訂單去哪兒了？5月出口額下滑7.5%！美國進口全面收縮、歐盟貿易結構性變化
時間：2023-06-21 09:57:42 來源：創始人
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日前(qian)，中(zhong)國海關總署公布的5月最新外貿統計(ji)數(shu)據不及預期(qi)。5月中國進(jin)出口商品總值為5011.91億美元，同比下(xia)降6.2%。其中出口總值2834.99億美元，同比下(xia)降7.5%；進(jin)口(kou)總(zong)值2176.92億美(mei)元，同比下降4.5%；貿(mao)易順差658.07億美元，同比(bi)收窄16.1%。自去年10月(yue)以來(lai)，中國以美元計價的進(jin)出(chu)口(kou)(kou)總(zong)值(zhi)、出(chu)口(kou)(kou)總(zong)值(zhi)和進(jin)口(kou)(kou)總(zong)值(zhi)三(san)項主要數據已連續(xu)多月出(chu)現同(tong)比下跌。今年3月和4月出口總值(zhi)連續(xu)兩(liang)個月14.8%和8.5%的強勢同比增長(chang)，被外界普遍視為(wei)中國外貿重(zhong)新走上(shang)正軌的信號。
憑借著(zhu)這(zhe)兩個月(yue)的貿易(yi)復蘇，中(zhong)國今(jin)年1至5月(yue)美元(yuan)計進出口(kou)(kou)總值(zhi)同比(bi)略(lve)微下(xia)跌2.8%、出口(kou)(kou)和(he)進口(kou)(kou)總值(zhi)則分別(bie)同比(bi)微漲0.3%和(he)下(xia)跌6.7%。
不過以荷蘭國際集(ji)團(tuan)為代表的部分(fen)機構則(ze)將3至(zhi)4月(yue)的外貿(mao)增速復蘇歸因于去(qu)年(nian)4月(yue)疫情管(guan)控(kong)措(cuo)施帶來的低(di)基(ji)數效(xiao)應，而5月(yue)不容樂觀的(de)外貿數據(ju)也印證著發達(da)經濟體對(dui)華貿易(yi)量的(de)萎縮仍將持續施壓對(dui)外貿易(yi)。相比(bi)中國與第(di)一大貿(mao)易伙伴東盟的進(jin)出口總值在(zai)1-5月同比(bi)增長2.1%至3771億美元，中國與主要發達經濟體之間的進出口總值幾乎無一例外地出現了萎縮。今年前5個月中國對(dui)第二(er)大貿易伙伴歐盟的進出口總值同比(bi)萎縮3.7%至3317億美(mei)元，對第三大貿易伙伴美國的進出口(kou)總值則同比下跌12.3%至2747億美元，對日本(ben)和韓國的進出(chu)口總值同樣分別下跌10.4%和15.5%至1312.6億(yi)美(mei)元和1280億(yi)美(mei)元。- 一是受(shou)海外經濟增長勢頭下行，特別是美、歐等發達(da)經濟體增速下滑明顯(xian)影響，當前外需整體偏弱(ruo)，這在(zai)5月有(you)較(jiao)為充分的體現。
- 二是去(qu)年5月疫情高峰(feng)過后，我國出口(kou)(kou)增(zeng)(zeng)速基(ji)數大幅抬(tai)高，這也會壓低今年5月出口(kou)(kou)同比增(zeng)(zeng)長水平。
- 三是近期我國出(chu)口(kou)在美國的(de)市(shi)場份額下行較快，美國進(jin)口(kou)更多轉向(xiang)歐(ou)洲和(he)北美，背后是美國進(jin)口(kou)商品(pin)結(jie)構中的(de)高值耐用消(xiao)費品(pin)韌性較強，這也對我國整體出(chu)口(kou)帶來一定影響(xiang)。
