近期，氫(qing)能(neng)產業政策發布加快，國內(nei)氫(qing)能(neng)政策體系建設日趨完善。其中(zhong)，山(shan)東省交通運輸廳、山(shan)東省發改委、山(shan)東省科技廳三部門近日發布《關于對(dui)氫(qing)能(neng)車(che)暫免收取高(gao)速公路通行(xing)費的(de)通知》，自2024年(nian)3月1日起，對(dui)本省高(gao)速公路安(an)裝(zhuang)ETC套裝(zhuang)設備(bei)的(de)氫(qing)能(neng)車(che)輛免收高(gao)速公路通行(xing)費，試行(xing)2年(nian)。

受近(jin)期多重(zhong)利好政策影響，氫能板(ban)塊連續多日領(ling)漲。截(jie)至3月(yue)1日收盤，密封科技、和順(shun)電氣以接近(jin)20%的幅度漲停，美錦能源(yuan)、康普頓、康盛股(gu)份等多股(gu)漲停。

二級市場氫能板塊熱度高漲的(de)同時，氫能領域一級市場動作亦頻出(chu)。其(qi)中(zhong)，近期(qi)，北(bei)京明陽氫能科技(ji)有限公(gong)司獲得超(chao)億元A輪(lun)融(rong)資，該輪(lun)融(rong)資由其(qi)創(chuang)始股東高瓴創(chuang)投(tou)持續領投(tou)。

那(nei)么，氫能(neng)行(xing)業(ye)目(mu)前(qian)發(fa)展現狀如(ru)(ru)何(he)？其商業(ye)模(mo)式如(ru)(ru)何(he)尋求(qiu)最(zui)優解(jie)？產(chan)業(ye)未(wei)來將如(ru)(ru)何(he)更好(hao)發(fa)展？

氫能(neng)產業政策發(fa)布加快

對于上述山東省3月起免征氫能車(che)輛高(gao)速公路通行費政(zheng)策，不少業內人士向(xiang)《科創板(ban)日報(bao)》記者紛紛表示，這“將降低氫能車(che)輛的運營成本”。

其(qi)中，清華大(da)學李(li)駿(jun)院士工作站助理研(yan)究(jiu)員毛斌(bin)向《科創板日報》記(ji)者(zhe)表示，“目(mu)前(qian)(qian)氫能經濟性受到(dao)多重因素影響，過路費(fei)雖并非最(zui)核心的(de)(de)一(yi)項，但是減免（過路費(fei)）是目(mu)前(qian)(qian)氫能補貼(tie)中最(zui)直接的(de)(de)方式之一(yi)。”其提到(dao)，當前(qian)(qian)氫燃料車(che)的(de)(de)購(gou)置和燃料等(deng)補貼(tie)需要(yao)運營一(yi)定(ding)里程才能發放，存在一(yi)定(ding)門檻和滯后性。

中關村(cun)物聯(lian)網產(chan)業聯(lian)盟副秘(mi)書長、專(zhuan)精(jing)特新企(qi)業高質量發(fa)展(zhan)促(cu)進(jin)工程執(zhi)行(xing)主任袁(yuan)帥向《科創(chuang)板日報(bao)》記者表示，“通過免征氫(qing)(qing)能(neng)車(che)(che)輛(liang)高速(su)公路通行(xing)費，直接降低了(le)氫(qing)(qing)能(neng)車(che)(che)輛(liang)的運營成本，提高了(le)其市場競爭力。這(zhe)一政策有望推動氫(qing)(qing)能(neng)車(che)(che)輛(liang)的普及和應用，進(jin)而促(cu)進(jin)氫(qing)(qing)能(neng)產(chan)業鏈(lian)上下游的協同發(fa)展(zhan)。”

廣(guang)東佛山仙湖(hu)實驗室燃(ran)料(liao)電池結(jie)構(gou)組件研(yan)究室主(zhu)任李(li)光福(fu)告(gao)訴《科創板日報》記者：“氫(qing)能(neng)的(de)(de)應用突破口主(zhu)要(yao)在商(shang)用車上，商(shang)用車免征高速公(gong)路通行費，其(qi)實就是減輕了氫(qing)燃(ran)料(liao)電池汽(qi)車的(de)(de)運輸成本，這對(dui)于(yu)氫(qing)能(neng)的(de)(de)經濟性(xing)有所提(ti)升。”

