一、煉化行業發展趨勢

1.1世界煉油行業現(xian)狀及發展(zhan)趨勢

01.交通運輸燃料需求(qiu)將(jiang)達峰值，石化原(yuan)料需求(qiu)持續增長

（1）2023年世界石油需求(qiu)增長超預(yu)期(qi)

2023年(nian)世界石油需求(qiu)1.017億bbl/d，比2022年(nian)增(zeng)加230萬bbl/d。世界經濟增(zeng)長(chang)強于預(yu)期(qi)、我國放開疫情管控(kong)后的經濟反彈是需求(qiu)增(zeng)長(chang)的主(zhu)要推動力。

三大交通(tong)運輸(shu)燃料(liao)中，2023年世界噴氣(qi)燃料(liao)/煤油(you)需求(qiu)720萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)107萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，是需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)最(zui)為強勁的(de)品種，但(dan)仍低于疫情(qing)前800萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的(de)總體水(shui)平(ping)。隨著航空活動恢復(fu)穩定(ding)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)，加上新型、更高效飛機的(de)大量(liang)采用，預(yu)(yu)計(ji)2024年需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)將放(fang)緩至僅15萬(wan)(wan)(wan)bbl/d。2023年汽油(you)需求(qiu)2690萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，超過(guo)疫情(qing)前的(de)水(shui)平(ping)；同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)70萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，表現超出(chu)預(yu)(yu)期。主要原因：一是我國放(fang)開(kai)疫情(qing)管控后人口流動恢復(fu)和服務業增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)速回升；二是美(mei)(mei)國就業數據在美(mei)(mei)聯儲(chu)加息的(de)情(qing)況下保持強勁，2023年前11個月美(mei)(mei)國人總駕駛里程同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.2%；三是世界其他許多地區的(de)表現也都超出(chu)預(yu)(yu)期。預(yu)(yu)計(ji)2024年，汽油(you)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)將大幅放(fang)緩至15萬(wan)(wan)(wan)bbl/d。2023年柴(chai)油(you)需求(qiu)為2826萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，略低于疫情(qing)前水(shui)平(ping)，同(tong)比僅增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)13萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，主要原因是受(shou)世界制造(zao)業持續低迷的(de)抑制。預(yu)(yu)計(ji)2024年，柴(chai)油(you)需求(qiu)增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)將略有回升（約30萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）。

石(shi)化原料方(fang)面，2023年世界LPG/乙烷、石腦油需求分(fen)別較2022年增加(jia)50萬(wan)(wan)(wan)bbl/d、40萬(wan)(wan)(wan)bbl/d至(zhi)(zhi)1460萬(wan)(wan)(wan)bbl/d和720萬(wan)(wan)(wan)bbl/d；預計2024年將分(fen)別增長(chang)至(zhi)(zhi)1490萬(wan)(wan)(wan)bbl/d、760萬(wan)(wan)(wan)bbl/d。

（2）交通(tong)運(yun)輸燃(ran)料需求將(jiang)達峰值

長期(qi)以來，道路(lu)運輸燃(ran)料(liao)(liao)一直是石油的支柱性需求(qiu)，但由(you)于能源(yuan)效率(lv)提(ti)升(sheng)和(he)替代能源(yuan)影響巨大，疊(die)加疫(yi)情后人們出行(xing)習慣改變，道路(lu)運輸燃(ran)料(liao)(liao)需求(qiu)難以超過疫(yi)情前的峰值。

新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)飆(biao)升(sheng)抑制汽(qi)(qi)柴油(you)需(xu)求。碳中(zhong)和目(mu)標下，各國(guo)政府紛紛出臺(tai)政策(ce)支持(chi)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)發展，新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)技術不(bu)斷進(jin)步、成本不(bu)斷下降，性(xing)能(neng)和價格更加(jia)接(jie)近(jin)傳統燃油(you)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)，消(xiao)費者購買新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)意愿(yuan)增強(qiang)，新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)快速(su)普及、銷(xiao)量(liang)快速(su)增長。2023年世界(jie)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)8918萬(wan)(wan)(wan)輛，其中(zhong)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)1428萬(wan)(wan)(wan)輛，滲(shen)透率達到了16%；我國(guo)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)949.5萬(wan)(wan)(wan)輛，占世界(jie)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)的(de)66.5%。根據《IEA世界(jie)電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)展望》，預計2028年世界(jie)新(xin)(xin)(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)銷(xiao)量(liang)2590萬(wan)(wan)(wan)輛，滲(shen)透率達25%左右。2023年初，世界(jie)電(dian)動(dong)汽(qi)(qi)車(che)(che)(che)(che)保(bao)有(you)量(liang)2800萬(wan)(wan)(wan)輛，預計到2028年底將超過1.55億輛，將替代230萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的(de)汽(qi)(qi)油(you)需(xu)求和63萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的(de)柴油(you)需(xu)求。

效率(lv)提(ti)升可顯(xian)著降低(di)道(dao)路燃(ran)油消耗。預計2022年(nian)至2028年(nian)，效率(lv)提(ti)升將減(jian)少(shao)合計約480萬bbl/d的燃(ran)油增長。燃(ran)料效率(lv)提(ti)升對石油需求的總(zong)體影響(xiang)比(bi)電動汽車影響(xiang)更大。

石油(you)(you)(you)其他需(xu)求領域中，疫情(qing)后航空旅行恢復正常航空業(ye)強勁復蘇、中等收(shou)入國(guo)家GDP增(zeng)長(chang)帶(dai)來的(de)長(chang)途旅行需(xu)求存在結(jie)構性增(zeng)長(chang)將持續(xu)支撐航煤需(xu)求整體增(zeng)長(chang)；船用燃(ran)料油(you)(you)(you)和柴油(you)(you)(you)需(xu)求隨著世界GDP增(zeng)長(chang)將繼續(xu)增(zeng)長(chang)，但(dan)IMO（國(guo)際海事(shi)組(zu)織）逐步收(shou)緊減少(shao)溫室氣(qi)體排放的(de)措施所帶(dai)來的(de)效率(lv)提升將再次抑制增(zeng)長(chang)；中東用天然(ran)氣(qi)和可再生(sheng)能源替(ti)代(dai)燃(ran)料油(you)(you)(you)、柴油(you)(you)(you)和原油(you)(you)(you)發電(dian)以擺脫對燃(ran)油(you)(you)(you)發電(dian)廠的(de)依賴在能源轉型中發揮著關鍵作用，將減少(shao)石油(you)(you)(you)需(xu)求。

