隨(sui)著國民(min)經濟的發展和科學技術進步，智(zhi)能(neng)消費(fei)電(dian)子、互聯網(wang)、航(hang)空(kong)航(hang)天(tian)、節能(neng)環保、物聯網(wang)等新興(xing)產業(ye)快速增(zeng)長，從(cong)而帶動了大量新興(xing)功能(neng)膜材料的應(ying)用需求(qiu)。
功能(neng)性膜材(cai)(cai)(cai)料是指具(ju)有光學、電學、分離、阻隔等(deng)(deng)一(yi)種(zhong)或多種(zhong)功能(neng)的膜材(cai)(cai)(cai)料，在新(xin)型顯(xian)示、5G通信、新(xin)能(neng)源汽車、節(jie)能(neng)環(huan)保(bao)、醫(yi)用(yong)材(cai)(cai)(cai)料等(deng)(deng)眾(zhong)多領(ling)域均有廣泛(fan)的應用(yong)，是新(xin)材(cai)(cai)(cai)料產業(ye)的重要分支。功能(neng)性膜材(cai)(cai)(cai)料產業(ye)技(ji)術壁(bi)壘(lei)高(gao)，是我(wo)國(guo)新(xin)材(cai)(cai)(cai)料自主創(chuang)新(xin)發(fa)(fa)展(zhan)需攻克的重點材(cai)(cai)(cai)料之(zhi)一(yi)，對我(wo)國(guo)先(xian)進制造(zao)業(ye)高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)具(ju)有重要促(cu)進作用(yong)。
1
全(quan)球功能性(xing)膜材料市場穩步發展
中國是(shi)最大的消費地區
2021年(nian)，全球功能性膜(mo)材料(liao)總消費(fei)量約550萬噸(dun)，市場規(gui)模(mo)超210億(yi)美元。受益于(yu)消費(fei)電子、新能源等行業的快速發展(zhan)，未來高性能膜(mo)材料(liao)還將擁有更(geng)大發展(zhan)潛(qian)力。
按國家地區劃分，中國(guo)是功(gong)能性膜材料最大的消費(fei)(fei)(fei)市場，2021年總消費(fei)(fei)(fei)量接近300萬噸，占(zhan)全球消費(fei)(fei)(fei)量的54%，其次為(wei)歐洲和(he)美國(guo)，消費(fei)(fei)(fei)占(zhan)比分別為(wei)8.2%和(he)7.5%。
按產品類型劃分，2021年全球聚酯膜(mo)消費量超(chao)過(guo)540萬噸，占比(bi)超(chao)過(guo)98%，是功(gong)能性膜(mo)材(cai)料(liao)中最主要的產品，而含氟膜(mo)、聚酰(xian)亞(ya)胺膜(mo)等高性能膜(mo)材(cai)料(liao)總體消費量仍然較低。
雖然從消費量來看，含氟(fu)膜(mo)、聚(ju)酰(xian)亞胺膜(mo)等高(gao)性(xing)能(neng)膜(mo)材料(liao)在全球功能(neng)性(xing)膜(mo)材料(liao)市場(chang)上的(de)消費占比較(jiao)低，約為1.6%，遠低于聚(ju)酯膜(mo)的(de)98%。但其市場(chang)規模（價值）占比卻(que)高(gao)達(da)18%，這是由其高(gao)技術門檻、高(gao)昂的(de)單價和(he)在特(te)定應用(yong)領域不可替代的(de)特(te)性(xing)決定的(de)。未(wei)來受益于消費電(dian)子、新(xin)能(neng)源等行業的(de)快速持續發(fa)展，高(gao)性(xing)能(neng)膜(mo)材料(liao)將有(you)更大(da)的(de)發(fa)展潛力。