《科創板日報》記(ji)者注意到(dao)，近(jin)期，除上述山東省3月起免征氫(qing)能(neng)(neng)(neng)車(che)輛高速公(gong)路通(tong)行(xing)費政(zheng)(zheng)策外(wai)，2月26日，內蒙(meng)古自治區(qu)(qu)能(neng)(neng)(neng)源局、應(ying)急管理廳、工信廳聯合發布《關于加快推進氫(qing)能(neng)(neng)(neng)產(chan)業發展的通(tong)知(zhi)》，明確提(ti)出允許在化(hua)工園區(qu)(qu)外(wai)建(jian)設太(tai)陽能(neng)(neng)(neng)、風(feng)(feng)能(neng)(neng)(neng)等可再生能(neng)(neng)(neng)源電解水制氫(qing)項目(mu)和(he)制氫(qing)加氫(qing)站，并(bing)且太(tai)陽能(neng)(neng)(neng)、風(feng)(feng)能(neng)(neng)(neng)等可再生能(neng)(neng)(neng)源電解水制氫(qing)項目(mu)不需取得危險(xian)化(hua)學品安全生產(chan)許可。該政(zheng)(zheng)策亦受到(dao)市(shi)場的高度關注。

中國企(qi)業(ye)資本聯盟副理事(shi)長柏文(wen)喜向《科創板(ban)日(ri)報》記(ji)者分析認為，“內蒙古允(yun)許化(hua)(hua)工園區(qu)外(wai)制氫項目，無(wu)需取(qu)得危化(hua)(hua)品安全生(sheng)產(chan)許可。這一(yi)政策有助于促進氫能的生(sheng)產(chan)和應用，尤其是在利用可再(zai)生(sheng)能源方(fang)面，有助于減少碳排放(fang)，同(tong)時簡化(hua)(hua)制氫項目的審批流(liu)程，降低進入門檻。”

“這(zhe)對于(yu)制(zhi)(zhi)氫(qing)行業的幫助是非常大(da)的。原先氫(qing)作為危(wei)化(hua)品(pin)，制(zhi)(zhi)氫(qing)的項(xiang)目(mu)必(bi)須在化(hua)工(gong)區生(sheng)產，制(zhi)(zhi)備氫(qing)也要取得危(wei)化(hua)品(pin)的生(sheng)產許(xu)可，這(zhe)些條條框框一(yi)定程度(du)上抬高(gao)了制(zhi)(zhi)氫(qing)門檻。同時就地制(zhi)(zhi)氫(qing)也能減少氫(qing)的儲運(yun)，由此安全性和運(yun)輸成本都將大(da)大(da)降(jiang)低。”廣東佛山(shan)仙湖實驗室燃(ran)料電池結構組件(jian)研究(jiu)室主(zhu)任(ren)李(li)光(guang)福(fu)向(xiang)《科(ke)創板日報(bao)》記者(zhe)表示。

就在2月29日，工業(ye)和信息化部(bu)等(deng)七(qi)部(bu)門關(guan)于加(jia)快推(tui)動(dong)制(zhi)(zhi)造業(ye)綠色化發(fa)(fa)展的指(zhi)導意見(jian)發(fa)(fa)布，前(qian)瞻(zhan)布局綠色低碳領域未來產(chan)(chan)業(ye)。圍繞石化化工、鋼鐵、交(jiao)通、儲(chu)能、發(fa)(fa)電等(deng)領域用氫(qing)需求，構建氫(qing)能制(zhi)(zhi)、儲(chu)、輸、用等(deng)全產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)技術裝備體(ti)系，提高氫(qing)能技術經濟性和產(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)完備性。

盤(pan)古(gu)智(zhi)庫高級研究(jiu)員江(jiang)瀚向《科(ke)創板(ban)日報》記者分析表示(shi)，目前氫能行業(ye)正處于快(kuai)速發展階段。“近期(qi)的相關氫(qing)能(neng)政(zheng)策對產(chan)業鏈(lian)各(ge)環節都產(chan)生了積極(ji)影響，包括降(jiang)低制(zhi)氫(qing)成本、提(ti)高氫(qing)能(neng)應用范(fan)圍、加速氫(qing)能(neng)基礎(chu)設(she)施建設(she)（如：加氫(qing)站(zhan)）、促進氫(qing)燃料電(dian)池技(ji)術的發展等方面。”