6月7日，美國商務部公布外貿數據，美(mei)(mei)國4月經季節(jie)調整后(hou)進口(kou)總值達(da)2609億(yi)美(mei)(mei)元，同比下(xia)跌(die)6.6%；出口(kou)總值達(da)1638億(yi)美(mei)(mei)元，同比下(xia)跌(die)5.7%。這已經(jing)是美(mei)國進出口兩項數據連續第三個月同比下跌。與此同時(shi)，美(mei)國(guo)4月的貿(mao)易逆差也上升至(zhi)971億美(mei)元，為過(guo)去六個月來新(xin)高。三菱日聯銀(yin)行的首席經濟學家Christopher Rupkey表(biao)示：“貿(mao)易條件正在惡化，這(zhe)將(jiang)使得二季度的實際經濟增長下降至(zhi)接近(jin)停(ting)滯的1%。”
除(chu)了美國(guo)對中國(guo)的外(wai)(wai)貿規模在下降之外(wai)(wai)，美(mei)國對(dui)世界其他(ta)主要(yao)經濟(ji)體的貿(mao)易(yi)額(e)同樣(yang)在萎縮。4月(yue)美國對北(bei)美自貿協定區進(jin)口總值達725億美元，同(tong)比下跌5.9%；對歐(ou)盟進口(kou)總值為(wei)466.6億美元，同比下降(jiang)0.3%；對亞(ya)洲(zhou)國(guo)家整體進口總值(zhi)為1008億美元(yuan)，同樣同比下滑13.3%，其中僅對日逆(ni)勢同比(bi)上漲5.7%至129億美(mei)元(yuan)。出口方面，全球需求放緩、美元重新(xin)升值以及石(shi)油出口的(de)(de)回落都打擊了美國出口總值的(de)(de)回暖。牛津經濟研究院的經濟學家Matthew Martin表示：“4月中旬以來(lai)美元(yuan)的走強將進一步對出口造成下行(xing)壓力，美元(yuan)的波動(dong)會滯后地影響(xiang)貿易平衡。”
而主要由原(yuan)油(you)和燃料(liao)構成的工業(ye)用品(pin)和材(cai)料(liao)大類出口值創(chuang)下過去16個月(yue)來(lai)新低，則是造(zao)成4月美國出口(kou)數據不理想的直(zhi)接原因(yin)。與(yu)出口(kou)和進口(kou)數據雙(shuang)雙(shuang)下降(jiang)的(de)美(mei)國不同，歐盟(meng)則在渡過能(neng)源危機之后重新恢復至貿易(yi)順差。但(dan)是與(yu)快(kuai)速增長的(de)出口(kou)額相比(bi)，經(jing)濟陷入衰退的(de)歐(ou)盟市場進口額卻出現了進一步的(de)萎縮(suo)。據歐盟統計局(ju)5月16日公布的3月外(wai)貿數據顯示，當月歐元(yuan)(yuan)區的商品出口(kou)總(zong)值(zhi)為(wei)2692億(yi)歐元(yuan)(yuan)，同比增長7.5%；商品進口(kou)總(zong)值(zhi)為(wei)2436億(yi)歐元(yuan)(yuan)，同比下降10%；貿易順差為(wei)256億(yi)歐元(yuan)(yuan)，與(yu)去年同期200億歐元的貿(mao)易逆差相比有(you)所改善(shan)。值得注意的(de)是，相比(bi)于與主要經濟體貿易規模均(jun)有所收縮的(de)美國，歐(ou)盟的國(guo)際貿易則出現(xian)了結構性的變化。