從應用(yong)端看(kan)，功能(neng)性(xing)膜(mo)材料(liao)(liao)已被廣(guang)泛應用(yong)于電(dian)子(zi)電(dian)器(qi)、包(bao)裝(zhuang)(zhuang)材料(liao)(liao)、工(gong)業(ye)（含汽車(che)）等(deng)領(ling)域。其中(zhong)，以聚酯膜(mo)為(wei)代(dai)表(biao)的工(gong)程薄(bo)膜(mo)主(zhu)要(yao)用(yong)于包(bao)裝(zhuang)(zhuang)及(ji)工(gong)業(ye)（含汽車(che)）領(ling)域，而高性(xing)能(neng)薄(bo)膜(mo)則主(zhu)要(yao)用(yong)于消費電(dian)子(zi)等(deng)領(ling)域。由于電(dian)子(zi)電(dian)器(qi)用(yong)膜(mo)材料(liao)(liao)對性(xing)能(neng)要(yao)求極高，對應的單價(jia)普遍較(jiao)高，下游企業(ye)一(yi)直(zhi)在尋求更加(jia)經濟性(xing)的可替(ti)代(dai)材料(liao)(liao)。
主(zhu)要的幾類功能性膜材料(liao)
國內外市場(chang)現狀分析
01
含氟膜：
聚酯膜(mo)是(shi)全球(qiu)功(gong)能性膜(mo)材料中消(xiao)(xiao)費(fei)量(liang)占(zhan)比最大的產品，2021年全球(qiu)PET膜(mo)消(xiao)(xiao)費(fei)量(liang)約540萬噸，市場規(gui)模超170億美元。
PET基膜被作為直接與外界環境大面積接觸的光伏封裝材料，應用于太陽能電池背膜上。這種基膜對生產技術的要求高，目前全球背板PET基膜(mo)的代表企業有日(ri)本(ben)東麗、帝人-杜邦、韓國SKC等。
此外，近幾年應用在電子產品上的有色膜、汽車行業的車窗膜、建筑領域的建筑窗膜以及超高水汽阻隔膜等光學(xue)膜市場發展較快，伊士曼(man)、三菱、3M、韓(han)國SKC等企業在該領域擁有核心技術，掌握著市場的話語權。
未來(lai)，在新能源、消費電子等消費需求的帶(dai)動下，預計(ji)到2030年全球各地(di)區聚(ju)酯(zhi)膜的消費量將達764萬(wan)噸，2021-2030年CAGR約(yue)4%。
中國聚(ju)酯膜產(chan)業近年來(lai)高(gao)速(su)發展，產(chan)業生產(chan)能(neng)力、產(chan)品(pin)品(pin)種數量及(ji)質量快速(su)提升，聚(ju)酯膜產(chan)能(neng)、產(chan)銷量均位居(ju)世界首(shou)位。但總體來看，中國(guo)聚酯膜行業(ye)高附加值產品比重偏低，結(jie)構(gou)性矛盾明顯。通用膜產能過剩，特種功能性薄膜供不應求，部分高性能聚酯薄膜品種仍依賴進口。
截(jie)止至(zhi)(zhi)2021年(nian)，中國(guo)PET膜行業總產能達466萬噸(dun)/年(nian)，較2020年(nian)增長(chang)(chang)17%，預計(ji)到(dao)(dao)2030年(nian)，將進一步增長(chang)(chang)至(zhi)(zhi)686萬噸(dun)/年(nian)。從消費端看(kan)，國(guo)內需求量從2011年(nian)的111萬噸(dun)增長(chang)(chang)至(zhi)(zhi)2021年(nian)的295萬噸(dun)，年(nian)平均(jun)增長(chang)(chang)率為10%；預計(ji)到(dao)(dao)2030年(nian)將達435萬噸(dun)，年(nian)平均(jun)增長(chang)(chang)率為4.5%。
02
含氟膜：
與(yu)其(qi)他功能性(xing)膜(mo)材料相比，含氟膜(mo)在耐化學性(xing)、介電(dian)性(xing)能、電(dian)氣(qi)絕緣(yuan)、耐高溫、可(ke)焊性(xing)、機械強度等方(fang)面優勢(shi)明顯。
含氟膜市場(chang)整(zheng)體專業化程(cheng)度高，生(sheng)產企業往往具備(bei)較高的(de)技術積累和產業鏈集成基(ji)礎。目(mu)前全球(qiu)主要的(de)生(sheng)產企業多集中于美、日等發達國家。