熱度背后氫能產業化發展幾何

為(wei)更好了解氫能產業最新發(fa)展情(qing)況，《科創(chuang)板日報》記者(zhe)近日以(yi)投資者(zhe)身份致電多家上市(shi)公司證券部。多(duo)家企業(ye)人士紛紛表(biao)示，氫(qing)能業(ye)務目前處于(yu)早(zao)期階段，具體情(qing)況還(huan)有待觀望(wang)。

其(qi)中(zhong)，科威爾相關人士向(xiang)《科創(chuang)板日報》記者表示，“今(jin)年(nian)氫(qing)能整體(ti)還是在(zai)前期階段，政策對(dui)(dui)下(xia)游廠商是一個利好的消息，這對(dui)(dui)公(gong)司也(ye)有(you)一定的積(ji)極(ji)影響。不過公(gong)司電(dian)解槽(cao)目前還是在(zai)實驗室端，客戶出(chu)貨量也(ye)還比(bi)較小，今(jin)年(nian)可能較去年(nian)會有(you)增(zeng)長(chang)趨勢，但具(ju)體(ti)訂單情況還是要看后期。”

華電重工方(fang)面(mian)表示，在氫能(neng)方(fang)面(mian)，其主要(yao)(yao)布(bu)局電解槽，政策目前(qian)市場(chang)反(fan)饋還不明顯(xian)，主要(yao)(yao)看后續(xu)該公(gong)司的(de)規劃。

青達環保相關人士(shi)表示，“公司氫能設備(bei)(bei)研發和生產(chan)(chan)技術還處于一個儲備(bei)(bei)階段，涉(she)及(ji)到(dao)新業務，暫時還不具備(bei)(bei)量產(chan)(chan)化(hua)的條件。”

雙良節能表示，目(mu)(mu)前該公(gong)司(si)（氫能業(ye)務(wu)）還處(chu)于(yu)市(shi)(shi)場(chang)開拓(tuo)期。“公(gong)司(si)海外市(shi)(shi)場(chang)推進(jin)順利，今(jin)年1月已中(zhong)標中(zhong)東阿曼項目(mu)(mu)。”

多位業內人士向《科創板日報》記者表示，當前氫能行業尚處(chu)于早(zao)期階段，制-儲(chu)-輸-用(yong)多環(huan)節(jie)成(cheng)本依舊高企。

以氫燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)(chi)重(zhong)卡為例，當前，氫燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)(chi)重(zhong)卡逐漸(jian)成為燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)(chi)汽(qi)車商業化落地(di)的(de)(de)“排頭(tou)兵”。與此同時，如何尋求氫燃(ran)料(liao)電(dian)池(chi)(chi)重(zhong)卡的(de)(de)可持續商業模式(shi)，亦成為業內一直以來(lai)所關(guan)注的(de)(de)重(zhong)要話題。

從(cong)成本來看，清華大學李駿院(yuan)士工(gong)作站助理研究員(yuan)毛斌告訴《科創板(ban)日報》記者(zhe)，氫(qing)燃料汽車成本(ben)主要集中在(zai)購置成本(ben)、燃料成本(ben)以及過路費三大方面。“盡管當前(qian)(qian)氫(qing)氣(qi)行業存在(zai)購置補(bu)貼、氫(qing)氣(qi)價(jia)格補(bu)貼等，不(bu)過目前(qian)(qian)其(qi)經濟性仍尚未實現(xian)。”

毛斌進一步分析(xi)表示(shi)，目(mu)前氫能經濟性(xing)主要取決于氫的價格，“氫的價格低于25元/公斤，基(ji)本上才可以跟柴(chai)油重卡去競爭。”

在燃(ran)料(liao)成(cheng)本方(fang)面(mian)，國泰君安證(zheng)券石巖團(tuan)隊分析顯示(shi)，2023年，示(shi)范城市群中(zhong)國氫價生產側指(zhi)數有所下(xia)(xia)降(jiang)，平(ping)均水平(ping)從2023年初的35.6元(yuan)/公斤下(xia)(xia)降(jiang)至(zhi)34元(yuan)/公斤。其(qi)中(zhong)，河南城市群制(zhi)氫成(cheng)本最(zui)低為22.2元(yuan)/公斤，河北城市群生產成(cheng)本下(xia)(xia)降(jiang)最(zui)多，從23年初的35.6元(yuan)/kg下(xia)(xia)降(jiang)至(zhi)26.7元(yuan)/kg。