隨著能源(yuan)轉型加速，道路運(yun)輸燃料需求預計(ji)在2024年(nian)達(da)峰，全部(bu)交(jiao)通運(yun)輸燃料需求將在2026年(nian)達(da)峰。2019—2028年(nian)世(shi)界石油需求（分產品）見表1。

表(biao)1  2019—2028年世界石油需(xu)求(qiu)（分產品）

（3）石(shi)化(hua)原料是世(shi)界石(shi)油需求增長的主要驅動(dong)力，我國石(shi)化(hua)原料需求增長居世(shi)界主導地(di)位

2019—2023年(nian)，世(shi)界用(yong)于低碳烯(xi)(xi)烴(jing)（乙(yi)烯(xi)(xi)和丙(bing)烯(xi)(xi)）和芳烴(jing)（苯、甲(jia)苯和二(er)甲(jia)苯）的石化(hua)原料(liao)需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)長(chang)(chang)約(yue)200萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，而同期石油需(xu)(xu)求(qiu)增(zeng)長(chang)(chang)100萬(wan)(wan)(wan)bbl/d。受俄烏沖突歐洲能源成本(ben)上升(sheng)以及中國大規模擴張的影響，西歐以及傳統以中國為目標市(shi)場的東(dong)北亞鄰近國家和地區不(bu)(bu)得不(bu)(bu)關閉一些規模小、設備老舊(jiu)、競(jing)爭力(li)差的的蒸汽裂解裝置，導致對(dui)石化(hua)原料(liao)需(xu)(xu)求(qiu)下降。我國由于烯(xi)(xi)烴(jing)規模持(chi)續擴張對(dui)石化(hua)原料(liao)需(xu)(xu)求(qiu)持(chi)續增(zeng)加(jia)，目前已超過OCED歐洲/OCED大洋洲的總(zong)需(xu)(xu)求(qiu)。2023年(nian)我國石化(hua)原料(liao)需(xu)(xu)求(qiu)達(da)486萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，占世(shi)界總(zong)用(yong)量(liang)的比(bi)(bi)例進一步提升(sheng)到22%，同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)93萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，其中石腦油用(yong)量(liang)增(zeng)加(jia)了31.6%，LPG用量增加(jia)了16.7%。

2021—2023年世界石化原料需求(qiu)見表(biao)2, 2021—2023年世界乙烯(xi)產能見表(biao)3。

表2  2021—2023年世界石(shi)化原料(liao)需求量

數(shu)據(ju)來(lai)源：IEA Oil 2023, OMR 2024年1月，其中OECD數(shu)額(e)為2023年1-10月均值。

表3 2021—2023年世(shi)界乙烯產(chan)能

數據來源：2023 S&P global。

02.發達(da)經(jing)濟體煉油(you)能力萎縮，亞洲(zhou)及中(zhong)東(dong)增長，世界煉油(you)重心東(dong)移明顯

2020年(nian)世界(jie)煉(lian)油(you)(you)能力(li)(li)出(chu)現了近30年(nian)以來的(de)(de)首次(ci)下(xia)降。受疫情沖擊需求下(xia)降，歐美等發達經濟(ji)體不(bu)得不(bu)關(guan)閉老化(hua)、落后(hou)、低(di)效的(de)(de)煉(lian)油(you)(you)廠(chang)以提高開工率。2020—2022年(nian)世界(jie)累(lei)計關(guan)閉390萬bbl/d煉(lian)油(you)(you)能力(li)(li)，遠(yuan)高于歷史(shi)水平。2020—2021年(nian)美國共(gong)削減煉(lian)油(you)(you)能力(li)(li)97.3萬bbl/d，運(yun)營煉(lian)廠(chang)數量從2019年(nian)的(de)(de)132家下(xia)降至2021年(nian)的(de)(de)124家；歐洲關(guan)閉煉(lian)油(you)(you)能力(li)(li)110萬bbl/d。

2022—2028年，世界將(jiang)有(you)(you)560萬(wan)(wan)(wan)bbl/d新煉油能力(li)建成投產，主要位于亞(ya)太（280萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）、中(zhong)(zhong)東(dong)（110萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）和非洲(zhou)（80萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）；同時將(jiang)有(you)(you)120萬(wan)(wan)(wan)bbl/d的煉油能力(li)關閉，主要位于OECD美洲(zhou)（40萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）、歐洲(zhou)（20萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）和大洋洲(zhou)（20萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）；凈(jing)增加能力(li)440萬(wan)(wan)(wan)bbl/d，主要集中(zhong)(zhong)在(zai)亞(ya)太（240萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）、中(zhong)(zhong)東(dong)（90萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）和非洲(zhou)（80萬(wan)(wan)(wan)bbl/d）。歐洲(zhou)煉油能力(li)則呈下降趨勢，其他地區煉油能力(li)小幅增長(chang)；OECD歐洲(zhou)/OECD大洋洲(zhou)煉油能力(li)呈下降趨勢。

（1）蘇(su)伊士以(yi)東地(di)區原油加(jia)工量保持增長，大西洋盆地(di)下降(jiang)

2020年(nian)世界(jie)原油(you)加(jia)工(gong)(gong)量同比下降(jiang)9%，之后(hou)連續3年(nian)實現(xian)正增長(chang)，2023年(nian)加(jia)工(gong)(gong)量達8230萬bbl/d，接近疫情(qing)前水平(ping)。分地區來看(kan)，2020年(nian)以(yi)來，蘇伊士(shi)以(yi)東地區加(jia)工(gong)(gong)量一直維持增長(chang)，2023年(nian)起大西(xi)洋盆地加(jia)工(gong)(gong)量出(chu)現(xian)下降(jiang)；按經(jing)濟體看(kan)，2023年(nian)起OECD國家加工量出(chu)現(xian)下(xia)降。世界原(yuan)油加工量見(jian)圖1。

