產(chan)(chan)能(neng)(neng)近2000萬(wan)噸(dun)(dun)/年。中東地(di)區(qu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)產能(neng)在(zai)2013年(nian)同時超(chao)(chao)過歐(ou)洲(zhou)和(he)美國(guo)(guo)(guo)，但在(zai)2017年(nian)又(you)(you)被美國(guo)(guo)(guo)反超(chao)(chao)。近幾年(nian)，在(zai)煉(lian)化(hua)一(yi)體化(hua)、民營大煉(lian)化(hua)快速(su)(su)發展(zhan)(zhan)、煤/甲醇制烯(xi)烴快速(su)(su)發展(zhan)(zhan)和(he)“油轉(zhuan)化(hua)”趨勢推動下，中國(guo)(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)產業規模呈現前所未有(you)的跨(kua)越(yue)式發展(zhan)(zhan)，在(zai)全球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)行(xing)業中的權重(zhong)不斷(duan)提升，2019年(nian)中國(guo)(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)產能(neng)規模首(shou)先超(chao)(chao)越(yue)歐(ou)洲(zhou)地(di)區(qu)，2021年(nian)又(you)(you)超(chao)(chao)過中東地(di)區(qu)，2022年(nian)中國(guo)(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)產能(neng)（4933萬噸/年(nian)）將(jiang)首(shou)次超(chao)(chao)過美國(guo)(guo)(guo)（4330萬噸/年(nian)），繼成為(wei)全球(qiu)煉(lian)油第(di)一(yi)大國(guo)(guo)(guo)之后，又(you)(you)躍居(ju)全球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)第(di)一(yi)生產大國(guo)(guo)(guo)，助(zhu)力中國(guo)(guo)(guo)成為(wei)世界煉(lian)化(hua)第(di)一(yi)大國(guo)(guo)(guo)。2.亞洲乙烯產(chan)能超(chao)過歐美總和(he)，占比快速大(da)幅提升，產(chan)業重心加(jia)快東移資源和市場(chang)因素決定了全(quan)球(qiu)石(shi)化產(chan)(chan)(chan)(chan)業發(fa)展的不均(jun)衡，也造成全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)業區(qu)(qu)域發(fa)展出現明顯差異，全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)分布形勢(shi)已經發(fa)生顯著變(bian)化，2010年(nian)(nian)，亞(ya)(ya)洲(zhou)、北美(mei)、歐(ou)洲(zhou)、中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)(dong)在(zai)全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)烯(xi)總產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)的占比(bi)分別(bie)為(wei)(wei)33%、23%、20%、16%，其他(ta)地(di)區(qu)(qu)占比(bi)分別(bie)為(wei)(wei)拉(la)美(mei)4%、中(zhong)(zhong)(zhong)亞(ya)(ya)-俄羅(luo)(luo)斯3%，非洲(zhou)1%；到(dao)2022年(nian)(nian)，乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)“四分天下(xia)”的局勢(shi)已經變(bian)成以亞(ya)(ya)洲(zhou)為(wei)(wei)主(zhu)，北美(mei)次之，中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)(dong)和歐(ou)洲(zhou)隨(sui)后的格局。期間(jian)，亞(ya)(ya)洲(zhou)地(di)區(qu)(qu)所(suo)占份額大幅(fu)(fu)提升至(zhi)42%，北美(mei)地(di)區(qu)(qu)占比(bi)維持在(zai)23%，中(zhong)(zhong)(zhong)東(dong)(dong)地(di)區(qu)(qu)維持在(zai)16%，歐(ou)洲(zhou)下(xia)降至(zhi)僅有12%，其他(ta)地(di)區(qu)(qu)占比(bi)分別(bie)為(wei)(wei)拉(la)美(mei)3%、中(zhong)(zhong)(zhong)亞(ya)(ya)-俄羅(luo)(luo)斯3%，非洲(zhou)1%。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)在(zai)亞(ya)(ya)洲(zhou)地(di)區(qu)(qu)的乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占比(bi)已經達到(dao)50%。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)在(zai)全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)烯(xi)的產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占比(bi)從2010年(nian)(nian)的10%大幅(fu)(fu)升至(zhi)2022年(nian)(nian)的21%左(zuo)右，而美(mei)國(guo)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)占比(bi)從18.7%小(xiao)幅(fu)(fu)增至(zhi)19.9%。目前，全(quan)球(qiu)主(zhu)要乙(yi)(yi)烯(xi)生產(chan)(chan)(chan)(chan)商有200多家[2]，乙烯(xi)產能(neng)仍主要集中在傳統的石化(hua)公司和化(hua)工公司，前10位乙烯(xi)生廠(chang)商產能(neng)合(he)計(ji)為(wei)9300萬噸/年(nian)左右，約占全(quan)球總(zong)產能(neng)的44%。中國(guo)一些(xie)民營(ying)大煉化(hua)企業(ye)興起，成為(wei)乙烯(xi)產業(ye)的重要參與者。3.乙烯原料(liao)多元化和輕質化進程(cheng)加(jia)快，乙烷等輕質原料(liao)占比持續增加(jia)生產(chan)乙(yi)(yi)(yi)烯的(de)(de)原(yuan)料最初是(shi)(shi)油(you)(you)氣田(tian)中(zhong)的(de)(de)輕(qing)烴，到上世紀60年代(dai)(dai)，乙(yi)(yi)(yi)烯裂解(jie)原(yuan)料主(zhu)(zhu)要(yao)是(shi)(shi)乙(yi)(yi)(yi)烷和石(shi)(shi)腦油(you)(you)，70年代(dai)(dai)又(you)擴(kuo)大到輕(qing)柴(chai)油(you)(you)等(deng)餾(liu)分，但石(shi)(shi)腦油(you)(you)是(shi)(shi)主(zhu)(zhu)要(yao)原(yuan)料。