盤古智庫高級研究員江瀚向《科創(chuang)板日(ri)報》記者(zhe)分析(xi)表示，氫(qing)燃料(liao)電池重卡的(de)商(shang)業模(mo)式主要包括氫(qing)燃料(liao)電池系(xi)統的(de)購置、氫(qing)氣的(de)采購和加注(zhu)、車輛的(de)維(wei)護(hu)保養(yang)等。

“成(cheng)(cheng)本結構方面，氫燃(ran)料(liao)電池系統和(he)(he)(he)(he)氫氣(qi)的(de)采購成(cheng)(cheng)本占(zhan)據了較大比重，隨著技術進步和(he)(he)(he)(he)規模化生產，制(zhi)氫和(he)(he)(he)(he)燃(ran)料(liao)電池成(cheng)(cheng)本有望逐漸降(jiang)低。氫能(neng)的(de)經濟(ji)性體(ti)現取決于多種因素，包括(kuo)氫氣(qi)價格、車輛運行(xing)效率、維修成(cheng)(cheng)本等(deng)，預計隨著產業鏈的(de)成(cheng)(cheng)熟和(he)(he)(he)(he)政策(ce)支(zhi)持的(de)加強，經濟(ji)性將(jiang)在未來幾年內逐漸顯現。”江瀚如是說。

綠氫制氫端或將率先降本

“從產業鏈降(jiang)本(ben)角度來(lai)看，未來(lai)預計綠氫(qing)制氫(qing)端成本(ben)有望率先(xian)下降(jiang)。”清華大學李駿院士工作站助理研究(jiu)員毛(mao)斌(bin)告訴《科(ke)創板日報》記者(zhe)。

根據(ju)氫(qing)能(neng)的制取(qu)方(fang)式，可將其劃(hua)分為(wei)灰氫(qing)、藍氫(qing)和綠氫(qing)。其中(zhong)，可再(zai)生能(neng)源電解(jie)水制取(qu)的氫(qing)氣，幾乎沒(mei)有碳(tan)排放，被稱為(wei)“綠氫(qing)”。但(dan)由于綠氫(qing)成本(ben)(ben)(ben)相對(dui)較高(gao)，目前占比較小(xiao)。在這(zhe)其中(zhong)，電力成本(ben)(ben)(ben)、設備成本(ben)(ben)(ben)為(wei)綠氫(qing)制取(qu)成本(ben)(ben)(ben)的兩大環(huan)節。

隨著綠(lv)電消納問題突(tu)出(chu)等，綠(lv)氫占比在快(kuai)速提(ti)升中。清華(hua)大學化工系(xi)教授王保國向《科(ke)創板(ban)日報》記(ji)者表示，目前，國家在大力(li)發(fa)(fa)展風光發(fa)(fa)電，但其(qi)利用率(lv)還遠遠不夠，經濟效益未(wei)體現，而把“棄風棄光”變(bian)成綠色氫(qing)不僅契合國家“雙(shuang)碳”政(zheng)策路線(xian)，亦能降(jiang)低綠氫(qing)成本，有助于(yu)產業發(fa)(fa)展。

《科創板日報》記者(zhe)注意到，在(zai)過去(qu)一年時(shi)間里(li)，國(guo)內(nei)(nei)(nei)大量綠氫(qing)(qing)項(xiang)目設立(li)。據國(guo)金證券(quan)統計，2023年內(nei)(nei)(nei)，國(guo)內(nei)(nei)(nei)立(li)項(xiang)的項(xiang)目綠氫(qing)(qing)產能已超400萬噸。

另(ling)據業內人士(shi)預計(ji)，“在技術(shu)成(cheng)(cheng)熟(shu)、成(cheng)(cheng)本下降和(he)政(zheng)策支持等因素驅動(dong)下，2024年(nian)國內綠氫項目的審批和(he)建(jian)設將保持較快增長。”

近日，中(zhong)石化烏蘭察布10萬噸/年風光制氫一體(ti)化項目獲批，據測算，招標(biao)項目配備電解槽規(gui)模合計約(yue)1GW。單(dan)個項目的審批規(gui)模超過了2023年招標(biao)規(gui)模的50%。