數據來源：IEA；OMR 2024年1月(yue);Oil 2023

圖1  世界原油加(jia)工量

（2）我國已超越(yue)美國成(cheng)為世界煉油(you)能力最(zui)大的國家

2021年(nian)(nian)(nian)我國煉(lian)油能力(li)(li)9.11億t/a，超過(guo)(guo)美(mei)(mei)國（9.05萬t/a）成為世界上(shang)煉(lian)油能力(li)(li)最(zui)大(da)(da)的國家。2023年(nian)(nian)(nian)我國原油加工量(liang)7.35億t，仍低于美(mei)(mei)國（約(yue)7.89億t）。預(yu)計2025年(nian)(nian)(nian)前后我國將超越美(mei)(mei)國，成為世界原油加工量(liang)最(zui)大(da)(da)的國家；同時我國仍將是過(guo)(guo)剩煉(lian)油能力(li)(li)最(zui)大(da)(da)的國家（過(guo)(guo)剩1億t/a以(yi)上(shang)）。美(mei)(mei)國與(yu)中國煉(lian)油能力(li)(li)與(yu)原油加工量(liang)情況見圖(tu)2、圖(tu)3。

注：美(mei)國(guo)(guo)數(shu)(shu)據(ju)源(yuan)自EIA；中國(guo)(guo)數(shu)(shu)據(ju)源(yuan)自國(guo)(guo)家(jia)統計局；原油換算系數(shu)(shu)為1t=7.35bbl。

圖2 美國與中(zhong)國煉(lian)油能力情(qing)況

注：美國(guo)數(shu)據(ju)(ju)源自(zi)EIA；中國(guo)數(shu)據(ju)(ju)源自(zi)國(guo)家(jia)統計局(ju)；美國(guo)原油加(jia)工量為根據(ju)(ju)當年1-11月份數(shu)據(ju)(ju)折(zhe)算(suan)成全年數(shu)據(ju)(ju)；1t=7.35bbl

圖3 美國與中(zhong)國原油加工(gong)量情況(kuang)

03.石油產(chan)品多元(yuan)化供應(ying)渠道下，世界(jie)煉油能(neng)力充足

世(shi)界(jie)煉(lian)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)需(xu)(xu)(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)落(luo)后于整(zheng)體石(shi)油(you)(you)需(xu)(xu)(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)。2023年(nian)(nian)，世(shi)界(jie)石(shi)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)需(xu)(xu)(xu)(xu)求9740萬(wan)bbl/d，其中1240萬(wan)bbl/d來(lai)自天然氣凝(ning)析液（NGLs）分餾，8500萬(wan)bbl/d來(lai)自煉(lian)廠煉(lian)制。預計(ji)2023—2028年(nian)(nian)NGLs分餾產(chan)(chan)品(pin)(pin)供(gong)應(ying)量將(jiang)增(zeng)加90萬(wan)bbl/d至1330萬(wan)bbl/d。此外，生物燃料供(gong)應(ying)量增(zeng)加40萬(wan)bbl/d，亦(yi)將(jiang)抑制煉(lian)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)需(xu)(xu)(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)。預計(ji)2023—2028年(nian)(nian)煉(lian)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)需(xu)(xu)(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)220萬(wan)bbl/d，低于整(zheng)體石(shi)油(you)(you)需(xu)(xu)(xu)(xu)求增(zeng)長(chang)(chang)（340萬(wan)bbl/d）。2028年(nian)(nian)煉(lian)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)占石(shi)油(you)(you)需(xu)(xu)(xu)(xu)求的(de)82.5%，而2012年(nian)(nian)為(wei)86.8%，2023年(nian)(nian)為(wei)83.1%。世(shi)界(jie)石(shi)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)與煉(lian)油(you)(you)產(chan)(chan)品(pin)(pin)需(xu)(xu)(xu)(xu)求 （2022—2028）見表4。

表4  2022—2028年世界石(shi)油產(chan)品與煉油產(chan)品需求(qiu)

注(zhu)：數據源自IEA Oil 2023；①——CTL/GTL:煤制(zhi)(zhi)油和氣制(zhi)(zhi)油；②——乙(yi)烷(wan)、液化(hua)石油氣和戊烷(wan)，不(bu)包括(kuo)北美估計的(de)diluent use。

1.2中國(guo)煉化(hua)行業現狀(zhuang)及發展趨(qu)勢(shi)

01.煉化(hua)(hua)行業結(jie)構調整優化(hua)(hua)，產業集中度、煉化(hua)(hua)一體化(hua)(hua)水平穩步提(ti)高(gao)

2023年我(wo)國(guo)(guo)煉(lian)(lian)油能(neng)(neng)力(li)9.32億t/a，繼(ji)續領(ling)先(xian)美(mei)國(guo)(guo)（可運營能(neng)(neng)力(li)為9.05億t/a）位居世(shi)界(jie)第(di)一。截至2023年底(di)，我(wo)國(guo)(guo)千萬噸(dun)級煉(lian)(lian)廠達35家，合計(ji)煉(lian)(lian)油能(neng)(neng)力(li)5.08億t/a，占(zhan)全(quan)(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)的(de)55%；百萬噸(dun)級乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)廠19家，合計(ji)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)能(neng)(neng)力(li)2809萬t/a，占(zhan)全(quan)(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)的(de)55%。全(quan)(quan)國(guo)(guo)煉(lian)(lian)化一體化企(qi)業(ye)32家，涉(she)及(ji)煉(lian)(lian)油能(neng)(neng)力(li)4.38億t/a，占(zhan)全(quan)(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)的(de)47%；其中乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)企(qi)業(ye)26家，涉(she)及(ji)乙(yi)(yi)烯(xi)(xi)能(neng)(neng)力(li)3154萬t/a，占(zhan)全(quan)(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)的(de)62%，對二(er)甲(jia)苯（PX）企(qi)業(ye)21家，涉(she)及(ji)PX能(neng)(neng)力(li)3506萬t/a，占(zhan)全(quan)(quan)國(guo)(guo)總(zong)能(neng)(neng)力(li)的(de)80%。