80年代(dai)(dai)，石(shi)(shi)腦油(you)(you)在乙(yi)(yi)(yi)烯原(yuan)料中(zhong)約占(zhan)70%左右，亞(ya)洲和歐洲乙(yi)(yi)(yi)烯生產(chan)主(zhu)(zhu)要(yao)使(shi)用石(shi)(shi)腦油(you)(you)。90年代(dai)(dai)后期，隨著中(zhong)東油(you)(you)田(tian)輕(qing)烴產(chan)量(liang)大幅增(zeng)加(jia)，乙(yi)(yi)(yi)烷在裂解(jie)原(yuan)料中(zhong)的(de)(de)占(zhan)比大幅提升。近年來，隨著美國頁巖氣產(chan)量(liang)大幅增(zeng)加(jia)，乙(yi)(yi)(yi)烷在裂解(jie)原(yuan)料中(zhong)的(de)(de)占(zhan)比快速提升。除了蒸汽(qi)裂解(jie)制乙(yi)(yi)(yi)烯外，根據各國和地區資源稟(bing)賦的(de)(de)不同，煤制烯烴、甲醇(chun)制烯烴、可再生原(yuan)料制乙(yi)(yi)(yi)烯等(deng)途徑的(de)(de)發展使(shi)乙(yi)(yi)(yi)烯原(yuan)料更加(jia)多元化(hua)。從各種(zhong)途徑看，目前蒸汽(qi)裂解(jie)仍是(shi)(shi)主(zhu)(zhu)要(yao)能(neng)力，占(zhan)全(quan)部產(chan)能(neng)的(de)(de)96%，煤/甲醇(chun)制烯烴占(zhan)3%左右，其他途徑占(zhan)比仍很小。進入新世紀以(yi)來，全球(qiu)乙(yi)(yi)烯(xi)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)(de)多元化、輕質化趨勢明(ming)顯，石腦(nao)油(you)在(zai)(zai)乙(yi)(yi)烯(xi)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)中的(de)(de)(de)占比(bi)(bi)(bi)已經從(cong)(cong)(cong)2010年(nian)的(de)(de)(de)62.8%下降至2022年(nian)的(de)(de)(de)47.6%左右(you)，而乙(yi)(yi)烷(wan)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)占比(bi)(bi)(bi)從(cong)(cong)(cong)17.3%增(zeng)至21.4%，煤/甲(jia)醇原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)占比(bi)(bi)(bi)從(cong)(cong)(cong)0.1%提升(sheng)至8.4%。其他(ta)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)方面，從(cong)(cong)(cong)2010年(nian)至2022年(nian)，液化石油(you)氣（LPG）原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)占比(bi)(bi)(bi)從(cong)(cong)(cong)13.8%升(sheng)至16.8%，粗(cu)柴油(you)占比(bi)(bi)(bi)從(cong)(cong)(cong)5.6%略降至5.2%，另(ling)有其他(ta)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)占比(bi)(bi)(bi)維持在(zai)(zai)0.5%左右(you)。從(cong)(cong)(cong)原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)所生(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)量(liang)看，由石腦(nao)油(you)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)量(liang)占全部乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)量(liang)的(de)(de)(de)份額從(cong)(cong)(cong)2010年(nian)的(de)(de)(de)49%下降到(dao)39%，由乙(yi)(yi)烷(wan)生(sheng)產(chan)(chan)的(de)(de)(de)乙(yi)(yi)烯(xi)產(chan)(chan)量(liang)份額從(cong)(cong)(cong)31%增(zeng)長(chang)到(dao)37%。從(cong)(cong)(cong)各(ge)種原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)乙(yi)(yi)烯(xi)的(de)(de)(de)收(shou)率(lv)看，乙(yi)(yi)烷(wan)裂解(jie)制乙(yi)(yi)烯(xi)流程短，乙(yi)(yi)烯(xi)收(shou)率(lv)也(ye)最高，平均(jun)收(shou)率(lv)在(zai)(zai)80%左右(you)，石腦(nao)油(you)制乙(yi)(yi)烯(xi)的(de)(de)(de)收(shou)率(lv)在(zai)(zai)35%左右(you)，液化石油(you)氣原(yuan)(yuan)(yuan)料(liao)(liao)(liao)制乙(yi)(yi)烯(xi)收(shou)率(lv)為42%，煤制乙(yi)(yi)烯(xi)收(shou)率(lv)為15%，甲(jia)醇制乙(yi)(yi)烯(xi)平均(jun)收(shou)率(lv)在(zai)(zai)33%左右(you)。4.生產(chan)商越發注重乙(yi)烯生產(chan)短流程(cheng)和低成本(ben)化(hua)，增強化(hua)工業(ye)務(wu)競爭能力全球各地區(qu)乙(yi)烯(xi)原料(liao)(liao)成本(ben)(ben)存(cun)(cun)在較大差異，乙(yi)烷等輕質原料(liao)(liao)成本(ben)(ben)明(ming)顯(xian)(xian)低于(yu)(yu)石腦(nao)油(you)及其他(ta)重質原料(liao)(liao)。亞洲(zhou)和西(xi)歐乙(yi)烯(xi)原料(liao)(liao)以石腦(nao)油(you)為主，而美(mei)(mei)國乙(yi)烷價格遠(yuan)低于(yu)(yu)西(xi)歐和亞洲(zhou)石腦(nao)油(you)價格，美(mei)(mei)國乙(yi)烷價格隨原油(you)價格的(de)(de)波動(dong)幅度(du)也較小(xiao)，美(mei)(mei)國乙(yi)烷裂(lie)解產乙(yi)烯(xi)具有明(ming)顯(xian)(xian)成本(ben)(ben)優勢。美(mei)(mei)國乙(yi)烷基乙(yi)烯(xi)較亞洲(zhou)石腦(nao)油(you)基乙(yi)烯(xi)的(de)(de)成本(ben)(ben)優勢已經從2013—2014年的(de)(de)800美(mei)(mei)元/噸下降至2021年的(de)(de)400美(mei)(mei)元/噸左(zuo)右（見圖2），隨著美(mei)(mei)國乙(yi)烷價格的(de)(de)提高，乙(yi)烷與(yu)石腦(nao)油(you)之間的(de)(de)原料(liao)(liao)成本(ben)(ben)差距會逐(zhu)漸縮小(xiao)，但這種成本(ben)(ben)優勢將長期存(cun)(cun)在。