隨著綠氫項目逐(zhu)步(bu)開工(gong)建設，作為關鍵(jian)設備的電解槽(cao)招標需求將隨之迎來大(da)幅增長(chang)。中(zhong)信證(zheng)券預計，2024年(nian)國(guo)內綠氫電解槽(cao)裝(zhuang)機規模(mo)有(you)望(wang)超4GW，同比(bi)增長(chang)有(you)望(wang)翻倍(bei)。

清華大學李駿院(yuan)士工作站(zhan)助理研(yan)究(jiu)員毛斌分析認為，“在各(ge)政策牽(qian)引下(xia)，需求(qiu)端拉動電解槽量上(shang)來之后，電極(ji)材料成(cheng)本也將快(kuai)速下(xia)降(jiang)，加(jia)(jia)上(shang)技術迭代，預計隨著行業競爭加(jia)(jia)劇，各(ge)環節(jie)成(cheng)本有(you)望進一步下(xia)降(jiang)。”

整體來看(kan)，多位業(ye)內人士向《科創板(ban)日報》記(ji)者分析(xi)表示，當前(qian)，氫(qing)能(neng)行業(ye)還(huan)需在政策、技(ji)術(shu)、降本等方面持續(xu)推(tui)進(jin)。

廣東佛(fo)山仙湖實驗室燃(ran)料電池結構組件研究室主任李光福告訴《科創板日報(bao)》記者，目前氫能行(xing)(xing)業國(guo)家整體(ti)政(zheng)策向(xiang)好(hao)，但行(xing)(xing)業合力(li)效(xiao)果有待(dai)提升(sheng)。“以氫車(che)補(bu)貼(tie)(tie)為例，目前僅部分城市的部分路段有補(bu)貼(tie)(tie)。”

清華大學李駿院(yuan)士工作站助理研(yan)究員毛斌亦認為，“目(mu)前行業想要(yao)(yao)突破(po)增長拐點，需(xu)要(yao)(yao)政府的(de)牽引，包括示范城(cheng)市(shi)群之(zhi)間的(de)協同(tong)配(pei)合(he)，盤活整合(he)資源，從而結(jie)合(he)各地的(de)資源稟賦來探索新的(de)商業模式。”

從技術(shu)層面來(lai)看(kan)，清華大學(xue)化工系教(jiao)授王保國向《科(ke)創板日報(bao)》記者表(biao)示，材料是制約氫能(neng)(neng)發展(zhan)的(de)一(yi)大瓶頸(jing)，包括質子(zi)交換膜、電催(cui)化材料等。但同時(shi)，“從材料到裝(zhuang)備再到規模化制造(zao)，這是一(yi)個持(chi)續發展(zhan)的(de)過(guo)程，不能(neng)(neng)指望在一(yi)兩年內會出現翻天(tian)覆地的(de)變化。”

需要注意的是(shi)，王保國亦提到，目前(qian)來看，中國的氫能(neng)技術和(he)生產發展處于加速期(qi)，企業(ye)仍(reng)需結合自己(ji)原有產業(ye)的定位和(he)需求，理性進入氫能(neng)行業(ye)。

中關(guan)村物聯網(wang)產業聯盟副(fu)秘書長(chang)、專精特(te)新企(qi)業高質(zhi)量發(fa)展(zhan)促(cu)進工(gong)程執行主任(ren)袁帥(shuai)向《科創板日報》記者表示，氫能行業的發(fa)展(zhan)也面臨一些挑戰和(he)風險，如：氫氣(qi)制取和(he)儲運技(ji)術的安全性(xing)問題、氫氣(qi)成(cheng)本(ben)的波動(dong)性(xing)問題、市場接受(shou)度的問題等(deng)。

“在推(tui)(tui)動(dong)氫(qing)能行(xing)業發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)同時，也(ye)需(xu)要關注這些挑(tiao)戰和(he)(he)風(feng)險，并采(cai)取相(xiang)應的(de)措施加以應對和(he)(he)解(jie)決(jue)。整體來看，未來氫(qing)能行(xing)業有望繼續保持快速發(fa)展(zhan)(zhan)的(de)態(tai)勢，并在全球清潔能源轉型中(zhong)發(fa)揮重要作用。同時，也(ye)需(xu)要各方(fang)共(gong)同努力，克服挑(tiao)戰和(he)(he)風(feng)險，推(tui)(tui)動(dong)氫(qing)能行(xing)業的(de)可持續發(fa)展(zhan)(zhan)。”袁帥如是說。

轉載自：化工好料到

來源：中國(guo)化(hua)工(gong)信息(xi)周刊