02.國(guo)家政策為我(wo)國(guo)煉(lian)化行業轉型升級指明方向

2022年以來，國家陸(lu)續出臺(tai)多(duo)項政策為我國煉(lian)化(hua)(hua)行業轉型(xing)升級指明方(fang)向，《關于促(cu)進(jin)煉(lian)油(you)行業綠色(se)創(chuang)新(xin)高質(zhi)量發展的指導(dao)意見》（發改能(neng)源(yuan)〔2023〕1364號）明確(que)提出了“市(shi)場主導(dao)、政府引導(dao)”“綠色(se)低碳、高效安(an)全”“創(chuang)新(xin)驅動(dong)、自立自強”3 條原(yuan)則(ze)，要(yao)求到2025年，國內(nei)原(yuan)油(you)一(yi)次加工能(neng)力(li)控制在10億t/a以內(nei)，千萬噸級煉(lian)油(you)產(chan)(chan)(chan)能(neng)占(zhan)比55%左右，產(chan)(chan)(chan)能(neng)結(jie)構和(he)(he)生產(chan)(chan)(chan)力(li)布局逐步(bu)(bu)(bu)優化(hua)(hua)，能(neng)源(yuan)資(zi)源(yuan)利(li)用效率進(jin)一(yi)步(bu)(bu)(bu)提升；到2030年，產(chan)(chan)(chan)能(neng)結(jie)構和(he)(he)生產(chan)(chan)(chan)力(li)布局進(jin)一(yi)步(bu)(bu)(bu)優化(hua)(hua)；化(hua)(hua)工原(yuan)材料(liao)和(he)(he)特種產(chan)(chan)(chan)品保障(zhang)能(neng)力(li)大(da)幅提升；能(neng)效和(he)(he)環保績效達到標桿水平的煉(lian)油(you)產(chan)(chan)(chan)能(neng)比例(li)大(da)幅提升；技術裝備實力(li)、能(neng)源(yuan)資(zi)源(yuan)利(li)用效率達到國際先進(jin)水平。

03.煉化(hua)轉型升級持續(xu)推進、大批乙烯(xi)項目(mu)建設進一步提升我國煉化(hua)一體化(hua)水平(ping)，乙烯(xi)規模繼續(xu)高速增長(chang)

在成品油需(xu)求(qiu)將(jiang)要達(da)(da)峰、化(hua)(hua)工(gong)(gong)品需(xu)求(qiu)保(bao)持增長的情況下，國內煉化(hua)(hua)企(qi)業根據自身特點及市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)，加速推進(jin)“油轉化(hua)(hua)、油轉特”。一方(fang)面(mian)，加速配(pei)套(tao)二(er)次加工(gong)(gong)、深度精制(zhi)裝置(zhi)。2022年，國內二(er)次加工(gong)(gong)能力達(da)(da)11.05億t/a，與一次加工(gong)(gong)能力之比達(da)(da)120%，比2020年高出(chu)4個(ge)百分點，與此(ci)同時，化(hua)(hua)工(gong)(gong)輕油收率(lv)穩(wen)步提升。另一方(fang)面(mian)，加速布局烯烴芳烴產業鏈(lian)，除大宗(zong)基礎化(hua)(hua)學品和通用合成材料(liao)外，將(jiang)產業鏈(lian)延伸到新材料(liao)新能源等(deng)領域。

中國煉油(you)(you)一(yi)、二次(ci)加工能(neng)力及占(zhan)比見圖(tu)4，煉化(hua)一(yi)體化(hua)項目成品(pin)油(you)(you)收率(lv)與我國化(hua)工輕(qing)油(you)(you)產(chan)量見圖(tu)5。

圖(tu)4  中國煉油一(yi)、二次(ci)加工能(neng)力及二次(ci)與一(yi)次(ci)加工能(neng)力比例

圖(tu)5  煉化(hua)(hua)一體化(hua)(hua)項目成品油(you)(you)收率與我國化(hua)(hua)工輕油(you)(you)產量

預計2024—2026年(nian)，我國將新增(zeng)(zeng)6200萬(wan)t/a煉(lian)油(you)能(neng)力(li)(li)(li)，主要來自(zi)已批在(zai)建的煉(lian)化一(yi)體(ti)化項目(mu)；在(zai)現(xian)有煉(lian)油(you)能(neng)力(li)(li)(li)不淘汰(tai)的情況(kuang)下，2030年(nian)前(qian)后我國總煉(lian)油(you)能(neng)力(li)(li)(li)將達(da)10億t/a左(zuo)右，煉(lian)油(you)行業(ye)結構性過(guo)剩壓(ya)力(li)(li)(li)依然存在(zai)。隨著煉(lian)化轉型升級項目(mu)、新建煉(lian)化一(yi)體(ti)化項目(mu)及一(yi)大批乙烯項目(mu)建設(she)，到2028年(nian)我國將新增(zeng)(zeng)加近30套以石油(you)為(wei)原料的百萬(wan)噸(dun)級乙烯裝置(zhi)，涉(she)及乙烯能(neng)力(li)(li)(li)高達(da)3500萬(wan)t/a，屆(jie)時我國乙烯總生產能(neng)力(li)(li)(li)將達(da)近9000萬(wan)t/a，占世(shi)界總能(neng)力(li)(li)(li)的比例將達(da)32%（2023年(nian)為(wei)21%）。由于供應增(zeng)(zeng)速(su)(su)遠高于需求增(zeng)(zeng)速(su)(su)，我國乙烯將面臨產能(neng)過(guo)剩壓(ya)力(li)(li)(li)。

04.產品選擇(ze)將轉向(xiang)(xiang)以客戶為中(zhong)心或以終(zhong)端市場需(xu)求為導向(xiang)(xiang)

在(zai)煉(lian)化行(xing)業大宗基礎化學(xue)品和通用合成材料產能快速增長、過剩壓力日(ri)益(yi)增加的(de)(de)不利基本(ben)面下(xia)，煉(lian)化企(qi)業不得(de)不轉向以客戶為中(zhong)心或以終端市(shi)場需求(qiu)為導(dao)向的(de)(de)產品賽道(dao)，“一企(qi)一策”量(liang)身定制規劃設計生命周期更長的(de)(de)產品結構。我(wo)國部(bu)分乙烯項(xiang)目(mu)主要下(xia)游裝置見(jian)表5。

表5  我國部分乙烯項目主要(yao)下游裝置（截至2024年(nian)3月）

05.煉化企業持續(xu)推(tui)進綠色低碳(tan)轉型

2021年中(zhong)國(guo)煉化行業(ye)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)4.4億t（包(bao)括生產(chan)過程中(zhong)產(chan)生的(de)(de)直接碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)和(he)間接碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)），占中(zhong)國(guo)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)總(zong)量(liang)的(de)(de)4%左右。從產(chan)品品類看，煉油和(he)乙(yi)烯碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)分(fen)別占總(zong)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)的(de)(de)51.3%和(he)9.2%，分(fen)別位居(ju)第一和(he)第二(er)位，對二(er)甲(jia)苯碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)量(liang)占比4.4%，位居(ju)第三。煉廠(chang)當前的(de)(de)碳(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)主要(yao)集中(zhong)在燃料燃燒和(he)催化劑燒焦、化石燃料制氫。