2021年，全球含氟膜的總消費量約5.6萬噸，市場規模約24億美元；預計至2030年全球消費需求將達8.5萬噸，年均增速約5.4%。其中，PTFE膜(mo)(mo)(mo)、PVF膜(mo)(mo)(mo)、FEP膜(mo)(mo)(mo)、PVDF膜(mo)(mo)(mo)和ETFE膜(mo)(mo)(mo)五種含氟膜(mo)(mo)(mo)的需(xu)求量合計占比超過95%。
從(cong)消費(fei)(fei)區域看，含氟(fu)(fu)膜的消費(fei)(fei)市(shi)場主要分(fen)布在(zai)亞(ya)洲地區，其(qi)中，中國(guo)含氟(fu)(fu)膜的消費(fei)(fei)量占世界總(zong)消費(fei)(fei)量的58%，緊(jin)隨其(qi)后的是美國(guo)，消費(fei)(fei)占比約(yue)25%。
03
聚酰亞胺膜（PI）：
PI是分子主(zhu)鏈中含(han)有(you)酰亞(ya)胺環（-CO-NH-CO-）的芳(fang)雜環高分子化合物，具備耐(nai)高溫、耐(nai)低(di)溫、高強度(du)、高模量、耐(nai)水解、耐(nai)輻射、耐(nai)腐蝕、高電絕緣和低(di)介電常(chang)數等優異性能，被(bei)列為“21世紀最有(you)希(xi)望(wang)的工程塑料之一”。
PI薄(bo)(bo)膜(mo)是最早實現商(shang)業化應用(yong)的(de)PI產(chan)品(pin)，根據用(yong)途(tu)可分為(wei)以絕緣、耐熱(re)為(wei)目的(de)的(de)電(dian)(dian)工級PI薄(bo)(bo)膜(mo)和附有高(gao)撓(nao)性、低膨脹系數等(deng)性能(neng)要求的(de)電(dian)(dian)子(zi)級PI薄(bo)(bo)膜(mo)。電(dian)(dian)子(zi)級PI薄(bo)(bo)膜(mo)因(yin)價格(ge)高(gao)昂(ang)，技術壁壘高(gao)，也被稱為(wei)“黃金薄(bo)(bo)膜(mo)”。其產(chan)業集中度較(jiao)高(gao)，目前主要由美(mei)國(guo)杜(du)邦（Dupont）、日(ri)本東麗（Toray）、日(ri)本鐘淵化學（Kaneka）、韓(han)國(guo)SKC、日(ri)本宇部興產(chan)（Ube）等(deng)美(mei)日(ri)韓(han)企業壟斷。
2021年(nian)(nian)，全(quan)球(qiu)PI膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)總消費(fei)量約為1.6萬噸(dun)，主要分(fen)布在亞(ya)洲地(di)區(qu)。其中，中國聚酰亞(ya)胺的(de)(de)(de)產能和消費(fei)量占(zhan)世界(jie)產能和消費(fei)量的(de)(de)(de)比例均超(chao)過50%。從應用(yong)端(duan)看，全(quan)球(qiu)PI膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)市場已細分(fen)為柔性(xing)印刷(shua)電(dian)路（FPC）、特種(zhong)制(zhi)品、壓敏膠帶、發(fa)電(dian)機和電(dian)線電(dian)纜(lan)等領域，柔性(xing)印刷(shua)電(dian)路板已成為全(quan)球(qiu)PI膜(mo)(mo)(mo)市場上最大、增(zeng)長最快的(de)(de)(de)應用(yong)領域。預計到2030年(nian)(nian)，全(quan)球(qiu)各(ge)地(di)區(qu)PI膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)(de)消費(fei)量將達到2.9萬噸(dun)，2021—2030年(nian)(nian)的(de)(de)(de)年(nian)(nian)均復(fu)合(he)增(zeng)長率為6.5%。