原料(liao)(liao)成(cheng)本是影響區域乙(yi)烯產(chan)業發(fa)展(zhan)的(de)(de)重(zhong)要因素，原料(liao)(liao)的(de)(de)低(di)成(cheng)本對(dui)(dui)于石化廠商(shang)的(de)(de)效益(yi)提(ti)升(sheng)至關(guan)重(zhong)要。原料(liao)(liao)成(cheng)本高企，對(dui)(dui)歐洲乙(yi)烯產(chan)業造(zao)成(cheng)沖(chong)擊(ji)。2008—2015年(nian)(nian)，受中東地區低(di)價乙(yi)烯產(chan)品的(de)(de)沖(chong)擊(ji)，加之東北亞地區乙(yi)烯產(chan)業迅速(su)發(fa)展(zhan)以及(ji)美國頁巖氣革命(ming)帶來的(de)(de)石化產(chan)業復興，歐洲乙(yi)烯失去競爭力，多(duo)套乙(yi)烯裝置關(guan)停，2015年(nian)(nian)逐漸穩定，很多(duo)乙(yi)烯裝置通過改造(zao)采用(yong)(yong)石腦(nao)油(you)加輕烴(jing)混(hun)合進(jin)料(liao)(liao)，混(hun)合進(jin)料(liao)(liao)的(de)(de)產(chan)能占比(bi)近60%，只用(yong)(yong)石腦(nao)油(you)的(de)(de)占比(bi)在(zai)21%。一些公(gong)司在(zai)裝置中加入美國乙(yi)烷進(jin)料(liao)(liao)。目前歐洲只有1套純乙(yi)烷進(jin)料(liao)(liao)的(de)(de)乙(yi)烯裝置，埃克森美孚(fu)公(gong)司和殼牌公(gong)司各占50%的(de)(de)股權。近(jin)年(nian)來，中(zhong)國(guo)(guo)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)生產商也在(zai)(zai)(zai)發(fa)(fa)展(zhan)低成本乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)，原料已(yi)經(jing)不(bu)僅(jin)僅(jin)局限(xian)在(zai)(zai)(zai)石(shi)(shi)腦(nao)油，煤/甲醇制(zhi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)烴(jing)、乙(yi)(yi)烷(wan)制(zhi)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)得到重視(shi)和發(fa)(fa)展(zhan)。中(zhong)國(guo)(guo)已(yi)經(jing)建(jian)(jian)成并計劃(hua)新(xin)建(jian)(jian)一批乙(yi)(yi)烷(wan)裂(lie)解(jie)和輕烴(jing)裂(lie)解(jie)項(xiang)目(mu)，2021年(nian)中(zhong)國(guo)(guo)石(shi)(shi)油集團兩套乙(yi)(yi)烷(wan)裂(lie)解(jie)制(zhi)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)項(xiang)目(mu)投產。國(guo)(guo)際大型石(shi)(shi)化(hua)(hua)(hua)(hua)公司也通過降低乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)成本來提升(sheng)化(hua)(hua)(hua)(hua)工業務(wu)的(de)競爭力，例如(ru)埃克(ke)森美(mei)孚在(zai)(zai)(zai)中(zhong)國(guo)(guo)廣東新(xin)建(jian)(jian)原油直接制(zhi)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)裝置(zhi)，走原料低成本化(hua)(hua)(hua)(hua)、產品高(gao)(gao)端化(hua)(hua)(hua)(hua)路線(xian)，搶占中(zhong)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內市場(chang)。近(jin)些年(nian)，埃克(ke)森美(mei)孚調整或削減其(qi)煉(lian)油能力，芳烴(jing)等基礎化(hua)(hua)(hua)(hua)工品產能基本保持不(bu)變，持續增加在(zai)(zai)(zai)全球的(de)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)產能，強化(hua)(hua)(hua)(hua)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)發(fa)(fa)展(zhan)戰(zhan)略(lve)。埃克(ke)森美(mei)孚公司通過乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)低成本化(hua)(hua)(hua)(hua)、聚乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)產品高(gao)(gao)端化(hua)(hua)(hua)(hua)策略(lve)，在(zai)(zai)(zai)全球范圍內集中(zhong)發(fa)(fa)展(zhan)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)(xi)產業鏈這一化(hua)(hua)(hua)(hua)工核(he)心業務(wu)，使(shi)其(qi)化(hua)(hua)(hua)(hua)工業務(wu)規模和效(xiao)益持續快速提升(sheng)。5.乙烯裝置規模大(da)型(xing)化，技(ji)術路線多(duo)元(yuan)化和(he)低碳化1.原(yuan)料(liao)及市(shi)場(chang)變化推動乙烯工藝技(ji)術多元化發(fa)展石油(you)烴(jing)裂(lie)解制(zhi)烯烴(jing)技(ji)術(shu)最(zui)早開(kai)始(shi)于上世紀20年(nian)(nian)代，1941年(nian)(nian)新澤(ze)西標準石油(you)公(gong)司在美國(guo)巴(ba)吞(tun)魯日建(jian)成(cheng)了(le)全球第一(yi)套(tao)蒸(zheng)汽裂(lie)解裝(zhuang)置(zhi)，開(kai)創了(le)以乙(yi)烯裝(zhuang)置(zhi)為龍頭(tou)的石油(you)化(hua)工歷史。近百年(nian)(nian)來，乙(yi)烯生產(chan)技(ji)術(shu)不斷發(fa)展(zhan)，出現(xian)了(le)多種生產(chan)乙(yi)烯的方法，乙(yi)烯裝(zhuang)置(zhi)的規模也在不斷提升(sheng)，目(mu)前，單套(tao)乙(yi)烯裝(zhuang)置(zhi)規模已經達(da)到(dao)150萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)。