煉化(hua)行業主要(yao)在(zai)以(yi)下幾(ji)方面實現減排：

第一是調整產業結構。一方(fang)面，我國目前存在煉(lian)油能(neng)力過剩、成(cheng)品(pin)(pin)油大量出口、化工品(pin)(pin)仍然不足的結構性(xing)矛盾。對此(ci)，需(xu)要淘汰落后產能(neng)如整合煉(lian)油能(neng)力低于500萬t/a的煉(lian)廠(chang)，到(dao)(dao)2025年(nian)煉(lian)油能(neng)力控制在10億(yi)t/a以內，到(dao)(dao)2030年(nian)降低至(zhi)9億(yi)～9.5億(yi)t/a。同時，實施減油增化，降低燃料油比(bi)例、提高化工輕油收率和化工產品(pin)(pin)比(bi)例。另一方(fang)面，通過壓(ya)減低端產能(neng)、開發高附加(jia)值(zhi)產品(pin)(pin)以提升運營效率、抵御市場(chang)風險(xian)，提高煉(lian)化企業競爭力。

第二，加強節能降耗措施制定落實，加大降碳技(ji)術應(ying)用(yong)。工(gong)藝(yi)過(guo)程、公用(yong)工(gong)程向(xiang)深度電氣(qi)(qi)化(hua)、充分利用(yong)可再生電力(li)等方向(xiang)轉型提高電氣(qi)(qi)化(hua)率(lv)，如汽(qi)驅改電驅、電加熱蒸(zheng)汽(qi)裂解、電化(hua)學還原二氧化(hua)碳制乙烯(xi)制合(he)成氣(qi)(qi)等。

第三，推動原(yuan)油品(pin)種選擇(ze)、低(di)碳(tan)(tan)(tan)石化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)原(yuan)料(liao)(liao)、綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)綠(lv)(lv)(lv)(lv)氨(an)、二(er)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)碳(tan)(tan)(tan)制(zhi)高(gao)(gao)值化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品(pin)、生(sheng)物燃料(liao)(liao)、廢棄高(gao)(gao)分(fen)子材料(liao)(liao)回收(shou)利用(yong)等組合實現低(di)碳(tan)(tan)(tan)替代。低(di)碳(tan)(tan)(tan)石化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)原(yuan)料(liao)(liao)方面，乙烯蒸汽裂解拓展并充分(fen)利用(yong)乙烷、丙烷等輕質化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)低(di)碳(tan)(tan)(tan)富氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)原(yuan)料(liao)(liao)和石腦(nao)油來源。綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)方面，化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)石燃料(liao)(liao)制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)裝置的(de)工藝排(pai)(pai)放(fang)是煉(lian)(lian)廠(chang)主要的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)源之一，所產氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)氣(qi)屬于灰(hui)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)。加氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)裝置使用(yong)綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)替代灰(hui)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)是實現煉(lian)(lian)廠(chang)碳(tan)(tan)(tan)減(jian)排(pai)(pai)的(de)有力措施。煉(lian)(lian)廠(chang)可(ke)采(cai)用(yong)可(ke)再生(sheng)電力電解水(shui)制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)來實現綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)生(sheng)產。目前，綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)生(sheng)產技(ji)術(shu)(shu)推廣(guang)應用(yong)的(de)最大(da)障礙是成本高(gao)(gao)，但隨著風光發電、電解水(shui)制(zhi)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)技(ji)術(shu)(shu)的(de)改進和生(sheng)產規模擴(kuo)大(da)，成本有望大(da)幅降低(di)。未(wei)來10年將是綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)技(ji)術(shu)(shu)成熟(shu)期，煉(lian)(lian)油與綠(lv)(lv)(lv)(lv)氫(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)(qing)生(sheng)產耦(ou)合將極大(da)推動煉(lian)(lian)廠(chang)減(jian)碳(tan)(tan)(tan)。二(er)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)碳(tan)(tan)(tan)制(zhi)取高(gao)(gao)值化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品(pin)方面，甲醇（綠(lv)(lv)(lv)(lv)醇）、碳(tan)(tan)(tan)酸二(er)甲酯（DMC）等化(hua)(hua)(hua)(hua)(hua)學品(pin)可(ke)直接減(jian)少(shao)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)(pai)放(fang)。

第(di)四，采(cai)用低碳工(gong)藝(yi)(yi)技術。從中長期(qi)來(lai)看，“減油增(zeng)化”是(shi)煉(lian)油產(chan)品結構(gou)調整的主要途徑，化工(gong)型煉(lian)廠是(shi)未來(lai)發(fa)展的主流方向。為(wei)控制煉(lian)油向化工(gong)轉型過程中碳排放量的增(zeng)加，需通(tong)過新型催化劑開發(fa)、反應與分離(li)工(gong)程創新等手段，加大重(zhong)油催化裂解、加氫裂化、輕石腦(nao)油催化重(zhong)整等現有(you)工(gong)藝(yi)(yi)技術升級改造，以使其(qi)多產(chan)化工(gong)原料。

第五，開展碳(tan)捕(bu)捉、封存和利(li)用(yong)（CCUS），從工業排放源中捕(bu)集(ji)二氧(yang)化碳(tan)并加以利(li)用(yong)或注入地(di)質構造封存，以實現二氧(yang)化碳(tan)減排。