我國PI膜起步較晚，產業化進程發展較緩慢。電子級PI膜作為特種工程材料，價格昂貴、技術壁壘高，國內企業雖已經實現相對簡單的電工級PI膜的大規模生產，但在高端電工絕緣、電子等其他應用領域的產業化能力較弱，能夠自主掌握高性能PI膜完整制備技術的企業數量相對較少。在過去很長一段時間里，我國高性能PI膜嚴重依賴進口，目前仍是我國被“卡脖子”的功能性膜材料之一。
從需(xu)求端(duan)(duan)來看，2021年國內對PI薄膜(mo)(mo)的(de)總需(xu)求量(liang)約為1萬噸。目前(qian)我(wo)(wo)國電(dian)子(zi)級(ji)PI膜(mo)(mo)與(yu)電(dian)工(gong)級(ji)PI薄膜(mo)(mo)整體(ti)消費量(liang)基本相(xiang)當，未來隨著電(dian)子(zi)顯(xian)示、FPC和導熱石墨膜(mo)(mo)等電(dian)子(zi)級(ji)應用(yong)領域的(de)快速(su)增(zeng)長，電(dian)子(zi)級(ji)PI膜(mo)(mo)消費量(liang)規模將進(jin)一步增(zeng)大(da)，預計到(dao)2030年對PI膜(mo)(mo)的(de)總需(xu)求量(liang)將超(chao)過2萬噸，年平均增(zeng)長率為8.6%。隨著我(wo)(wo)國相(xiang)關研發(fa)及(ji)技術人才(cai)的(de)積累，疊加下游重點市(shi)(shi)場(chang)轉移至(zhi)大(da)陸市(shi)(shi)場(chang)及(ji)相(xiang)關政策的(de)利好(hao)，我(wo)(wo)國PI膜(mo)(mo)發(fa)展將不斷提速(su)，逐(zhu)步實現高端(duan)(duan)產(chan)(chan)品國產(chan)(chan)化替代。
我(wo)國(guo)功能(neng)性膜材(cai)料
發展趨勢
政策利好，促進產業快速發展。隨著“十四五”期間的相關產業規劃陸續發布，廣東、上海等多個省市發布了功能性膜材料相關的利好政策，加快功能性膜材料發展進程。未來，隨著新增功能性膜材料產品產線逐漸建設投產，功能性膜材料產業將迎來快速發展期。
新興領域為產業發展提供新機會。元宇宙概念的推廣促進新型顯示領域加速發展，光學、電學功能膜等新一代信息技術領域相關的膜材料需求有所提高，市場規模擴大，成本降低，為未來功能性膜材料產業發展提供巨大機會。同時，氫能、鋰電的加速推廣為鋰電池隔膜、鋁塑膜、質子交換膜等膜材料提供了巨大市場。如鋰電隔膜產品市場逐漸由干法轉向濕法隔膜，有效降低成本，使得市場格局發生巨大變化，為企業提供了新的機會。
重點(dian)領域市場需求帶動(dong)產業高(gao)端化(hua)發展。隨著我國功能性膜材料產業逐漸進入高質量發展階段，各大龍頭企業逐步控制低端產品產能，主動布局高端產品，調整產業結構，減少同質化競爭；未來，新型顯示、新能源、節能環保、高端裝備等重點領域的高速發展，將增加高端產品需求，帶動整體產業轉型升級，逐步完成高端產品布局，推動功能性膜材料產業高端化發展
我國功能(neng)性膜材料
自(zi)主創(chuang)新發展的建議
01
引導產業布局，優化產業結構
建議政府(fu)積極引導布(bu)局功(gong)能性(xing)膜材(cai)料(liao)高(gao)端(duan)產品，推動(dong)功(gong)能性(xing)膜原(yuan)材(cai)料(liao)、涂覆技術等(deng)共性(xing)技術研發(fa)(fa)和(he)產業化，推動(dong)產業高(gao)端(duan)化發(fa)(fa)展，引導產業結構(gou)合理化。同時，發(fa)(fa)揮(hui)龍頭企(qi)業引領作用，培(pei)育(yu)中小型企(qi)業配套能力，引導形成功(gong)能性(xing)膜材(cai)料(liao)產業集群，促進大中小企(qi)業協調發(fa)(fa)展。
02
推進全產業鏈式發展，積極布局國際市場