乙(yi)烯規模大型(xing)化(hua)促(cu)進了(le)大型(xing)裂(lie)解爐(lu)的發(fa)展(zhan)，目(mu)前建(jian)成(cheng)的最(zui)大的石腦油(you)裂(lie)解爐(lu)乙(yi)烯產(chan)能達(da)到(dao)25萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)，最(zui)大乙(yi)烷裂(lie)解爐(lu)乙(yi)烯產(chan)能可達(da)35萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)。隨(sui)著全球石(shi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)產業的(de)(de)發展(zhan)和市場對(dui)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)及衍生(sheng)產品(pin)需求(qiu)的(de)(de)增(zeng)長，一些非蒸汽(qi)裂(lie)解(jie)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)技(ji)術(shu)(shu)(shu)逐漸興起(qi)，例如甲(jia)醇制(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)烴(jing)、原油(you)直接制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)、催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)制(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)烴(jing)、乙(yi)(yi)(yi)醇脫水制(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)烴(jing)等。近年來，全球煉(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)行業從燃(ran)料型(xing)(xing)向化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)型(xing)(xing)轉型(xing)(xing)，“成品(pin)油(you)轉化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)品(pin)”的(de)(de)大趨勢越來越明顯(xian)。傳統(tong)(tong)的(de)(de)石(shi)油(you)石(shi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)公(gong)司(si)(si)正在積極應(ying)對(dui)這一變化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)，通過對(dui)傳統(tong)(tong)工(gong)(gong)藝集成創新(xin)或直接革新(xin)顛覆傳統(tong)(tong)煉(lian)油(you)工(gong)(gong)藝，將(jiang)煉(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)一體化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)項(xiang)目升(sheng)級至原油(you)制(zhi)(zhi)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品(pin)項(xiang)目。埃克森(sen)美孚(fu)公(gong)司(si)(si)和沙特阿(a)美公(gong)司(si)(si)的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)(shu)具有代表性(xing)，埃克森(sen)美孚(fu)率(lv)先(xian)發展(zhan)了原油(you)直接制(zhi)(zhi)烯(xi)(xi)烴(jing)技(ji)術(shu)(shu)(shu)。在燃(ran)料型(xing)(xing)煉(lian)廠中，乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)一直是催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)的(de)(de)副(fu)產品(pin)。隨(sui)著煉(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)轉型(xing)(xing)加快推進(jin)，將(jiang)低(di)碳烯(xi)(xi)烴(jing)作為目標產物的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)(shu)研(yan)究增(zeng)多，形成了一些利用(yong)催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)藝生(sheng)產乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)的(de)(de)新(xin)技(ji)術(shu)(shu)(shu)，包括催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)裂(lie)解(jie)（DCC）技(ji)術(shu)(shu)(shu)、催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)熱(re)裂(lie)解(jie)（CPP）技(ji)術(shu)(shu)(shu)、重油(you)直接裂(lie)解(jie)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)（HCC）技(ji)術(shu)(shu)(shu)等。此外，一些公(gong)司(si)(si)和研(yan)究機構正在開發新(xin)的(de)(de)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)技(ji)術(shu)(shu)(shu)，包括甲(jia)烷(wan)制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)、合成氣(qi)直接制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)、二氧(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)碳制(zhi)(zhi)乙(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)等。2.在(zai)碳(tan)減(jian)排壓力下低(di)碳(tan)乙烯(xi)技術加快創新發(fa)展碳(tan)(tan)(tan)氫(qing)轉化(hua)帶(dai)來(lai)的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)是(shi)能(neng)化(hua)產(chan)(chan)品生產(chan)(chan)流(liu)程中最重要的(de)過(guo)程排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)。