06.智能煉化工廠助(zhu)力(li)煉化行業高效(xiao)發展

煉化(hua)(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)(ye)工(gong)(gong)藝流程(cheng)復雜，具有流程(cheng)連續性強(qiang)、裝置關聯度高(gao)、數據流轉關系紛繁復雜等特點(dian)。以(yi)“智(zhi)”增“效(xiao)(xiao)”，智(zhi)能(neng)化(hua)(hua)(hua)建(jian)設是(shi)(shi)煉化(hua)(hua)(hua)企(qi)業(ye)(ye)(ye)高(gao)效(xiao)(xiao)發展(zhan)的(de)(de)“助(zhu)推器”。2023年德勤公司對油氣行(xing)業(ye)(ye)(ye)高(gao)管的(de)(de)調研(yan)中(zhong)，有1/3受訪者認為(wei)提高(gao)運(yun)營(ying)效(xiao)(xiao)率、減少(shao)排放是(shi)(shi)評估能(neng)源轉型(xing)進程(cheng)的(de)(de)關鍵(jian)指標(biao)(biao)。數字(zi)和(he)(he)人工(gong)(gong)智(zhi)能(neng)（AI）技術對煉化(hua)(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)(ye)非常重(zhong)要(yao)，數據正成(cheng)為(wei)創新和(he)(he)卓越運(yun)營(ying)的(de)(de)重(zhong)要(yao)原料。數字(zi)化(hua)(hua)(hua)集成(cheng)系統可(ke)以(yi)對企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)各個業(ye)(ye)(ye)務流程(cheng)進行(xing)全(quan)面監(jian)控，做(zuo)到隨時掌(zhang)握企(qi)業(ye)(ye)(ye)運(yun)行(xing)狀況，從而(er)使煉化(hua)(hua)(hua)企(qi)業(ye)(ye)(ye)在(zai)競爭(zheng)中(zhong)保持(chi)優勢。隨著數字(zi)化(hua)(hua)(hua)整合，煉化(hua)(hua)(hua)企(qi)業(ye)(ye)(ye)可(ke)以(yi)提高(gao)生產(chan)效(xiao)(xiao)率、加速創新、改進決策、加強(qiang)客戶關系。煉化(hua)(hua)(hua)行(xing)業(ye)(ye)(ye)處于(yu)(yu)采(cai)用(yong)尖端技術的(de)(de)前沿，近年來，AI已成(cheng)為(wei)該(gai)行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)變革力量，在(zai)應用(yong)程(cheng)序中(zhong)，AI驅動的(de)(de)預測性維護(hu)有助(zhu)于(yu)(yu)實現眾(zhong)多(duo)目標(biao)(biao)，包括降低成(cheng)本、提高(gao)生產(chan)效(xiao)(xiao)率和(he)(he)確保行(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)操作(zuo)可(ke)靠性，鎮海煉化(hua)(hua)(hua)和(he)(he)廣東石化(hua)(hua)(hua)是(shi)(shi)國內智(zhi)能(neng)煉化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)廠的(de)(de)典范和(he)(he)楷(kai)模。

二、煉化企業競爭力分析

國內煉化企業中，中國石油、中國石化為一體化能源化工公司，在擔負油品保供的同時生產化工產品；大型民營煉化(hua)企業以生產化(hua)工產品(pin)為主；山東地煉則差異(yi)化(hua)發展各自(zi)特色(se)優勢產品(pin)。

2.1規(gui)模化、一體化程度(du)

中國石油(you)、中國石化(hua)旗下千萬噸級(ji)煉廠多，由于歷史(shi)原因，目前(qian)兩(liang)家(jia)公(gong)司的煉廠規模化(hua)一體化(hua)程度尚不完(wan)全(quan)；多個轉型升級(ji)項目建設(she)完(wan)成后，兩(liang)家(jia)公(gong)司乙(yi)烯規模將(jiang)顯著(zhu)提升、煉化(hua)業務綜合實力進(jin)一步增強。恒力石化(hua)、榮盛石化(hua)和東方盛虹等(deng)三家(jia)大型民營煉化(hua)企(qi)業煉化(hua)一體化(hua)配套能力強。

2023年中(zhong)國(guo)石(shi)油(you)下(xia)(xia)屬(shu)的(de)12家(jia)(jia)千(qian)萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)級(ji)煉(lian)廠中(zhong)，百(bai)萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)級(ji)乙(yi)烯基(ji)(ji)地有(you)3個，另有(you)3個轉型(xing)升級(ji)或新建乙(yi)烯項(xiang)(xiang)目在實施(shi)(shi)中(zhong)；中(zhong)國(guo)石(shi)化下(xia)(xia)屬(shu)的(de)15家(jia)(jia)千(qian)萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)級(ji)煉(lian)廠中(zhong)，百(bai)萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)級(ji)及以上的(de)乙(yi)烯基(ji)(ji)地有(you)6個（含(han)合資(zi)公(gong)司），另有(you)7個轉型(xing)升級(ji)或新建乙(yi)烯項(xiang)(xiang)目在實施(shi)(shi)中(zhong)。三(san)家(jia)(jia)大(da)型(xing)民營煉(lian)化企業(ye)中(zhong)，恒力(li)石(shi)化、浙江石(shi)化和(he)盛(sheng)虹煉(lian)化煉(lian)油(you)能(neng)力(li)分別為2000萬(wan)(wan)(wan)t/a、4000萬(wan)(wan)(wan)t/a和(he)1600萬(wan)(wan)(wan)t/a，乙(yi)烯能(neng)力(li)分別為150萬(wan)(wan)(wan)t/a、420萬(wan)(wan)(wan)t/a（140×3）和(he)110萬(wan)(wan)(wan)t/a。我(wo)國(guo)現有(you)及規(gui)劃的(de)千(qian)萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)級(ji)煉(lian)油(you)/百(bai)萬(wan)(wan)(wan)噸(dun)(dun)(dun)級(ji)乙(yi)烯基(ji)(ji)地見表6。

表6  我國現有及(ji)規(gui)劃的(de)千萬噸(dun)級煉油/百萬噸(dun)級乙烯(xi)基地

注：括號中為新增能力；未包括千萬噸(dun)級以下煉廠情況（如武漢石(shi)化、海(hai)南煉化、吉(ji)林石(shi)化等）及中國石(shi)油的乙烷裂解制乙烯項目。

2.2化工產(chan)業(ye)鏈與(yu)產(chan)品結構

（1）現有業(ye)務方面，中國石油(you)、中國石化(hua)聚烯烴與合(he)成橡膠規(gui)模和品(pin)種結構(gou)在國內居領先地(di)位，但競爭對(dui)手增(zeng)多，其(qi)原(yuan)有的競爭優(you)勢逐漸(jian)變弱；民營大(da)煉化(hua)企業(ye)初期圍繞聚酯(zhi)原(yuan)料布局(ju)，聚酯(zhi)產(chan)業(ye)鏈一體化(hua)優(you)勢明顯。2023年五大(da)公司三大(da)合(he)成材料領域主要產(chan)品(pin)產(chan)能對(dui)比見表7。