建議功(gong)能(neng)性(xing)膜材(cai)料企(qi)業(ye)加(jia)強與(yu)上下游企(qi)業(ye)聯動，從材(cai)料供給延伸向零部件生產(chan)、一(yi)體化材(cai)料系統解決方案轉變(bian)，推進全產(chan)業(ye)鏈式發(fa)展(zhan)，提(ti)升企(qi)業(ye)競爭(zheng)能(neng)力。同(tong)時，建議龍頭企(qi)業(ye)積(ji)極布(bu)局(ju)(ju)國(guo)(guo)際(ji)高端(duan)市場(chang)，通過(guo)國(guo)(guo)際(ji)聯合創(chuang)新或國(guo)(guo)外子公司布(bu)局(ju)(ju)方式開(kai)拓國(guo)(guo)際(ji)市場(chang)。圍繞功(gong)能(neng)性(xing)膜材(cai)料產(chan)業(ye)關鍵環節，提(ti)升功(gong)能(neng)性(xing)膜關鍵原材(cai)料、核心生產(chan)裝備和共性(xing)技術的研(yan)發(fa)能(neng)力，布(bu)局(ju)(ju)高端(duan)產(chan)品，推進企(qi)業(ye)進軍國(guo)(guo)際(ji)高端(duan)市場(chang)產(chan)業(ye)鏈供應鏈。
03
建議加強鏈式研發，強化成果轉化能力
建議(yi)(yi)創(chuang)新(xin)(xin)平臺(tai)結合戰略性新(xin)(xin)興產業(ye)發(fa)展(zhan)需求，面對(dui)新(xin)(xin)一代信(xin)息技術、新(xin)(xin)能(neng)(neng)源、節能(neng)(neng)環保等關(guan)鍵(jian)應用領(ling)域，加強(qiang)鏈式研(yan)發(fa)創(chuang)新(xin)(xin)，提(ti)升功能(neng)(neng)性膜材料產業(ye)在原(yuan)材料、核心生產裝備等不同(tong)(tong)產業(ye)鏈供應鏈環節的創(chuang)新(xin)(xin)能(neng)(neng)力(li)(li)。同(tong)(tong)時，建議(yi)(yi)推進中(zhong)試(shi)基地(di)、孵化(hua)園等成果(guo)轉(zhuan)化(hua)平臺(tai)建設，強(qiang)化(hua)創(chuang)新(xin)(xin)成果(guo)轉(zhuan)化(hua)能(neng)(neng)力(li)(li)。
總體而言，功(gong)(gong)能(neng)(neng)性(xing)膜(mo)(mo)(mo)材(cai)(cai)料(liao)作為新材(cai)(cai)料(liao)產(chan)業(ye)(ye)中十分重(zhong)要的(de)(de)一環(huan)，未來(lai)發(fa)(fa)展潛力仍然較(jiao)大。以(yi)消費電子、新能(neng)(neng)源為代(dai)表的(de)(de)下游終(zhong)端市場需求的(de)(de)快速增長，將(jiang)進一步帶動對(dui)功(gong)(gong)能(neng)(neng)性(xing)膜(mo)(mo)(mo)材(cai)(cai)料(liao)需求的(de)(de)增長。目前，中國功(gong)(gong)能(neng)(neng)性(xing)膜(mo)(mo)(mo)材(cai)(cai)料(liao)總體上處于產(chan)業(ye)(ye)價(jia)值鏈中低端，技術含量(liang)和附加值偏低，與發(fa)(fa)達國家(jia)相比差距較(jiao)大，不(bu)少(shao)高(gao)端產(chan)品依舊供(gong)給不(bu)足。未來(lai)需由生產(chan)企業(ye)(ye)和下游用戶共同(tong)發(fa)(fa)力，推動中國功(gong)(gong)能(neng)(neng)性(xing)膜(mo)(mo)(mo)產(chan)業(ye)(ye)的(de)(de)轉型升級。
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