在“凈(jing)零”碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)目標下，乙(yi)(yi)烯(xi)行業發展面臨來(lai)自(zi)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)的(de)掣肘。研究表明，石腦油裂(lie)(lie)(lie)解(jie)制(zhi)乙(yi)(yi)烯(xi)的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量（1.2噸(dun)(dun)(dun)二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)(tan)/噸(dun)(dun)(dun)乙(yi)(yi)烯(xi)）大于乙(yi)(yi)烷裂(lie)(lie)(lie)解(jie)制(zhi)乙(yi)(yi)烯(xi)的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量（0.8噸(dun)(dun)(dun)二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)(tan)/噸(dun)(dun)(dun)乙(yi)(yi)烯(xi)），選擇低碳(tan)(tan)(tan)原料(liao)制(zhi)乙(yi)(yi)烯(xi)是(shi)從源頭減排(pai)(pai)(pai)(pai)的(de)有(you)效方法之一(yi)(yi)。乙(yi)(yi)烯(xi)裂(lie)(lie)(lie)解(jie)裝置(zhi)的(de)大部分碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)來(lai)自(zi)化(hua)石能(neng)源燃(ran)(ran)燒，例如裂(lie)(lie)(lie)解(jie)爐通過(guo)燃(ran)(ran)燒燃(ran)(ran)料(liao)氣(qi)對爐管加熱(re)，從而產(chan)(chan)生大量二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)(tan)。如果將化(hua)石燃(ran)(ran)料(liao)升級為利用電(dian)能(neng)甚至氫(qing)能(neng)的(de)綠色技術，將顯著降低乙(yi)(yi)烯(xi)裝置(zhi)的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)量。一(yi)(yi)些公司加快開發由(you)電(dian)力驅動的(de)“凈(jing)零”碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)蒸汽裂(lie)(lie)(lie)解(jie)技術。2021年，巴斯夫(fu)公司與(yu)沙特基礎工業公司簽訂共同開發電(dian)加熱(re)蒸汽裂(lie)(lie)(lie)解(jie)爐解(jie)決方案(an)的(de)協議。2022年7月(yue)，陶氏公(gong)司與殼(ke)牌公(gong)司在阿姆斯特丹(dan)能源轉(zhuan)化區的電驅動蒸汽裂解爐試驗裝(zhuang)(zhuang)置開始運行；魯姆斯公(gong)司也在2022年7月(yue)推出行業(ye)內(nei)首套“凈零”碳排放的乙烷裂解裝(zhuang)(zhuang)置。6.乙烯需求持續保持較快(kuai)增長，消(xiao)費重心加快(kuai)向新興經濟體轉移(yi)作為重要的(de)(de)有機(ji)原(yuan)料(liao)，乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)主要用于(yu)生產聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)、乙(yi)(yi)(yi)(yi)二醇、二氯乙(yi)(yi)(yi)(yi)烷、環(huan)氧乙(yi)(yi)(yi)(yi)烷、苯(ben)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)單體(ti)、聚(ju)(ju)氯乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)等(deng)化工產品（見圖(tu)3）。人(ren)口(kou)增(zeng)(zeng)(zeng)加、經濟(ji)發展、石化產品消費(fei)(fei)穩定增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)等(deng)因素支撐乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)消費(fei)(fei)在(zai)過(guo)去(qu)20年(nian)(nian)(nian)保持(chi)穩定增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，新(xin)能源、化工新(xin)材料(liao)等(deng)新(xin)興消費(fei)(fei)領域和(he)(he)應用場景也帶(dai)來(lai)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)及衍生物(wu)的(de)(de)消費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)。2010－2021年(nian)(nian)(nian)，全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)需求(qiu)量(liang)年(nian)(nian)(nian)均(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)3.3%，高于(yu)期(qi)間全(quan)球(qiu)經濟(ji)年(nian)(nian)(nian)均(jun)2.4%的(de)(de)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)水(shui)平。目前，全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)需求(qiu)量(liang)約為1.96億噸(dun)/年(nian)(nian)(nian)，較2010年(nian)(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)50%。全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)人(ren)均(jun)消費(fei)(fei)量(liang)從(cong)2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)17千克增(zeng)(zeng)(zeng)至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)22千克左(zuo)右(you)。聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)是拉動乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)消費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)的(de)(de)引擎，主要受(shou)發展中(zhong)國(guo)(guo)家(jia)對包裝和(he)(he)管材等(deng)需求(qiu)的(de)(de)推動，聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)在(zai)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)消費(fei)(fei)結構中(zhong)的(de)(de)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)從(cong)2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)59%增(zeng)(zeng)(zeng)加到2021年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)62%左(zuo)右(you)，期(qi)間，聚(ju)(ju)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)的(de)(de)年(nian)(nian)(nian)均(jun)消費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)達(da)3.8%，快(kuai)于(yu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)消費(fei)(fei)增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)。全(quan)球(qiu)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)需求(qiu)重心加快(kuai)東(dong)移，加快(kuai)向新(xin)興經濟(ji)體(ti)轉移，亞洲乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)需求(qiu)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)從(cong)2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)34%上升至(zhi)2021年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)45%，而西(xi)歐地區乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)需求(qiu)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)從(cong)2010年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)20%下降至(zhi)13%左(zuo)右(you)，美國(guo)(guo)乙(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)(xi)(xi)需求(qiu)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)(bi)基(ji)本保持(chi)在(zai)18%左(zuo)右(you)。
7.全球乙(yi)烯(xi)貿易規模擴(kuo)大(da)，美國出口地位不斷(duan)提升2010年(nian)全(quan)球(qiu)乙(yi)烯(xi)貿(mao)易量(liang)約為1200萬(wan)噸(dun)，疫情前的(de)(de)2019年(nian)約為1580萬(wan)噸(dun)，受新冠(guan)病毒疫情影響，2021年(nian)減(jian)少(shao)至1300萬(wan)噸(dun)。從乙(yi)烯(xi)貿(mao)易格(ge)局(ju)看，目(mu)前全(quan)球(qiu)乙(yi)烯(xi)凈(jing)(jing)(jing)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)地(di)(di)區(qu)(qu)為中(zhong)(zhong)(zhong)東、北美(mei)、日(ri)本(ben)(ben)(ben)、韓(han)(han)國(guo)(guo)，凈(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)地(di)(di)區(qu)(qu)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)為東南亞、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)和西歐(ou)(ou)（2015年(nian)之前）。中(zhong)(zhong)(zhong)東地(di)(di)區(qu)(qu)乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)在(zai)2010－2013年(nian)逐(zhu)步增(zeng)長后減(jian)少(shao)，主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)是(shi)由于(yu)本(ben)(ben)(ben)地(di)(di)需求(qiu)(qiu)量(liang)增(zeng)加(jia)。日(ri)本(ben)(ben)(ben)、韓(han)(han)國(guo)(guo)乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)總量(liang)超過中(zhong)(zhong)(zhong)東地(di)(di)區(qu)(qu)。美(mei)國(guo)(guo)在(zai)2015年(nian)之前乙(yi)烯(xi)凈(jing)(jing)(jing)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)很少(shao)，自2018年(nian)開始(shi)有(you)所增(zeng)加(jia)，自2020年(nian)開始(shi)隨(sui)著產(chan)能增(zeng)長和乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)終端建成，美(mei)國(guo)(guo)乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)明顯增(zeng)長，超過了中(zhong)(zhong)(zhong)東地(di)(di)區(qu)(qu)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)仍是(shi)全(quan)球(qiu)最大的(de)(de)乙(yi)烯(xi)凈(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)國(guo)(guo)，進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)來(lai)源地(di)(di)包括(kuo)韓(han)(han)國(guo)(guo)、日(ri)本(ben)(ben)(ben)、美(mei)國(guo)(guo)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)臺灣和中(zhong)(zhong)(zhong)東等，來(lai)自日(ri)本(ben)(ben)(ben)、韓(han)(han)國(guo)(guo)及美(mei)國(guo)(guo)的(de)(de)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)量(liang)占(zhan)80%以上。