表7  2023年五大公(gong)司(si)三(san)大合成材料(liao)領域(yu)主要產(chan)品(pin)產(chan)能對比

（2）擬在建項目/規(gui)劃業務(wu)(wu)方面(mian)，中國石(shi)油、中國石(shi)化(hua)(hua)及外資(zi)公(gong)司優先發展已有(you)專有(you)技(ji)術或有(you)核心競爭優勢的產(chan)品；民營(ying)大(da)(da)煉化(hua)(hua)企業依托(tuo)已建成的大(da)(da)化(hua)(hua)工平臺深度發掘原(yuan)料資(zi)源，加(jia)大(da)(da)技(ji)術獲取力度，全產(chan)業鏈布(bu)局烯烴芳烴等下游業務(wu)(wu)。

乙烯產業鏈中，各經營主體普(pu)遍布局(ju)高端聚烯烴如EVA、α-烯烴 (LAO)、POE、UHMWPE、mLLDPE、PAO等產品，其中(zhong)(zhong)EVA、POE更受內資(zi)(zi)企業(ye)包括中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)石(shi)油(you)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)石(shi)化青睞，外資(zi)(zi)企業(ye)更多布局(ju)mLLDPE；丙(bing)烯產業(ye)鏈(lian)中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)石(shi)油(you)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)石(shi)化及(ji)外資(zi)(zi)公(gong)司多發(fa)展自己的特色優(you)勢產品，民營大煉化企業(ye)則全面布局(ju)，大規模發(fa)展各下游產品，力求(qiu)以規模取勝，通(tong)過增(zeng)強成本(ben)競爭力以獲(huo)取競爭優(you)勢。

煉化(hua)一體(ti)化(hua)項(xiang)目(mu)之(zhi)外，我(wo)國還有其(qi)他原料(liao)路線的(de)乙(yi)烯(xi)(xi)、丙(bing)烯(xi)(xi)及下(xia)(xia)游產(chan)(chan)(chan)(chan)品的(de)擬在(zai)(zai)建項(xiang)目(mu)，在(zai)(zai)未來的(de)新增產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)中將貢獻部分市場份額。總體(ti)來看，在(zai)(zai)我(wo)國烯(xi)(xi)烴產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)仍急劇擴(kuo)張的(de)情況(kuang)下(xia)(xia)，預計除POE、PAO、mLLDPE等(deng)少(shao)數技術(shu)壁壘高、短期內技術(shu)難以(yi)突破、產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)不(bu)能(neng)快速釋放的(de)產(chan)(chan)(chan)(chan)品外，我(wo)國大多數乙(yi)烯(xi)(xi)丙(bing)烯(xi)(xi)下(xia)(xia)游產(chan)(chan)(chan)(chan)品或將迎來產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)全面過(guo)剩的(de)階段。我(wo)國擬在(zai)(zai)建或規劃煉化(hua)項(xiang)目(mu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈和產(chan)(chan)(chan)(chan)品方向(xiang)見圖6（圖片參見《現(xian)代化工》2024年第(di)7期）。

（3）山東(dong)地方煉廠根據自(zi)身(shen)情況差異化(hua)發展各(ge)自(zi)特色(se)優勢(shi)產品

以京博石(shi)化和東明(ming)石化(hua)為(wei)例說明。煉(lian)油(you)業務(wu)方面，京博(bo)(bo)(bo)石(shi)(shi)化(hua)目(mu)(mu)前(qian)煉(lian)油(you)能力710萬(wan)(wan)t/a；瀝青(qing)規(gui)模400萬(wan)(wan)t/a，居全國首(shou)位。除(chu)依托煉(lian)油(you)裝置生(sheng)產汽、柴(chai)油(you)外(wai)，京博(bo)(bo)(bo)石(shi)(shi)化(hua)還外(wai)采調油(you)原料生(sheng)產汽油(you)和(he)柴(chai)油(you)，油(you)品(pin)(pin)(pin)(pin)業務(wu)包(bao)括汽、煤、柴(chai)油(you)到工程機(ji)械油(you)、賽用燃油(you)等高(gao)附(fu)加值油(you)品(pin)(pin)(pin)(pin)。京博(bo)(bo)(bo)石(shi)(shi)化(hua)深(shen)耕(geng)成(cheng)品(pin)(pin)(pin)(pin)油(you)零售終(zhong)端市(shi)場(chang)的經營與開(kai)發，擁有“京博(bo)(bo)(bo)家(jia)”和(he)“山東石(shi)(shi)化(hua)”兩個品(pin)(pin)(pin)(pin)牌。截至2023年12月，公司擁有自營加油(you)站160座(zuo)，異地(di)油(you)庫6座(zuo)，油(you)品(pin)(pin)(pin)(pin)銷(xiao)售覆蓋全國270余個省市(shi)（29省250市(shi)），服務(wu)客戶數量超40萬(wan)(wan)家(jia)。化(hua)工業務(wu)方面，公司建有12萬(wan)(wan)t/a丁(ding)基橡膠、5000t/a聚(ju)丁(ding)烯-1裝置；2023年建成(cheng)投(tou)產KBR催(cui)化(hua)烯烴(jing)技術(K-COT?)裝置及60萬(wan)(wan)t/a苯乙烯、60萬(wan)(wan)t/a聚(ju)丙烯配套項(xiang)目(mu)(mu)，并在(zai)海南(nan)建成(cheng)投(tou)產3萬(wan)(wan)t/a特種(zhong)聚(ju)烯烴(jing)（POE）及配套項(xiang)目(mu)(mu)。