在進(jin)口方面，1至(zhi)(zhi)3月歐(ou)盟對美國進(jin)(jin)口總(zong)值(zhi)(zhi)同比上(shang)漲15.1%至(zhi)(zhi)879億(yi)歐(ou)元，對日進(jin)(jin)口總(zong)值(zhi)(zhi)同比上(shang)漲13%至(zhi)(zhi)182億(yi)歐(ou)元，對韓(han)進(jin)(jin)口總(zong)值(zhi)(zhi)同比上(shang)漲11.9%至(zhi)(zhi)181億(yi)歐(ou)元。主要貿(mao)易伙伴中(zhong)僅對中國和俄羅(luo)斯的進口出現了大幅下滑，其中歐盟(meng)對俄進口(kou)同比大跌72.1%至(zhi)181億歐元，俄羅(luo)斯(si)也從歐(ou)盟第(di)三大貿易伙(huo)伴(ban)變成(cheng)第(di)九大貿易伙(huo)伴(ban)。歐盟對中國進(jin)口(kou)也同比下跌10.6%至1321億歐(ou)元，但中國依然是歐盟第一大商品(pin)進口國。出口(kou)方(fang)面，1至(zhi)3月歐盟對主(zhu)要經濟體(ti)的(de)出口(kou)額均呈(cheng)現快速上漲(zhang)，唯一的(de)例外則(ze)是日本和中(zhong)國。歐盟對華和對日出口(kou)總值(zhi)分別(bie)同比微漲2.9%和下跌10.3%。相比于中國(guo)在(zai)歐盟(meng)進口貿易結構(gou)中穩居第(di)一的地位，歐盟(meng)出口結構(gou)之中美國(guo)占據(ju)絕對(dui)優勢。
歐盟外貿結構性的變化也(ye)明顯地體現在中(zhong)國在歐盟內部第一(yi)大貿易伙(huo)伴國德國的貿易收(shou)支數據(ju)上。據中國海關總署(shu)的(de)數據顯示，1至(zhi)(zhi)5月(yue)中(zhong)德貿易進(jin)出口(kou)總(zong)值同(tong)比(bi)下跌6.1%至(zhi)(zhi)878億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)；中(zhong)國對德國出口(kou)總(zong)值同(tong)比(bi)下跌8.3%至(zhi)(zhi)432億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)；對德進(jin)口(kou)總(zong)值同(tong)比(bi)下跌3.9%至(zhi)(zhi)446億(yi)(yi)美元(yuan)(yuan)。6月(yue)(yue)(yue)5日，據德(de)國(guo)聯邦統計(ji)局公(gong)布的4月(yue)(yue)(yue)外貿(mao)(mao)數據顯示(shi)，當月(yue)(yue)(yue)德(de)國(guo)出口額(e)同(tong)比增長(chang)1.5%至1304億(yi)歐元，進口額(e)同(tong)比下(xia)跌10.3%至1120億(yi)歐元，貿(mao)(mao)易(yi)順差持續擴大(da)。具體(ti)(ti)到各主要經濟體(ti)(ti)，除歐(ou)盟成員國(guo)之(zhi)外，中國(guo)仍以214億歐(ou)元的(de)貿易規(gui)模(mo)居(ju)于第一(yi)位，但(dan)該數字與美國(guo)-德國(guo)之(zhi)間211億歐(ou)元貿易規(gui)模(mo)的(de)差距(ju)已微(wei)乎其微(wei)。這(zhe)也意(yi)味(wei)著美國可能將在(zai)今(jin)年(nian)取代中國成為德國第一大貿易伙伴，此前中國已連續(xu)七年為德國最重要貿易(yi)伙伴。
全(quan)球經濟疲軟，消費乏力，導致(zhi)各國(guo)出(chu)口都在下降，包(bao)括韓(han)國、越南、印度等國在(zai)內(nei)。其中，越南5月進出口同(tong)比下(xia)(xia)降18.4%，前5月出口下(xia)(xia)降11%，韓(han)國5月出口同(tong)比下(xia)(xia)降15.2%。不過，值得注意(yi)的是，我國汽(qi)車(che)的出(chu)口在不斷地增加(jia)，尤其新能源汽車(che)更成(cheng)為了全球的主要出口國。北京大學國(guo)民經濟研(yan)究(jiu)中心認為，隨著(zhu)穩經濟政策持續發力，進口需(xu)求或有(you)所恢(hui)復。