隨(sui)著國(guo)(guo)內(nei)產(chan)量(liang)的(de)(de)增(zeng)加(jia)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)乙(yi)烯(xi)自給(gei)率逐(zhu)漸回(hui)升，乙(yi)烯(xi)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)依(yi)存度已從2018年(nian)的(de)(de)峰(feng)值(zhi)明顯下降。西歐(ou)(ou)乙(yi)烯(xi)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)來(lai)源地(di)(di)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)是(shi)中(zhong)(zhong)(zhong)東和美(mei)國(guo)(guo)，同時也部(bu)分出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)到東北亞地(di)(di)區(qu)(qu)，2015年(nian)前處于(yu)凈(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)狀態，從2016年(nian)開始(shi)，低(di)油(you)價刺激乙(yi)烯(xi)生產(chan)裝置開工率提高疊加(jia)本(ben)(ben)(ben)土(tu)需求(qiu)(qiu)下降，西歐(ou)(ou)變成乙(yi)烯(xi)凈(jing)(jing)(jing)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)地(di)(di)區(qu)(qu)，2021年(nian)經(jing)濟復蘇下地(di)(di)區(qu)(qu)乙(yi)烯(xi)消費回(hui)升導致(zhi)西歐(ou)(ou)又轉回(hui)乙(yi)烯(xi)凈(jing)(jing)(jing)進(jin)(jin)口(kou)(kou)(kou)(kou)狀態。目(mu)前，全(quan)球(qiu)主(zhu)(zhu)要(yao)(yao)的(de)(de)乙(yi)烯(xi)出(chu)(chu)口(kou)(kou)(kou)(kou)國(guo)(guo)為荷(he)蘭、韓(han)(han)國(guo)(guo)、日(ri)本(ben)(ben)(ben)、美(mei)國(guo)(guo)、德(de)國(guo)(guo)及中(zhong)(zhong)(zhong)東地(di)(di)區(qu)(qu)的(de)(de)一些國(guo)(guo)家。從需求看，乙(yi)烯(xi)(xi)主要終端產(chan)(chan)品(pin)塑料的需求將(jiang)隨著(zhu)全球(qiu)GDP、人口和收入(ru)水(shui)平的增(zeng)長(chang)(chang)而繼續增(zeng)加，乙(yi)烯(xi)(xi)共聚物產(chan)(chan)品(pin)在包裝、建(jian)筑、汽車(che)、電(dian)器(qi)等(deng)傳統工(gong)業領(ling)域(yu)的存量需求將(jiang)繼續增(zeng)長(chang)(chang)，在新(xin)能(neng)源等(deng)領(ling)域(yu)的高端聚烯(xi)(xi)烴材(cai)料、電(dian)子化學品(pin)高性(xing)能(neng)工(gong)程塑料等(deng)新(xin)興消費(fei)領(ling)域(yu)增(zeng)量需求加快增(zeng)長(chang)(chang)，支撐乙(yi)烯(xi)(xi)需求量增(zeng)長(chang)(chang)。預計(ji)2022－2026年(nian)全球(qiu)乙(yi)烯(xi)(xi)需求仍將(jiang)較為強(qiang)勁，但(dan)由于(yu)產(chan)(chan)能(neng)建(jian)設過快，使(shi)得(de)乙(yi)烯(xi)(xi)行(xing)業開(kai)工(gong)率將(jiang)處(chu)于(yu)較低(di)水(shui)平。2026年(nian)后(hou)，隨著(zhu)乙(yi)烯(xi)(xi)新(xin)建(jian)項目(mu)減少，全球(qiu)乙(yi)烯(xi)(xi)需求年(nian)增(zeng)量有望超過產(chan)(chan)能(neng)增(zeng)量。乙(yi)烯(xi)(xi)行(xing)業發展及市(shi)場需求將(jiang)受(shou)到全球(qiu)經濟、能(neng)源價格、疫情等(deng)因素影響(xiang)(xiang)，物流限制、地緣(yuan)政(zheng)治沖突(tu)以及經貿摩(mo)擦可能(neng)導致項目(mu)投(tou)資存在不確定性(xing)，并影響(xiang)(xiang)項目(mu)建(jian)設進度(du)。2026年(nian)全球(qiu)乙(yi)烯(xi)(xi)需求量預計(ji)將(jiang)達到2.25億(yi)噸(dun)，2030年(nian)將(jiang)增(zeng)至2.48億(yi)噸(dun)左(zuo)右。2030年(nian)全(quan)球乙烯產(chan)能有望達到(dao)約2.7億噸從(cong)區(qu)域產(chan)(chan)(chan)能(neng)發展看，根據(ju)對(dui)目(mu)前全(quan)球擬(ni)建和(he)在建乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)項目(mu)的(de)(de)(de)分(fen)析，預計2022—2026年(nian)全(quan)球乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)繼續保持較快增(zeng)(zeng)長，乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)年(nian)增(zeng)(zeng)量(liang)將(jiang)(jiang)超過年(nian)需求增(zeng)(zeng)量(liang)。未來新(xin)增(zeng)(zeng)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)主要來自蒸(zheng)汽裂解、乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烷制(zhi)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)，以(yi)及(ji)原油(you)直接制(zhi)化學品和(he)原油(you)催化裂解等“油(you)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)化”項目(mu)。未來5年(nian)新(xin)增(zeng)(zeng)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)(de)(de)大部分(fen)將(jiang)(jiang)來自中國(guo)，這些項目(mu)主要是走(zou)傳(chuan)統的(de)(de)(de)蒸(zheng)汽裂解路線，并有一些小(xiao)規模的(de)(de)(de)煤/甲醇制(zhi)烯(xi)(xi)烴(jing)項目(mu)，一些正(zheng)在轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)型的(de)(de)(de)傳(chuan)統煉化企業的(de)(de)(de)“油(you)轉(zhuan)(zhuan)(zhuan)化”項目(mu)投(tou)運(yun)也(ye)將(jiang)(jiang)帶來新(xin)的(de)(de)(de)乙(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)烯(xi)(xi)產(chan)(chan)(chan)能(neng)。