東明(ming)(ming)石化(hua)原(yuan)油(you)一次(ci)加工能力1050萬(wan)(wan)(wan)t/a（其中東明(ming)(ming)區域750萬(wan)(wan)(wan)t/a，新海(hai)區域300萬(wan)(wan)(wan)t/a）。近幾(ji)年(nian)東明(ming)(ming)石化(hua)在不斷推(tui)進減油(you)增化(hua)工作。2023年(nian)，東明(ming)(ming)石化(hua)山東勁(jing)海(hai)化(hua)工100萬(wan)(wan)(wan)t/a輕(qing)烴綜合(he)利用項(xiang)(xiang)目(mu)建成投產，包括40萬(wan)(wan)(wan)t/aHDPE、20萬(wan)(wan)(wan)t/a聚丙(bing)烯等(deng)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)。東明(ming)(ming)石化(hua)30萬(wan)(wan)(wan)t/aUPC（原(yuan)油(you)直接超級催化(hua)裂解制(zhi)烯烴技(ji)術(shu)(shu)）科技(ji)試驗(yan)工程項(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)獲得國家(jia)發改委批復，正(zheng)在進行(xing)項(xiang)(xiang)目(mu)開(kai)(kai)工建設(she)的(de)(de)前期準備。東明(ming)(ming)盛海(hai)“烯烴新材料(liao)科技(ji)示范工程”也于2023年(nian)2月舉行(xing)開(kai)(kai)工儀式，項(xiang)(xiang)目(mu)采用巴塞(sai)爾、Repsol、Univation等(deng)公司(si)的(de)(de)技(ji)術(shu)(shu)，主要(yao)建設(she)40萬(wan)(wan)(wan)t/aFDPE、40萬(wan)(wan)(wan)t/aHDPE、35萬(wan)(wan)(wan)t/a聚丙(bing)烯、20萬(wan)(wan)(wan)t/aEVA、20/45萬(wan)(wan)(wan)t/a環氧丙(bing)烷/苯乙烯(PO/SM)等(deng)5套裝(zhuang)(zhuang)置(zhi)。據介紹，東明(ming)(ming)石化(hua)目(mu)前油(you)化(hua)比為5:5，未來UPC項(xiang)(xiang)目(mu)建成后(hou)，油(you)化(hua)比將達到(dao)3:7，將推(tui)動東明(ming)(ming)石化(hua)的(de)(de)深度轉型。

三、啟示與建議

（1）能源(yuan)轉(zhuan)型(xing)加速，交通(tong)運輸燃料需(xu)求(qiu)將達峰值，石(shi)化原料需(xu)求(qiu)持續增長，對于不具備零售終端優勢的煉化企業來說，“減(jian)油(you)增化”是(shi)必然(ran)趨勢。

煉(lian)(lian)(lian)化(hua)(hua)(hua)(hua)一(yi)體化(hua)(hua)(hua)(hua)項目遵循“物(wu)盡其(qi)用(yong)、各盡其(qi)能(neng)”的理念，采用(yong)“分(fen)子煉(lian)(lian)(lian)油(you)”技(ji)術，綜合(he)利用(yong)原(yuan)油(you)一(yi)次(ci)(ci)加工(gong)（常減壓）、二次(ci)(ci)加工(gong)（催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)裂化(hua)(hua)(hua)(hua)、延遲焦化(hua)(hua)(hua)(hua)、催(cui)化(hua)(hua)(hua)(hua)重整、加氫裂化(hua)(hua)(hua)(hua)、加氫精(jing)制、烷基(ji)化(hua)(hua)(hua)(hua)等）、輕(qing)烴回(hui)收、正(zheng)異(yi)構(gou)分(fen)離、異(yi)構(gou)化(hua)(hua)(hua)(hua)等技(ji)術手段(duan)，在生(sheng)產(chan)清潔油(you)品和特色煉(lian)(lian)(lian)油(you)小產(chan)品的同時，最大(da)化(hua)(hua)(hua)(hua)地生(sheng)產(chan)石腦(nao)油(you)、輕(qing)烴等烯烴、芳(fang)烴用(yong)化(hua)(hua)(hua)(hua)工(gong)原(yuan)料(liao)，并配套建(jian)設蒸汽裂解（乙烯）及下游裝置(zhi)、芳(fang)烴聯(lian)合(he)裝置(zhi)等，做到(dao)“宜油(you)則(ze)油(you)、宜烯則(ze)烯、宜芳(fang)則(ze)芳(fang)”，原(yuan)油(you)適應性(xing)強，大(da)大(da)增加煉(lian)(lian)(lian)廠加工(gong)靈(ling)活性(xing)，提高整體加工(gong)效益。

（2）適當“上大(da)壓(ya)小”，調整優化煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)和乙烯結構。據(ju)報道，在(zai)同(tong)(tong)樣的加(jia)工流(liu)程(cheng)下，1000萬t/a煉(lian)(lian)(lian)廠的單噸完全操作成(cheng)本比500萬t/a煉(lian)(lian)(lian)廠要低10%左右。此外小型煉(lian)(lian)(lian)廠（500萬t/a以(yi)下）在(zai)降低成(cheng)本、整合資源、向下游發展等方(fang)面都無法與(yu)千萬噸級煉(lian)(lian)(lian)廠競(jing)爭，已成(cheng)為淘汰的主(zhu)體。在(zai)油(you)(you)品需求萎(wei)縮、煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)能(neng)力過(guo)剩的環境(jing)下，在(zai)不增加(jia)煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)能(neng)力的前提(ti)下，同(tong)(tong)一(yi)家經(jing)營主(zhu)體（如延長集團(tuan)）整合不同(tong)(tong)煉(lian)(lian)(lian)廠煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)能(neng)力，或同(tong)(tong)一(yi)煉(lian)(lian)(lian)廠（如中國(guo)石油(you)(you)、中國(guo)石化企業）在(zai)煉(lian)(lian)(lian)油(you)(you)結構調整項目中通過(guo)對常減(jian)壓(ya)裝置、乙烯裂解(jie)裝置通過(guo)“上大(da)壓(ya)小”淘汰落后能(neng)力的做法就較為普遍(bian)。

（3）合理規劃(hua)烯烴下游產品(pin)(pin)，加強(qiang)對(dui)煉油和乙烯副產物的綜(zong)合利(li)用。在我(wo)國烯烴供應能力繼續大幅提升，下游大宗(zong)(zong)化學品(pin)(pin)、通用合成材(cai)料過剩(sheng)壓力日(ri)益增加的情況下，量身定制規劃(hua)生命周(zhou)期更長的產品(pin)(pin)結構，產品(pin)(pin)組合中通過設(she)計公司現有(you)優勢產品(pin)(pin)、有(you)技術來源的高(gao)(gao)端(duan)新材(cai)料和精細化學品(pin)(pin)，在“大宗(zong)(zong)強(qiang)基”的同(tong)時實現“高(gao)(gao)端(duan)躍升”。

 （4）適當拓展輕質(zhi)化(hua)低(di)碳富氫原料和石腦油來源，增(zeng)加綠電利(li)用比(bi)例，實現綠色低(di)碳發展。

（5）“分子(zi)煉油”、企業高質量發展都離不(bu)開“數(shu)智化”工(gong)(gong)廠(chang)建設，項目實施中做(zuo)到“智能煉化工(gong)(gong)廠(chang)”與主體工(gong)(gong)程“三同時”。

轉載自：化工(gong)好料到

來源：中國化工信息周刊