預計(ji)中國(guo)將新增10多套乙烯裝置，新增產能近2000萬噸/年。隨著中(zhong)國(guo)一大批煉(lian)化(hua)基地(di)逐漸成形(xing)，乙(yi)烯產業將(jiang)更加(jia)集約化(hua)發展，國(guo)際競爭力明顯提升，在(zai)全球乙(yi)烯產業中(zhong)的地(di)位(wei)也(ye)進一步提升。在(zai)需求推動下，印度和東(dong)南亞地(di)區的乙(yi)烯產能將(jiang)繼續增加(jia)。預計(ji)2023年(nian)前(qian)北(bei)美地區第二波乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)投入(ru)使用，之(zhi)后的(de)5年(nian)北(bei)美乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)擴張階(jie)段性暫停，2028年(nian)之(zhi)后有(you)望啟動第三輪擴能(neng)。中(zhong)(zhong)東(dong)、除中(zhong)(zhong)國(guo)以外的(de)亞(ya)洲(zhou)地區、中(zhong)(zhong)亞(ya)－俄羅(luo)斯等地區也將新增(zeng)部分乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)，中(zhong)(zhong)東(dong)地區產(chan)(chan)能(neng)增(zeng)加(jia)預計(ji)在2025年(nian)以后，新增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)來自(zi)(zi)乙(yi)烷裂解裝置和(he)煉化(hua)(hua)一(yi)體化(hua)(hua)項(xiang)目。俄羅(luo)斯具備(bei)充足的(de)原料(liao)資(zi)源(yuan)，計(ji)劃提高在全球(qiu)石化(hua)(hua)市場(chang)上的(de)地位，該國(guo)正(zheng)在建設數個大型(xing)乙(yi)烯(xi)項(xiang)目，有(you)望在2024－2026年(nian)陸續(xu)建成投產(chan)(chan)。但是，由(you)于俄羅(luo)斯受到制裁，一(yi)些項(xiang)目可能(neng)被迫(po)推遲。預計(ji)2026年(nian)全球(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)將達到2.5億噸/年(nian)左(zuo)右。2027—2030年(nian)，全球(qiu)乙(yi)烯(xi)產(chan)(chan)能(neng)增(zeng)速將放緩，新增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)將主(zhu)要來自(zi)(zi)中(zhong)(zhong)東(dong)和(he)亞(ya)洲(zhou)，2030年(nian)全球(qiu)乙烯(xi)產能有望(wang)達到2.7億噸/年(nian)左右。未來將加(jia)快研發低碳乙烯生產(chan)技(ji)術為(wei)應對行業碳(tan)減排(pai)的迫切要求，未(wei)來乙(yi)烯(xi)生產(chan)(chan)(chan)商(shang)將加快研發低碳(tan)乙(yi)烯(xi)生產(chan)(chan)(chan)技(ji)術(shu)。改進乙(yi)烯(xi)生產(chan)(chan)(chan)工(gong)藝、降(jiang)低乙(yi)烯(xi)能耗是減少二(er)氧化碳(tan)排(pai)放(fang)最為(wei)經濟(ji)的途徑[3]，在不(bu)降低乙烯產量(liang)的前提下，提高生產效(xiao)率(lv)，同時加快(kuai)在用能和原料(liao)方(fang)面的創新，蒸汽裂解爐電氣化進程將(jiang)加快(kuai)。乙烯工(gong)業作為石化工(gong)業龍頭(tou)，將(jiang)通過技術革(ge)新，推(tui)動石化行業完(wan)成綠(lv)色高效(xiao)減排的目標(biao)。高(gao)油價環境更加有利于中東(dong)和美國乙烯生產商從原料來(lai)看(kan)，石(shi)腦油與液化石(shi)油氣原料交替競爭，液化石(shi)油氣將(jiang)更加(jia)受(shou)歐洲和亞洲乙烯廠商的(de)青睞，尤其是(shi)在天(tian)然氣價格不斷上漲的(de)情況(kuang)下。長遠看，液化石油(you)(you)氣將成(cheng)為(wei)一種優于石腦油(you)(you)的原(yuan)料。亞洲石腦油需求將繼續增長(chang)，印度(du)、東南亞、中國煉廠新建(jian)和(he)升(sheng)級產能將增加(jia)石腦油供需。中(zhong)國石化行(xing)業將不斷(duan)優化蒸汽裂(lie)解路線生產乙烯原(yuan)料(liao)，擴大(da)利(li)用(yong)(yong)低價輕(qing)(qing)質(zhi)(zhi)原(yuan)料(liao)和優質(zhi)(zhi)重質(zhi)(zhi)原(yuan)料(liao)，增加輕(qing)(qing)柴(chai)油、加氫(qing)尾油等重質(zhi)(zhi)裂(lie)解原(yuan)料(liao)進(jin)(jin)(jin)乙烯裝置的比例(li)，不斷(duan)提(ti)高煉廠副產氣(qi)利(li)用(yong)(yong)程度，具有較好進(jin)(jin)(jin)口條(tiao)件(jian)(jian)和產業承接條(tiao)件(jian)(jian)的地區(qu)將利(li)用(yong)(yong)更多的進(jin)(jin)(jin)口輕(qing)(qing)質(zhi)(zhi)原(yuan)料(liao)。中國還將(jiang)適度發(fa)展煤/甲醇制(zhi)烯烴(jing)。中東和美(mei)國生(sheng)產的乙烷(wan)仍將成為主要的乙烯原料(liao)，豐(feng)富的資源將繼(ji)續支撐(cheng)乙烷(wan)相對石腦(nao)油的優(you)勢。長期看，美國乙烯(xi)凈出口份額可能(neng)會逐漸受到擠(ji)壓從貿易趨勢(shi)看，全球(qiu)乙烯(xi)(xi)單體貿易繼(ji)續擴大，北美(mei)石化生產商Enterprise Products公司宣布計劃2023年下半年將乙烯(xi)(xi)出口終端規模擴大50%，2025年擴大1倍，每年出口量(liang)達(da)到(dao)200萬噸以上，美(mei)國乙烯(xi)(xi)出口量(liang)將顯著(zhu)增加，與中東和亞洲乙烯(xi)(xi)生產商形成競爭(zheng)，但從長期來看，由于原料優勢(shi)逐漸收窄，美(mei)國乙烯(xi)(xi)凈出口份額可(ke)能會逐漸受到(dao)擠壓。長期看，中國乙烯自給率將(jiang)進一步提升，但仍需(xu)要凈進口一定數量的乙烯。日本(ben)和韓國將(jiang)保(bao)持乙烯凈出(chu)口態勢。中東地(di)區乙(yi)烯出(chu)口規模將(jiang)在2025年(nian)小幅(fu)減(jian)少后維持穩定，難以再出(chu)現較大幅(fu)度的增長(chang)。西歐仍將是乙烯凈進口地區，該地區部分競爭力較(jiao)差(cha)的乙烯裝置可能(neng)被調整或淘汰。
